O software de Automação de Serviços Profissionais (PSA) permite que sua empresa registre o tempo com facilidade e precisão, planeje projetos de clientes e forneça suporte contínuo ao cliente. Com uma integração QuickBooks, você pode sincronizar dados da ferramenta PSA facilmente. Por exemplo, pode gerar faturas a partir do momento em que iniciou sessão na sua ferramenta PSA e, em seguida, enviá-las diretamente para a sua conta QuickBooks. Desta forma, as informações são facilmente sincronizadas entre sistemas e a sua empresa pode ser paga com precisão e pontualidade. Usar um software de automação de serviços profissionais integrado com o QuickBooks Online é uma ferramenta poderosa para as empresas simplificarem seus processos e reduzirem a margem de erro.
Software de serviços profissionais integrado para QuickBooks Online
O QuickBooks é uma conhecida e poderosa aplicação contabilística e contabilística. Mas, por si só, o QuickBooks não é suficiente para gerenciar todas as partes de uma empresa de serviços profissionais. Muitas empresas usam uma combinação de aplicativos para gerenciar o suporte ao cliente, o rastreamento de tempo e a entrega de projetos. Uma solução melhor é utilizar uma solução de gerenciamento de trabalho como o OneDesk. O OneDesk fornece integração de e-mail para dar suporte aos clientes, planejamento completo de projetos, a capacidade de controlar o tempo, bem como muitos outros recursos poderosos para empresas de serviços profissionais. Os softwares de serviços profissionais da OneDesk também se integram com o QuickBooks. O OneDesk integra-se com o QuickBooks Online para simplificar e apoiar os seus processos de faturação. Obtenha os benefícios do controle de tempo, gerenciamento de projetos e faturamento do OneDesk sem a necessidade de dupla entrada de dados.
Em resumo, a integração funciona permitindo-lhe:
- Copie suas faturas do OneDesk para o QuickBooks Online.
- Envie faturas para os clientes a partir do OneDesk diretamente com o QuickBooks Online.
- Mantém automaticamente os pagamentos feitos ao QuickBooks Online sincronizados com as faturas do OneDesk.
Quais são os benefícios de integrar o software PSA com o QuickBooks?
Integrações como OneDesk para QBO, destinam-se a tornar o seu trabalho mais simples. As integrações permitem que você conecte aplicativos de muitas maneiras diferentes, desde enviar por push até extrair informações de um e colocá-lo automaticamente em outro. Conectar plataformas que você usa para evitar a entrada manual de dados é uma maneira simples e fácil de tornar seus fluxos de trabalho mais simplificados. Além disso, você é capaz de utilizar os recursos poderosos de ambos os aplicativos de software, sem a necessidade de repetir o trabalho ou alternar constantemente entre aplicativos.
No OneDesk, você pode criar faturas a partir do tempo faturável controlado com alguns cliques de um botão. As faturas são calculadas automaticamente com base nas taxas escolhidas. O OneDesk suporta taxas horárias ou uma estrutura de retenção. Essas taxas podem ser definidas a partir de uma variedade de níveis, como por equipe, por cliente ou por projeto. Uma vez que seu software OneDesk PSA tenha sido integrado ao QuickBooks (é uma conexão simples!), você tem a capacidade de copiar ou enviar faturas com QBO sem sair do OneDesk. A vantagem de copiar faturas do OneDesk para o QBO é que todo o tempo que você registra e as taxas que você insere são copiadas com apenas um clique. Sem um software integrado, você precisaria inserir novamente seu tempo rastreado. Este processo é demorado e propenso a erros. Para empresas de serviços profissionais que faturam com base no trabalho realizado, manter um controle preciso e completo do tempo é crucial!
Como conectar o OneDesk e integrar o software PSA com o QuickBooks Online
Se ainda não o fez, experimente a integração do QuickBooks e outras funcionalidades inscrevendo-se hoje mesmo numa versão de avaliação completa e gratuita do OneDesk.
PARA obter o seu OneDesk integrado com QBO é fácil. Siga os passos abaixo:
- No OneDesk, vá para Administração >> Finanças.
- Role para baixo e clique em ‘Conectar ao QuickBooks Online’.
- Inicie sessão na sua conta QBO e clique em Autorizar.
- A conexão com o Quickbooks Online revelará novas configurações, incluindo a conta de renda padrão e o código de imposto.
- Escolha uma conta de renda padrão para novos tipos de serviço. Os tipos de serviço no OneDesk correspondem aos itens de Produto/Serviço no QuickBooks Online. O OneDesk tentará fazer corresponder os tipos de serviço ao Produto/Serviço QBO. (Os nomes dos tipos de serviço devem corresponder exatamente). A conta de renda padrão será usada se um novo tipo de serviço for criado no OneDesk, que não exista ou ainda não esteja vinculado a uma conta de renda em sua conta do QuickBooks Online.
Uma vez ligado:
Estamos praticamente lá! Depois de se conectar, você pode copiar, enviar e sincronizar suas faturas do OneDesk com o QBO.
- A opção ‘Copiar para o QuickBooks Online’ aparecerá agora nas faturas ‘Abrir’.
- ‘Enviar fatura’ agora sincronizará faturas com o QuickBooks Online E enviará aos clientes diretamente via QuickBooks.
Depois de se conectar, você terá a opção de copiar as faturas para o QBO. A opção aparecerá no menu de ações e na parte inferior do painel de detalhes da fatura. Essas faturas são copiadas para o QuickBooks Online, não enviadas a um cliente. Você encontrará faturas copiadas no QBO em Sales >> Invoices. Quando você copia a fatura no OneDesk, uma tag aparecerá ao lado do status. Se você fizer alterações em sua fatura no OneDesk, poderá copiá-la novamente para sincronizar as alterações.
Quando você se conecta ao QuickBooks Online, pode enviar uma fatura para copiar a fatura para a QBO e enviá-la diretamente para o cliente. Quando você envia, é QBO enviando a fatura, não OneDesk. Como tal, as suas configurações de estilo e pagamento corresponderão às definidas na sua conta QBO.