Informazioni sulla società di mutui
L’ipoteca, come gli altri servizi finanziari, implica una meticolosa contabilità e sensibilizzazione. Gli strumenti CRM ipotecari e gli strumenti di gestione e marketing automatizzato dei mutui stanno rivoluzionando il mercato dei mutui. L’aumento accelerato dell’automazione e della digitalizzazione nel processo ipotecario è già diventato la norma per i professionisti del settore immobiliare e dei prestiti progressisti che operano nel mercato dei mutui.
In qualità di veterani nei processi ipotecari, alcune organizzazioni sono specializzate nell’offerta di soluzioni e tecniche che ottimizzano tali processi. Un tipico esempio di ciò è il nuovo cliente di OneDesk, una società di coaching ipotecario che forma professionisti nel mutuo e li fornisce con strumenti di marketing e gestione ipotecari automatizzati all’avanguardia.
In qualità di azienda orientata al cliente, il nostro nuovo cliente distribuisce risorse per personalizzare il proprio strumento di automazione dei processi per ogni cliente. Ciò induce la corrispondenza tra l’azienda e i professionisti ipotecari che formano e la necessità di uno strumento di gestione del progetto efficace. Alla ricerca di una piattaforma ideale, il nuovo cliente ha scoperto OneDesk come una valida alternativa al supporto interno e ai sistemi di Project Management.
Il nostro cliente aveva ragione, OneDesk è dotato di una suite di strumenti di gestione dei progetti progettati per fornire un flusso di lavoro fluido e una struttura di helpdesk per aiutare i propri clienti in base alle necessità. La piattaforma OneDesk comprende tre applicazioni: l’app Web principale, l’app mobile (disponibile su Android e iOS) e l’app del cliente. L’app mobile ha le stesse funzionalità dell’app principale mentre aggiunge mobilità al mix. Consente agli utenti di creare, visualizzare e assegnare i biglietti. Possono anche creare schede attività.
App per i clienti di OneDesk
L’app per i clienti di OneDesk può essere integrata nel sito Web dell’azienda come widget o invitando i clienti ad accedere alla versione Web del portale dei clienti. Il nostro cliente può semplicemente incorporare il widget nel proprio sito Web incollando uno snippet di codice generato da OneDesk nel codice sorgente del proprio sito Web o installando il plug-in OneDesk se il sito Web viene eseguito su WordPress. L’app del cliente è composta da quattro schede: la scheda di messaggistica i clienti possono accedere e comunicare con un agente dal vivo. Il portale è dove i clienti possono visualizzare tutti i biglietti che hanno inviato all’azienda. Il portale consente inoltre all’utente di aprire i ticket, visualizzarli e visualizzare lo stato del ticket se consentito dalla società. Oltre a ciò, l’app del cliente OneDesk ha anche una scheda della knowledgebase in cui l’azienda può mostrare agli utenti informazioni pertinenti e utili.
Sistema di biglietteria
Il sistema di ticketing integrato di OneDesk consente ai clienti privilegiati di creare e inviare all’azienda ticket personalizzabili. La quarta scheda dell’app cliente consente ai clienti di creare nuovi ticket e di inviarli all’azienda. È possibile creare un ticket praticamente per qualsiasi problema che richiede attenzione e risoluzione immediate come segnalazioni di bug, richieste di funzionalità o persino richieste di ulteriore personalizzazione.
Il sistema di ticketing ha thread di conversazione, che consente ai membri del team interno o agli agenti di supporto di creare conversazioni sui ticket inviati dai clienti. Agenti e manager possono moderare l’accesso a queste discussioni utilizzando i modificatori di accesso privato o pubblico, solo per garantire che solo i membri del team designati possano accedere alle discussioni private sul ticket.
Il ticketing non è mai stato così facile. Con OneDesk, il nostro nuovo cliente può ora ricevere i ticket in diversi modi, tra cui l’invio di ticket all’azienda tramite e-mail, la creazione di ticket su una dashboard del cliente designata, la creazione di ticket da conversazioni di helpdesk in corso, l’importazione di ticket in un foglio di calcolo e altri formati predefiniti, o avendo un agente crea il ticket manualmente. Questa flessibilità incoraggerà ulteriormente migliori interazioni cliente-azienda.
