La versione di agosto 2023 di OneDesk è ora disponibile! In questa versione il team ha aggiunto una serie di miglioramenti all’usabilità e nuove utili funzionalità.
- Modelli di progetto
- Caratteristiche per i servizi professionali
- Accesso semplificato ai progetti archiviati
- Possibilità di modificare il delimitatore dell’e-mail
- KPI dell’organizzazione del cliente
- Tonnellate di correzioni di bug e miglioramenti dell’usabilità
Modelli di progetto
OneDesk ha sempre avuto la possibilità di creare progetti e di clonarli se sono necessarie copie, tuttavia sono stati aggiunti modelli di progetto più avanzati.
- Ora puoi designare un progetto come progetto “Modello”. Questi verranno suggeriti in base alla priorità quando si utilizzano progetti modello.
- Ora, quando crei un progetto puoi scegliere di farlo da un modello o di creare un nuovo progetto vuoto.
- Le opzioni flessibili del modello ti consentono di specificare cosa viene copiato o ricalcolato dal modello, inclusi gli elementi, il lavoro pianificato, gli allegati, i valori dei campi personalizzati, gli assegnatari, i follower e altro ancora.
- È possibile pianificare automaticamente il nuovo progetto dalla data di inizio del progetto.
Funzionalità aggiuntive per l’automazione dei servizi professionali
Molti dei nostri clienti servono i propri clienti eseguendo servizi per loro (progetti), supportandoli (help desk) e fatturando loro il lavoro svolto (fatturazione). A tal fine, abbiamo aggiunto funzionalità aggiuntive per semplificare il loro lavoro e molto altro è in arrivo.
- I modelli di progetto facilmente riutilizzabili (vedi sopra) ti consentono di perfezionare un progetto con le attività, i team, il lavoro e i costi giusti, in modo che creare un nuovo progetto che corrisponda a una delle tue offerte di servizi sia semplice come un paio di clic .
- Imposta diversi tipi di servizio a livello di singola attività, in modo che le schede attività vengano automaticamente classificate correttamente in base al tipo di servizio svolto. Poiché questo viene mantenuto quando viene creato un progetto da un modello, puoi impostarlo una volta e riutilizzarlo per sempre. Quando le fatture vengono generate in base al tipo di servizio, i costi verranno riportati correttamente.
- Abbiamo aggiunto una nuova proprietà (facoltativa) della scheda attività denominata “Fattura lavoro”. Questa proprietà consente (autorizzazioni permettendo) di modificare il lavoro che verrà fatturato se differisce dal lavoro presentato dall’assegnatario.
- Quando aggiungi schede attività a una fattura, ora puoi filtrare per mostrare solo le schede attività “Approvate”. Un collegamento rapido ti porterà all’app delle schede attività per approvare tutte le schede attività di cui hai bisogno.
- Ora l’ID fattura QuickBooks Online (QBO) è esposto e ricercabile da OneDesk.
Navigazione semplificata per progetti archiviati/eliminati/non condivisi
I progetti archiviati o programmati per l’eliminazione ora possono essere individuati più facilmente dal menu “Selettore progetto” in alto a sinistra. Ora, quando navighi attraverso questi progetti, puoi alternare tra:
- Progetti seguiti -> mostra i progetti attivi che stai seguendo.
- Archiviato -> mostra i progetti che hai archiviato o i progetti di archivio che contengono singoli elementi archiviati.
- Pianificato per l’eliminazione -> mostra i progetti e i singoli elementi di cui è prevista l’eliminazione.
- Non condiviso con me -> mostra i progetti rilevabili che non sono condivisi con te.
“Rispondi sopra questa riga” è modificabile/traducibile
A grande richiesta, gli amministratori possono modificare il delimitatore incluso nelle e-mail per indicare dove i risponditori devono digitare le loro risposte. Ciò consentirà a questa riga di essere modificata, tradotta in una lingua diversa o ridotta ai simboli di delimitazione obbligatori.
Modificare il delimitatore da Amministrazione >> E-mail >> Aspetto.
Miglioramenti delle prestazioni per la scheda inattiva
Abbiamo anche ridotto il tempo necessario per riattivare OneDesk all’interno di una scheda del browser inattiva. Se hai OneDesk aperto in background in una scheda Chrome, Chrome lo scaricherà in modo aggressivo dalla memoria. Quando riattivi la scheda, OneDesk sincronizza tutti gli aggiornamenti richiesti e spesso l’operazione può richiedere alcuni secondi. Con questa versione lo abbiamo ottimizzato consentendo a OneDesk di attivarsi più velocemente.
KPI aggiuntivi e collegamento sull’organizzazione del cliente
In questa versione abbiamo aggiunto ulteriori KPI e collegamenti di navigazione nel pannello dei dettagli dell’organizzazione del cliente. Ora puoi accedere facilmente alle visualizzazioni filtrate degli elementi correlati all’organizzazione del cliente per:
- Clienti (Contatti)
- Fatture
- Biglietti
- Compiti
- Progetti
- Scheda attività
Altri miglioramenti
- Semplificazione del selettore temporale.
- Posizionamento separato alla fine dell’elenco di raggruppamento.
- Nuovi filtri per “ha elementi collegati” e “ha attività secondarie”.
- Opzioni di automazione per annullare l’archiviazione automatica degli elementi se ricevono nuove conversazioni.
- Nuova colonna nelle schede attività per “lavoro pianificato per articolo”.
- Fare doppio clic per aprire i dettagli della categoria.
- L’indicatore di stato pubblicato sugli articoli della Knowledge Base viene ereditato dalle categorie principali.
- Oltre 300 altre correzioni di bug e miglioramenti.
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