Cotización y facturación de proyectos (beta)

OneDesk ahora ofrece la posibilidad de emitir cotizaciones para el trabajo que realiza para los clientes. Estas cotizaciones, una vez aceptadas, se pueden convertir en facturas. Si utiliza QuickBooks Online, incluso le pueden pagar. Hay muchos detalles que desglosar en estas características, pero estos son algunos de los aspectos más destacados:

• Proyectos de Tiempo y Materiales. Puede designar un proyecto como para un cliente específico y especificar que cobrará en función del trabajo que realice en el proyecto. Luego puede agregar el trabajo realizado en el proyecto a la factura y facturarlo al cliente.
• Proyectos de tarifa plana. Los proyectos de tarifa plana no dependen del trabajo realizado. En su lugar, puede crear un presupuesto detallado para todo el proyecto. Si el cliente acepta la cotización, ésta podrá transformarse en factura y emitirse.
• Facturas multiproyecto. Estos le permiten recopilar el trabajo de varios proyectos en una factura. Utilícelos si tiene varios proyectos en curso para un cliente que desea facturar sobre la marcha.
• Genere fácilmente cotizaciones a partir de plantillas. Ya sea que esté facturando según una tarifa fija o T&M, a menudo necesitará generar una cotización o factura detallada para su cliente. OneDesk facilita esto al permitirle seleccionar el proyecto de plantilla, seleccionar la ‘Estructura de factura’ y generar la cotización.
• Aprobación de cotizaciones por parte del cliente. Los clientes pueden aceptar cotizaciones fácilmente con solo hacer clic en un botón. Esto le permitirá transformarla en una factura y enviarla para su pago.
• Tarifas flexibles de cotización/facturación . Hay muchas formas de facturar el trabajo que realizas. OneDesk tiene muchas estructuras de tarifas de facturación flexibles que le permiten facturar por tarea, tipo de tarea, tipo de servicio, equipo, tarifa de cliente y más.

Hay mucho más que decir sobre las funciones financieras de OneDesk. Escribiremos artículos y publicaciones de blog con mucha más información en las próximas semanas. Esta funcionalidad está en desarrollo activo, así que háganos saber si hay algo que le gustaría que consideráramos.

Nueva plantilla de correo electrónico

En un esfuerzo por tener una mayor coherencia en la forma en que se muestran los correos electrónicos en la multitud de diferentes clientes de correo electrónico y en todos los dispositivos, hemos actualizado nuestras plantillas de correo electrónico. Aquellos que conocen el correo electrónico saben lo complicado que puede ser, ya que cada cliente admite su propio subconjunto de HTML/CSS. Creemos que nuestra nueva plantilla debería resolver muchas de estas inconsistencias, pero si nota algún problema nuevo en la visualización del correo electrónico, infórmenos lo antes posible y lo solucionaremos.

Integraciones de Microsoft

OneDesk tiene una variedad de integraciones de Microsoft 365 para ayudar a nuestros clientes a trabajar de manera más fluida en un entorno de Microsoft.

Equipos MS (beta)

OneDesk tiene una integración de MS Teams que le permite recibir y responder tickets directamente dentro de Teams. (La integración actualmente solo está disponible a pedido).

Calendario de Outlook

OneDesk admite Outlook mediante una nueva integración de iCal. Esta integración bidireccional sincronizará su calendario de OneDesk con su calendario de Outlook, lo que permitirá que sus tareas de OneDesk aparezcan en Outlook y que sus eventos de Outlook se muestren dentro de OneDesk. OneDesk utiliza sus eventos de Outlook para ayudar a informar su disponibilidad.

OneDrive/SharePoint

Puede vincular o cargar archivos compartidos en su cuenta de OneDrive/SharePoint a un ticket o tarea en OneDesk. Cuando esté vinculando, la integración generará un enlace para compartir y lo colocará en el elemento.

Correo electrónico

Una integración con su correo electrónico de Microsoft 365 le permite enviar y recibir tickets, tareas y conversaciones directamente desde sus propias cuentas de correo electrónico mediante IMAP y SMTP. Los correos electrónicos recibidos en sus propias bandejas de entrada se convierten en tickets de OneDesk y las respuestas enviadas desde OneDesk se envían a través de su propio correo electrónico.

Directorio activo/Azure

La incorporación de sus usuarios y equipos ahora se simplifica con nuestra integración de AAD. Simplemente autentíquese y seleccione los usuarios y equipos que desea incorporar a OneDesk.

Otras mejoras

Nueva opción de visibilidad en MFOD : ahora puede limitar lo que ven los clientes en OneDesk compatible con dispositivos móviles según el individuo como seguidor o la empresa como seguidor.

Establecer campo personalizado en la fecha actual: establece automáticamente un campo personalizado en la fecha actual. Esto es útil cuando tienes una automatización realizando una acción y deseas registrar exactamente cuándo tuvo lugar esta acción.

Solicitante de proyecto: Hemos introducido una nueva propiedad ‘Solicitante de proyecto’. Ahora, cuando configura el Solicitante (organización del cliente) en un Proyecto, OneDesk sabe que el trabajo realizado es PARA ese cliente y puede facturar/cotizar en consecuencia. Tenga cuidado al configurar esto ya que no se puede cambiar más adelante. Sin embargo, si no lo configura inicialmente, podrá configurarlo más tarde.

Nuevo permiso: edite sus propias hojas de horas: cuando se otorga este nivel de permiso a un usuario, le permite editar sus propias hojas de horas, incluso si no es administrador.

Idioma para cuentas nuevas:

Los nuevos usuarios ahora pueden seleccionar el idioma de la cuenta cuando se registran. Esto no solo coloca la cuenta en su idioma, sino que también establece los valores para las propiedades editables y la fecha de muestra en ese idioma.