Programvaran Professional Services Automation (PSA) gör det möjligt för ditt företag att enkelt och exakt logga tid, planera kundprojekt och ge kontinuerlig kundsupport. Med en QuickBooks-integration kan du enkelt synkronisera data från PSA-verktyget. Du kan till exempel generera fakturor från tid som loggats i ditt PSA-verktyg och sedan skicka över dessa fakturor direkt till ditt QuickBooks-konto. På så sätt synkroniseras information enkelt mellan systemen och din verksamhet kan betalas korrekt och i tid. Att använda en professionell automatiseringsprogramvara integrerad med QuickBooks Online är ett kraftfullt verktyg för företag att förenkla sina processer och minska utrymmet för fel.
Programvara för professionella tjänster integrerad för QuickBooks Online
QuickBooks är en välkänd och kraftfull redovisnings- och bokföringsapplikation. Men ensamt är QuickBooks inte tillräckligt för att hantera alla delar av ett professionellt tjänsteföretag. Många företag använder en kombination av appar för att hantera sin kundsupport, tidsspårning och projektleverans. En bättre lösning är att använda en arbetshanteringslösning som OneDesk . OneDesk tillhandahåller e-postintegration för att stödja kunder, fullständig projektplanering, möjligheten att spåra tid, såväl som många andra kraftfulla funktioner för professionella serviceföretag . OneDesks programvara för professionella tjänster integreras också med QuickBooks. OneDesk integreras med QuickBooks Online för att effektivisera och stödja dina faktureringsprocesser. Få fördelarna med OneDesks tidsregistrering, projektledning och fakturering utan att behöva lägga in dubbel data.
Sammanfattningsvis fungerar integrationen så att du kan:
- Kopiera dina OneDesk-fakturor till QuickBooks Online.
- Skicka fakturor till kunder från OneDesk direkt med QuickBooks Online.
- Håller automatiskt betalningar gjorda till QuickBooks Online synkroniserade med OneDesk-fakturor.
Vilka är fördelarna med att integrera PSA-programvara med QuickBooks?
Integrationer som OneDesk till QBO är tänkta att göra ditt arbete enklare. Integrationer gör att du kan koppla ihop applikationer på många olika sätt, från att trycka till att dra information ur en och automatiskt placera den i en annan. Anslut plattformar du använder för att undvika manuell datainmatning är ett enkelt och enkelt sätt att göra dina arbetsflöden mer strömlinjeformade. Dessutom kan du använda de kraftfulla funktionerna i båda programvarorna, utan att behöva upprepa arbetet eller ständigt växla mellan appar.
I OneDesk kan du skapa fakturor från spårad fakturerbar tid med några få klick på en knapp. Fakturor beräknas automatiskt utifrån de priser du väljer. OneDesk stöder timpriser eller en retainer-struktur. Dessa priser kan ställas in från en mängd olika nivåer såsom per team, per kund eller per projekt. När din OneDesk PSA-mjukvara har integrerats med QuickBooks (det är en enkel anslutning!), har du möjlighet att kopiera eller skicka fakturor med QBO utan att lämna OneDesk. Fördelen med att kopiera fakturor från OneDesk till QBO är att hela tiden du loggar och priser du anger kopieras över med bara ett klick. Utan en integrerad programvara skulle du behöva ange din spårade tid igen. Denna process är både tidskrävande och risk för fel. För professionella tjänsteföretag som fakturerar baserat på utfört arbete är det avgörande att hålla exakt och fullständig koll på tiden!
Hur man ansluter OneDesk och integrerar PSA-programvara med QuickBooks Online
Om du inte redan har gjort det kan du prova QuickBooks-integrationen och andra funktioner genom att registrera dig för en kostnadsfri, fullfjädrad testversion av OneDesk idag.
ATT få din OneDesk integrerad med QBO är lätt. Följ stegen nedan:
- I OneDesk, gå till Administration >> Ekonomi.
- Rulla ned och klicka på “Anslut till QuickBooks Online.”
- Logga in på ditt QBO-konto och klicka på Auktorisera.
- Anslutning till Quickbooks Online kommer att avslöja nya inställningar, inklusive standardinkomstkonto och skattekod.
- Välj ett standardinkomstkonto för nya tjänstetyper. Tjänstetyper i OneDesk motsvarar produkt-/tjänstartiklar i QuickBooks Online. OneDesk kommer att försöka matcha tjänstetyper till QBO-produkten/tjänsten. (Tjänstetypnamn måste matcha exakt). Standardinkomstkontot kommer att användas om en ny tjänsttyp skapas i OneDesk, som inte finns eller inte redan är kopplad till ett inkomstkonto i ditt QuickBooks Online-konto.
När du är ansluten:
Vi är ganska mycket där! När du har anslutit kan du kopiera, skicka och synkronisera dina OneDesk-fakturor till QBO.
- Alternativet “Kopiera till QuickBooks Online” kommer nu att visas på “Öppna” fakturor.
- “Skicka faktura” kommer nu att synkronisera fakturor med QuickBooks Online OCH skicka till kunder direkt via QuickBooks.
När du har anslutit har du möjlighet att kopiera fakturor till QBO. Alternativet kommer att visas i åtgärdsmenyn och längst ner på fakturadetaljpanelen. Dessa fakturor kopieras över till QuickBooks Online, skickas inte till en kund. Du hittar kopierade fakturor i QBO under Försäljning >> Fakturor. När du kopierar fakturan i OneDesk kommer en tagg att dyka upp bredvid status. Om du gör ändringar i din faktura i OneDesk kan du kopiera fakturan igen för att synkronisera ändringar.
När du ansluter till QuickBooks Online kan du skicka en faktura för att både kopiera fakturan till QBO och skicka den direkt till kunden. När du skickar är det QBO som skickar fakturan, inte OneDesk. Som sådan kommer din styling och betalningskonfigurationer att motsvara de som är inställda på ditt QBO-konto.