O mais recente lançamento do OneDesk está ao vivo! Este mês temos algumas funcionalidades e melhorias muito esperadas.
- Faturação
- Integração Online quickBooks
- Centro de Automação
- Filtragem rápida
- Novos tipos de campo personalizados
- Melhorias no Email, Mobile e Mais
Introdução: A Aplicação de Faturação
Com esta versão, o OneDesk introduz capacidade de faturação dentro da app. Esta é uma grande novidade que lhe permitirá faturar os seus clientes pelo trabalho que realizou para eles. Haverá artigos detalhados escritos no nosso blog e na Base de Conhecimento ao longo dos próximos dias e semanas, mas aqui está um resumo da funcionalidade:
- Foi adicionado um novo separador de “faturação” no seu interior da aplicação “Finanças”. Se isto estiver OFF para a sua conta, pode ligá-lo ao abrigo do Admin > aplicações de utilizador.
- Pode criar novas faturas a partir do menu ‘Adicionar’. Selecione a organização do cliente que está a faturar e selecione se a fatura for especificada “Mensalmente” ou “fora do horário”.
- As faturas são geradas em estado de ‘Projecto’ e passam por um fluxo de trabalho que consiste em: Projeto -> Aberto -> Enviado -> Pago. No entanto, as faturas também podem ser marcadas como ‘Void’ ou ‘Not Collectible’.
- Estado do projeto: Quaisquer folhas de tempo que sejam ‘Faturadas’, realizadas para o org cliente selecionado, e que não tenham sido previamente faturadas, podem ser adicionadas à Fatura. Outros itens de linha também podem ser adicionados.
- Estado aberto: A data da fatura é gerada. A fatura já não é editável, mas pode ser transferida de volta para Draft.
- Estado de envio: A fatura é enviada por e-mail ao cliente.
- Estado pago: Mover a fatura para o estado pago assim que receber o pagamento da fatura.
- As opções de administração permitem-lhe especificar como calcular as suas taxas de faturação. Algumas das muitas opções aqui são para tarifas horárias, fixas ou mistas para: Por Tipo de Serviço, por Projeto, por Equipa, pelo Cliente Org, e muito mais.
- Os incumprimentos da empresa para moeda, impostos, descontos, termos e muito mais também podem ser definidos.
- Existem novas propriedades no painel de detalhes da Organização do Cliente que lhe permitem especificar o contacto de faturação, endereço de faturação e símbolo de moeda específica do cliente, impostos, descontos e muito mais.
- Integre-se com os QuickBooks online para completar o loop!
Integração Online quickBooks
Ligue o OneDesk ao QuickBooks Online para faturar os clientes e sincronizar dados contabilísticos!
Paralelamente à nova aplicação Faturação, lançámos uma nova integração com o QuickBooks Online (QBO). Quando liga o OneDesk aos seus QuickBooks, ocorre o seguinte:
- Tem a capacidade de copiar uma Fatura para QBO com um clique.
- A OneDesk adere às suas definições fiscais no QBO, em vez do que está no OneDesk.
- Quando envia a sua Fatura (e está ligada ao QBO), os QuickBooks enviarão a fatura em vez do OneDesk.
- Isto significa que se tiver pagamento on-line configurado no QBO o seu cliente pode pagar a fatura online.
- Quando uma Fatura é marcada como ‘Paga’ em QuickBooks, a OneDesk atualizará o estado da Fatura para ‘Pago’.
- O Tipo de Serviço, Cliente, Conta de Rendimento Predefinido também estão sincronizados.
Novo Centro de Automação
A automação no OneDesk está melhor do que nunca! Adicionámos um novo ‘Centro de Automação’ no OneDesk para organizar todas as Automações na sua conta.
- Agora, todas as automatizações, seja para bilhetes, tarefas, projetos ou folhas de tempo, são centralizadas num só local.
- As automações são organizadas pelo que ‘funcionam’, pelo seu ‘gatilho’ e pelas suas ‘ações’ para o ajudar a encontrar facilmente a automatização que procura.
- Filtre as suas Automatizações por um gatilho, ação ou mais, para ver facilmente como várias propriedades são automaticamente utilizadas. Por exemplo, filtrar para ver todas as automatizações que atribuem um bilhete.
