如何构建和组织您的帐户

Erin Richardson

1 year ago

我们收到的一个常见问题是如何在 OneDesk 中构建和组织您的工作。 OneDesk 为您的工作方式提供了巨大的多功能性，每个企业都有自己的工作流程。确定如何组织工作的第一步是了解 OneDesk 的结构。我们希望帮助您充分利用您的选择并合理地组织您的工作。在本文中，我将介绍一些最佳实践和常见配置。请记住，随着时间的推移，您可以移动项目并创建新的组织级别。有用的功能，如“ 移动到文件夹 ”或宏使这变得非常简单，所以不用担心！ 🙂

了解 OneDesk 中的工作层次结构

投资组合

投资组合是可选，但建议使用。项目组合是组织的“顶层”，包含一个或多个项目。项目组合就像文件夹，它们是用于创建结构层次结构和划分项目的简单对象。通常，项目组合代表不同的部门、客户或版本。我们稍后会看到示例。

您还可以使用子项目组合（项目组合中的项目组合）来进一步划分项目。

项目

项目包含“项目”——工单和任务。项目是更“复杂”的对象，可用于计划、跟踪、组织和分工。在本文中，我们将重点关注最后两个方面。

组织工作 – 项目应包含与完成项目相关或所需的所有任务和/或工单。

分工 – 项目与用户共享，通常基于每个团队。如果未与项目共享，您将看不到此项目或其中的项目。如果你想在团队或部门之间保持工作分开，项目是一个很好的方法。（了解共享：与用户和团队共享）。

提示：偶尔通过归档项目来整理您的帐户。

文件夹

文件夹用于分解项目。与项目组合一样，它们是用于对工作进行分组或划分的简单对象。文件夹包含工单或任务。

项目 – 工单和任务

项目是你处理的最小的东西 – 工单和任务。这些都包含在项目中。唯一的例外是“项目外部”部分。从理论上讲，您可以将所有项目放在这里，但也有一些缺点。例如，这里的任务不能有计划限制，没有项目角色/权限，随着时间的推移，它可能会变得混乱。

我应该如何使用项目作为工单？

项目可以像“盒子”或容器一样用于组织或划分工单。例如，您可以使用项目根据部门、季度、团队或其他关注点来分离工单。如果您有多个部门使用一个帐户，这将特别有用。每个部门可能只需要查看自己的项目。因此，这简化了他们的工作流程。从长远来看，将项目用于工单也是有帮助的：

组织 – 例如，您可能在项目中为特定版本、版本号、季度等指定了工单。这使您可以轻松查看给定版本、季度等中发生的问题。
报表 – 虽然您可以筛选到报表中的几乎任何属性，但项目允许进行其他级别的分组或筛选。因此，如上所述，如果您想查看某个版本的工单报告，只需选择该版本项目即可。

工作视图如何与我的结构交互？

您定义的层次结构显示在工单或任务应用程序的“文件夹树”、项目范围选择器或项目应用程序的“按项目组合”视图中。工作视图是查看数据并与之交互的不同方式。例如，“平面”将您的工单、任务等显示为一个列表，不显示层次结构。而“状态板”是一个看板视图，可让您轻松查看工单或任务的状态，并通过拖放更新状态。因此，虽然您不一定在所有视图中看到层次结构，但它就在那里！（了解有关视图的详细信息：自定义工作视图）。