项目对服务型企业来说非常重要。但实际的入职流程可能较为复杂，通常是由于缺乏组织和正式流程。你是如何决定接手什么的？你如何确保自己不过度承诺而未达标？答案是项目 接收流程，如果你没有使用像OneDesk这样的专业服务自动化（PSA）软件来处理，那你可能比实际需要的还要辛苦。
什么是Project Intake？
项目开始是指客户说“我有想法”到你的团队真正开始工作之间的时间。这是团队收集、审查并优先排序关键细节和需求的时刻。与其直接投入，良好的入稿流程能帮助你停下来，审视细节，判断项目是否真正合适，你和客户是否达成共识。
谁需要一个稳固的入职流程？
基本上，任何销售专业知识和时间的企业都适用。一些例子包括：
- IT托管服务提供商 （MSP）：负责硬件升级或安全审计。
- 营销与创意代理：管理新的广告活动或品牌更新。
- 建筑与工程公司：承担新的建筑设计。
- 管理顾问：帮助企业制定长期战略。
如何进行项目接收
以下是项目启动的四步流程：
1. 提交标准化请求
不要让客户在电话里“直接告诉你他们需要什么”。让他们填写一份标准表格。这样每次都能确保你掌握基本信息：预算、时间表、目标以及主要联系人。
2. 评估阶段
将请求与你的业务目标进行核对。这有盈利吗？这是你们团队喜欢的工作类型吗？如果是一个需要10小时会议的小项目，可能会被拒绝。
3. 能力与资源规划
这是最重要的。你需要查看你团队的日程安排。你们下个月真的有设计师或工程师可用吗，还是已经满员了？
4. 正式批准
项目一旦通过障碍，就会正式“晋升”为活跃项目。你发送报价，分配团队，并设定开工日期。
为什么要用OneDesk？
用电子表格之类的工具做这些简直是噩梦。 OneDesk 专为服务型企业打造，旨在让这些隐形工作变得可见。
好处：
- 再也没有失误： 每个请求都集中在一个地方。收件箱里没有任何信息会丢失。
- 更佳的预测： 你能预见未来。你会知道三周后，你的团队将有空进行新工作。
- 更高的盈利能力： 通过及早审核项目并使用内置预算规划，你可以避免承担那些浪费时间的“无利可图”工作。
项目接收必备的PSA功能
如果你在寻找PSA工具，请确保它具备以下功能来帮助你的摄入：
- 定制入院表格： 创建一个专业链接，可以发送给客户，直接将他们的答案输入你的系统。OneDesk 允许您创建不同类型的标准化自定义表单。
- 资源管理热图： 通过直观的方式来了解谁忙谁不忙。这让你更容易判断是否能接手新项目。OneDesk 有一个工作负载视图，你可以查看未来几天、几周或几个月的可用情况。
- 项目模板： 请求获批后，你可以点击按钮将其转化为包含所有任务、里程碑和文件夹的项目。OneDesk 包含项目模板，方便启动新项目或获取报价。
- 状态追踪： 让你的销售/支持团队准确看到请求处于哪里（例如“审核中”、“等待批准”或“预定”），而不必打扰制作团队。
结论
混乱的入职流程会导致团队压力大，客户也不满意。通过使用OneDesk简化新工作的接手流程，你的业务就变成了一台运转良好的机器。