Considerando che i ticket sono adatti ad azioni più immediate che richiedono poca o nessuna pianificazione, OneDesk ha lo strumento per le azioni che richiedono più pianificazione: OneDesk Tasks. OneDesk consente ai team interni di convertire i ticket percepiti come candidati all’attività in attività con un clic di un pulsante. Ciò consente al team di accedere alle risorse di gestione del progetto necessarie per mappare l’azione, creare pianificazioni e assegnare l’attività monitorandone l’avanzamento. Quando un ticket viene convertito in un’attività, il ticket viene automaticamente rimosso dall’applicazione del ticket e inserito nell’applicazione dell’attività. Tutti i file di ticket e le conversazioni vengono trasferiti all’app delle attività senza perdere alcuna informazione nella conversione da ticket ad attività.
All’interno dell’app delle attività, OneDesk ha un’app per le schede attività che consente ai manager e ai membri del team di tenere traccia delle ore lavorate. Ciò è possibile avviando un timer sull’app delle attività, importando le schede attività esistenti in file di fogli di calcolo o registrando manualmente le schede attività nel sistema, il tutto all’interno di un’unica interfaccia.
Entrambe le app ticket e attività hanno interfacce simili per la concorrenza. Alcune funzionalità sono comuni a entrambe le app, inclusa l’impostazione della priorità e lo stato del ciclo di vita. Tuttavia, l’app delle attività fa un ulteriore passo avanti con strumenti avanzati di gestione dei progetti e pianificazione agile dei punti. I team manager possono facilmente impostare e modificare i mandati di lavoro all’interno dell’app delle attività.
Livello di progetto
Il pannello principale del sistema OneDesk è il pannello del progetto. Fornisce una visione gerarchica dei progetti in corso dell’azienda. Il pannello organizza progetti, attività e ticket in portfolio, cartelle e sottocartelle ben strutturati. Il pannello del progetto simile ad altre viste nel sistema è completamente personalizzabile. Una scrivania ha un assortimento di viste del progetto, ognuna delle quali offre una prospettiva diversa delle attività in corso. La visualizzazione dashboard, ad esempio, mostra diversi grafici come i grafici a torta che rappresentano il carico di lavoro, le ore di lavoro dei firmatari e le priorità dell’attività, tra gli altri. OneDesk integra anche altre visualizzazioni come la visualizzazione struttura, la visualizzazione Gantt e la visualizzazione calendario.
Personalizzazione
OneDesk dà la priorità alla flessibilità e offre ai clienti diverse possibilità per personalizzare l’app in base alle proprie esigenze operative. L’app principale di OneDesk ha una sezione delle preferenze dell’azienda che consente al nuovo cliente di effettuare facilmente le personalizzazioni. Dal logo alla definizione dell’ora di accesso e delle impostazioni di localizzazione, del formato della data, del fuso orario e delle impostazioni predefinite, OneDesk offre tutta la flessibilità che il cliente può sperare.
Sistema di posta elettronica
OneDesk integra anche un sistema di posta elettronica personalizzabile con rapporti di consegna e feedback. L’azienda interna all’azienda può personalizzare le e-mail e le risposte di sensibilizzazione a proprio piacimento, vedendo l’output che i clienti otterranno in tempo reale. OneDesk integra anche impostazioni di posta elettronica avanzate a seconda delle esigenze e delle preferenze del cliente.
La flessibilità di invio di e-mail di OneDesk non si ferma alla personalizzazione, le e-mail possono essere automatizzate. OneDesk semplifica ulteriormente le responsabilità dei project manager all’interno dell’organizzazione attraverso il suo sistema di automazione del flusso di lavoro integrato. Il sistema consente al manager di creare risposte automatizzate e personalizzabili ad azioni specifiche eseguite dagli utenti. L’azienda può configurare le impostazioni di posta elettronica per rispondere a determinati eventi come la creazione di account con messaggi automatici ed e-mail. OneDesk fornisce anche un’interfaccia completa che consente al manager di visualizzare e gestire tutta l’automazione secondo necessità.
Nel dominio del nostro cliente in cui vengono reclutati nuovi clienti tramite campagne attive, OneDesk consente all’azienda di registrare nuovi clienti in blocco importandoli in determinati formati. L’azienda ha anche la possibilità di consentire agli utenti di registrarsi accedendo a un determinato collegamento che può essere incorporato nel sito Web dell’azienda.
OneDesk è la piattaforma unica che offre funzionalità e flessibilità senza complicazioni inutili. La piattaforma offre al cliente il controllo assoluto su ciò che ogni cliente può vedere o fare. Soprattutto, OneDesk ha una chiara struttura dei prezzi che si allinea con gli obiettivi del cliente.