- Os ícones ‘Automamate’, agora aparecem nos menus de propriedades em toda a aplicação (para Administradores), permitindo-lhe navegar rapidamente para as automatizações relevantes para adicionar, modificar ou desativar.
Filtragem rápida da grelha
Em lançamentos anteriores, adicionámos a capacidade de agrupar e separar diretamente dos cabeçalhos da grelha. Agora também acrescentámos a capacidade de filtrar rapidamente. Por exemplo, a partir do cabeçalho da coluna de estado, filtrar por bilhetes ‘Open’ e, em seguida, do grupo de cabeçalho designado por cessionário.
- Os indicadores no cabeçalho da coluna mostram-lhe quais as colunas que estão atualmente a afetar a vista.
- Clique para guardar a nova vista para o painel lateral.
- Para opções de filtragem mais avançadas, ainda pode criar uma vista personalizada.
Campos personalizados de texto rico (notas)
Um pedido popular tinha sido adicionar um novo tipo de dados de Campo Personalizado para suportar entrada de texto multi-line e rica. O caso de uso mais comum era que os utilizadores pudessem adicionar notas a um bilhete ou tarefa sem utilizarem os campos de descrição ou conversas. Esta funcionalidade foi adicionada. Você pode criar um Rich Text CF em Admin > Custom Fields.
Campos Personalizados multi-selecção (marcação)
Também adicionámos um novo tipo de dados de Campo Personalizado que lhe permite selecionar vários valores de uma lista. Os valores selecionados são apresentados como tags e cada valor pode ser codificado por cores, exibido na grelha, filtrado e muito mais.
Mais melhorias de e-mail
Como em cada lançamento continuamos a adicionar melhorias à nossa gestão de e-mails. Em lançamentos anteriores, adicionámos uma ligação rápida para o O365 e o Gmail, permitindo-lhe ligar facilmente tanto o e-mail de entrada como o e-mail de saída. Nesta versão, adicionámos o seguinte:
- Suporte para IMAP personalizado usando Basic Auth. Já apoiámos o SMTP personalizado, mas agora também pode ligar o seu IMAP para monitorizar a entrada, mesmo que não esteja a utilizar o O365 ou o Gmail, ou o xOAuth não esteja suportado.
- Monitoramento simbólico para o Escritório 365. Pode ocorrer que, por algum motivo, o O365 nega a nossa ligação ao tentar ler novo e-mail ou enviar e-mail usando a sua caixa de e-mail conectada. Monitorizamos este erro e enviamos-lhe um e-mail para que possa voltar a ligar.000.
- Melhor threading de conversas dentro do Outlook. Vários clientes do Outlook podem muitas vezes ignorar os cabeçalhos de e-mail padrão e usar as suas próprias regras para processar e-mails. Temos agora a opção de pré-fixação RE: em cada resposta à ajuda na linhagem no Outlook. Pode desativar isto se não gostar.
- Um novo utilitário de verificação de saúde em cada ligação de e-mail. Se quiser ter a certeza de que está corretamente ligado ao seu SMTP ou ao IMAP, pode verificar com um clique.
Melhorias móveis/MFA
- Novo fluxo de login baseado em token para a aplicação Mobile e app Mobile-Friendly. Isto é particularmente útil para utilizadores SSO que não têm uma senha.
- Uma reorganização da Administração > aplicações de clientes para dividir as funcionalidades para o Portal Clássico e para o Mobile-Friendly OneDesk.
- Adicionou uma nova página de respingo ao mensageiro Mobile Friendly e simplificou a UI do mensageiro.
Início de sessão e melhorias de 2FA
- Agora, para que os Utilizadores inicialmente acedam ao portal do cliente, Mobile App e portal Classic, será necessário um nome de login e token TOTP. Se o 2FA for ligado para esse Utilizador, também será necessária uma palavra-passe.
- Os códigos 2FA são agora sempre enviados através dos fornecedores de e-mail da OneDesk. Portanto, se tiver uma configuração SMTP personalizada que está a falhar por alguma razão, poderá iniciar sessão para a corrigir.
- O 2FA já se encontra disponível para aplicações mobile-friendly, The Classic Portal e Mobile App para utilizadores.
Outras melhorias:
- SLA’s pode ser limitado a horas de trabalho
- Melhoria da usabilidade no SLA’s
- Filtrar certas datas por compensações personalizadas de dia/hora. por exemplo: 13 horas após a última data editada