Le logiciel Professional Services Automation (PSA) permet à votre entreprise d’enregistrer facilement et avec précision le temps, de planifier les projets clients et de fournir une assistance client continue. Avec une intégration QuickBooks, vous pouvez facilement synchroniser les données de l’outil PSA. Par exemple, vous pouvez générer des factures à partir du temps enregistré dans votre outil PSA, puis envoyer ces factures directement sur votre compte QuickBooks. De cette façon, les informations sont facilement synchronisées entre les systèmes et votre entreprise peut être payée avec précision et à temps. L’utilisation d’un logiciel d’automatisation des services professionnels intégré à QuickBooks Online est un outil puissant permettant aux entreprises de simplifier leurs processus et de réduire la marge d’erreur.
Logiciel de services professionnels intégré pour QuickBooks en ligne
QuickBooks est une application de comptabilité et de tenue de livres bien connue et puissante. Mais QuickBooks à lui seul n’est pas suffisant pour gérer toutes les parties d’une société de services professionnels. De nombreuses entreprises utilisent une combinaison d’applications pour gérer leur support client, le suivi du temps et la livraison des projets. Une meilleure solution consiste à utiliser une solution de gestion du travail comme OneDesk . OneDesk fournit une intégration de messagerie pour assister les clients, une planification complète de projet, la possibilité de suivre le temps, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités puissantes pour les entreprises de services professionnels . Les logiciels de services professionnels de OneDesk s’intègrent également à QuickBooks. OneDesk s’intègre à QuickBooks Online pour rationaliser et prendre en charge vos processus de facturation. Bénéficiez des avantages du suivi du temps, de la gestion de projet et de la facturation de OneDesk sans avoir besoin d’une double saisie de données.
En résumé, l’intégration fonctionne en vous permettant de :
- Copiez vos factures OneDesk sur QuickBooks Online.
- Envoyez des factures aux clients depuis OneDesk directement avec QuickBooks Online.
- Synchronise automatiquement les paiements effectués sur QuickBooks Online avec les factures OneDesk.
Quels sont les avantages de l’intégration du logiciel PSA avec QuickBooks ?
Les intégrations telles que OneDesk à QBO visent à simplifier votre travail. Les intégrations vous permettent de connecter des applications de différentes manières, depuis la transmission jusqu’à l’extraction d’informations d’une application et leur placement automatique dans une autre. Connecter les plates-formes que vous utilisez pour éviter la saisie manuelle des données est un moyen simple et facile de rationaliser vos flux de travail. De plus, vous pouvez utiliser les fonctionnalités puissantes des deux applications logicielles, sans avoir besoin de répéter le travail ou de basculer constamment entre les applications.
Dans OneDesk, vous pouvez créer des factures à partir du temps facturable suivi en quelques clics. Les factures sont calculées automatiquement en fonction des tarifs que vous choisissez. OneDesk prend en charge des taux horaires ou une structure de rétention. Ces tarifs peuvent être fixés à différents niveaux, par exemple par équipe, par client ou par projet. Une fois votre logiciel OneDesk PSA intégré à QuickBooks (c’est une simple connexion !), vous avez la possibilité de copier ou d’envoyer des factures avec QBO sans quitter OneDesk. L’avantage de copier des factures de OneDesk vers QBO est que tout le temps que vous enregistrez et les tarifs que vous saisissez sont copiés d’un simple clic. Sans logiciel intégré, vous devrez ressaisir votre temps suivi. Ce processus prend du temps et est sujet aux erreurs. Pour les entreprises de services professionnels qui facturent en fonction du travail effectué , il est crucial de garder une trace précise et complète du temps !
Comment connecter OneDesk et intégrer le logiciel PSA à QuickBooks Online
Si vous ne l’avez pas déjà fait, essayez l’intégration de QuickBooks et d’autres fonctionnalités en vous inscrivant dès aujourd’hui pour un essai gratuit et complet de OneDesk.
Intégrer votre OneDesk à QBO est simple. Suivez les étapes ci-dessous :
- Dans OneDesk, accédez à Administration >> Finances.
- Faites défiler vers le bas et cliquez sur “Se connecter à QuickBooks en ligne”.
- Connectez-vous à votre compte QBO et cliquez sur Autoriser.
- La connexion à Quickbooks Online révélera de nouveaux paramètres, notamment le compte de revenu par défaut et le code fiscal.
- Choisissez un compte de revenus par défaut pour les nouveaux types de services. Les types de services dans OneDesk correspondent aux éléments de produit/service dans QuickBooks Online. OneDesk essaiera de faire correspondre les types de service au produit/service QBO. (Les noms des types de services doivent correspondre exactement). Le compte de revenu par défaut sera utilisé si un nouveau type de service est créé dans OneDesk, qui n’existe pas ou n’est pas déjà lié à un compte de revenu dans votre compte QuickBooks en ligne.
Une fois connecté :
Nous y sommes à peu près ! Une fois connecté, vous pouvez copier, envoyer et synchroniser vos factures OneDesk avec QBO.
- L’option « Copier vers QuickBooks en ligne » apparaîtra désormais sur les factures « Ouvertes ».
- « Envoyer la facture » synchronisera désormais les factures avec QuickBooks en ligne ET les enverra aux clients directement via QuickBooks.
Une fois connecté, vous aurez la possibilité de copier les factures sur QBO. L’option apparaîtra dans le menu d’action et au bas du panneau de détail de la facture. Ces factures sont copiées dans QuickBooks en ligne et non envoyées à un client. Vous trouverez les factures copiées dans QBO sous Ventes >> Factures. Lorsque vous copiez la facture dans OneDesk, une balise apparaîtra à côté du statut. Si vous apportez des modifications à votre facture dans OneDesk, vous pouvez copier à nouveau la facture pour synchroniser les modifications.
Lorsque vous vous connectez à QuickBooks en ligne, vous pouvez envoyer une facture pour à la fois copier la facture à QBO et l’envoyer directement au client. Lorsque vous envoyez, c’est QBO qui envoie la facture, pas OneDesk. Ainsi, vos configurations de style et de paiement correspondront à celles définies dans votre compte QBO.