Projektoffert och fakturering (beta)

OneDesk erbjuder nu möjligheten att utfärda offerter för det arbete du utför för kunder. Dessa offerter, när de väl har accepterats, kan omvandlas till fakturor. Om du använder QuickBooks Online kan du till och med få betalt. Det finns många detaljer att packa upp i dessa funktioner, men här är några av höjdpunkterna:

• Tids- och materialprojekt. Du kan ange att ett projekt är för en specifik kund och ange att du kommer att debitera baserat på det arbete du utför i projektet. Du kan sedan lägga till det arbete som utförts i projektet på fakturan, och fakturera kunden för detta.
• Fast avgift projekt. Fast avgiftsprojekt är inte beroende av utfört arbete. Istället kan du skapa en detaljerad offert för hela projektet. Om kunden accepterar offerten kan den omvandlas till en faktura och utfärdas.
• Projektöverskridande fakturor. Dessa låter dig samla in arbete på en faktura från flera projekt. Använd dessa om du har flera pågående projekt för en kund som du vill fakturera allt eftersom.
• Generera enkelt offerter från mallar. Oavsett om du fakturerar baserat på fast avgift eller T&M behöver du ofta generera en detaljerad offert eller faktura till din kund. OneDesk gör detta enkelt genom att låta dig välja mallprojektet, välja “Fakturastrukturen” och generera offerten.
• Kundens godkännande av offerter. Kunder kan enkelt acceptera offerter genom att helt enkelt klicka på en knapp. Detta gör att du sedan kan omvandla den till en faktura och skicka ut den för betalning.
• Flexibla offert-/faktureringspriser . Det finns många sätt att fakturera för det arbete du gör. OneDesk har många flexibla faktureringsprisstrukturer som låter dig fakturera efter uppgift, uppgiftstyp, tjänstetyp, team, kundpris och mer.

Det finns så mycket mer att säga om ekonomifunktionerna i OneDesk. Vi kommer att skriva artiklar och blogginlägg med mycket mer info under de kommande veckorna. Denna funktion är under aktiv utveckling, så låt oss veta om det är något du vill att vi ska överväga.

Ny e-postmall

I ett försök att få mer enhetlighet i hur e-postmeddelanden visas i de många olika e-postklienter och på olika enheter, har vi uppgraderat vår e-postmall. De som kan e-post vet hur knepigt detta kan vara, med varje klient stöder sin egen delmängd av HTML/CSS. Vi anser att vår nya mall borde lösa många av dessa inkonsekvenser, men om du upptäcker några nya problem med e-postvisning, vänligen meddela oss så fort som möjligt så fixar vi det.

Microsoft-integrationer

OneDesk har en mängd olika Microsoft 365-integrationer för att hjälpa våra kunder att arbeta mer sömlöst i en Microsoft-miljö.

MS Teams (beta)

OneDesk har en MS Teams-integration som gör att du kan ta emot och svara på biljetter direkt inom Teams. (Integrationen är för närvarande endast tillgänglig på begäran).

Outlook-kalender

OneDesk stöder Outlook med en ny iCal-integration. Denna tvåvägsintegrering synkroniserar din OneDesk-kalender med din Outlook-kalender, vilket gör att dina OneDesk-uppgifter visas i Outlook och dina Outlook-händelser kan visas i OneDesk. OneDesk använder dina Outlook-händelser för att informera om din tillgänglighet.

OneDrive/SharePoint

Du kan länka till eller ladda upp filer som delas i ditt OneDrive/SharePoint-konto till en biljett eller uppgift i OneDesk. När du länkar kommer integrationen att generera en delbar länk och lägga den på objektet.

E-post

En integration med din Microsoft 365-e-post gör att du kan skicka och ta emot biljetter, uppgifter och konversationer direkt från dina egna e-postkonton med hjälp av IMAP och SMTP. E-postmeddelanden som tas emot i dina egna inkorgar blir OneDesk-biljetter, och svar som skickas från OneDesk går ut via din egen e-post.

Active Directory/Azure

Introduktionen av dina användare och team är nu förenklad med vår AAD-integration. Bara autentisera och välj de användare och team du vill ta med till OneDesk.

Andra förbättringar

Nytt synlighetsalternativ i MFOD : Nu kan du begränsa vad kunder ser på den mobilvänliga OneDesk baserat på individen som följare eller företaget som följare.

Ställ in anpassat fält till aktuellt datum: Ställ automatiskt in ett anpassat fält till aktuellt datum. Detta är användbart när du har en automatiseringsåtgärd och du vill registrera exakt när denna åtgärd ägde rum.

Project Requester: Vi har introducerat en ny ‘Project Requester’-egenskap. Nu när du ställer in Requester (kundorganisation) på ett Project vet OneDesk att det utförda arbetet är FÖR den kunden och kan fakturera/offertera därefter. Var försiktig med att ställa in detta eftersom det inte kan ändras senare. Men om du inte ställer in det från början kan det ställas in senare.

Ny behörighet – Redigera dina egna tidrapporter: När denna behörighetsnivå ges till en användare tillåter den dem att redigera sina egna tidrapporter, även om de inte är admin.

Språk för nya konton:

Nya användare kan nu välja kontospråk när de registrerar sig. Detta sätter inte bara kontot på deras språk, utan ställer också in värden för redigerbara egenskaper och exempeldatum på det språket.