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财务应用程序适用于希望在 OneDesk 中处理围绕其项目、票证和任务的财务的组织。 结合 OneDesk 的其他工具，您可以根据设置的费率轻松预测成本和计费金额，并允许您实时跟踪计划和实际计费金额和成本。
该视频概述了财务可以做什么以及它是如何运作的。
访问财务应用程序
财务应用程序可在以美元符号表示的左侧面板上访问。 作为管理员级别的用户，您可以通过个人用户的配置文件配置有权访问财务应用程序的人员。 您可能希望对某些用户隐藏您的财务信息。 为此，请前往用户应用程序，单击用户以调出他们的个人资料。 然后可以选择将用户设置为具有完全访问权限或有限访问权限。 在访问受限的情况下，用户无法查看财务应用程序，因此不会了解组织的财务状况。
界面概览
现在让我们转到财务应用程序。
在屏幕的右侧，您将看到各个列，其中包含与每个项目及其项目相关的财务状况。 这些列可以根据您的喜好进行定制，方法是单击齿轮并检查它们是否打开。 您可以看到工作、成本、可计费和预测的各种列。 查看我们的博客或知识库文章，了解每个列选项的详细说明。
对于本视频，我将主要关注计划和实际成本以及计费。
注意这里您还可以确定计算的列。 通过单击齿轮和计算列选项。 在结果菜单上，系统将提示您选择要减去的属性。 根据您对第一个属性的选择，减法属性将发生变化。 例如，如果我们选择 Actual Work 作为我们的第一个属性，我们可以在 Forecast Work 和 Actual Billable Work 之间进行选择以减去。
您可以在这里看到，新列出现在我们的视图中，标题为“AW – BW”。 我也可以移动它。 与其他列一样，您现在可以从齿轮菜单中选择是否显示此列。 请注意，删除此减法列将删除它，如果您希望看到它，则需要再次手动添加。
设置成本和计费费率
现在让我们看看我们实际上是如何开始预算我们的工作的。 您可以按级别更改成本和计费费率。 这些费率可以更改，以最好地反映在您处理项目、票证和任务时流入和流出您的业务的资金流。
要更改成本计算和计费计算，请选择财务应用程序左侧的操作菜单和“编辑成本/计费率”选项。 如您所见，您可以为成本和计费设置各种费率，例如按团队或按项目。 您可以设置每小时费率、每月最低费率或混合费率。 在混合费率的情况下，您的小时费率将在达到最低要求后适用。
假设我有一家拥有不同团队的公司。 我的支持团队每小时由公司支付 25 美元。 开发团队每小时 50 美元，我的设计团队每小时 30 美元。 让我们设定并计算我们的成本。
接下来让我们设置我们的计费费率。 在这种情况下，假设我的公司根据项目类型向客户收费。 在这里你可以看到我启用了三种项目类型，设计、开发和支持。 让我们设置一些计费费率。 假设对于支持类型的项目，我们每月最低收费，然后每小时收费。 对于设计和开发类型的项目，我们按每小时 100 元收费。 设置并计算您的金额。
我们公司现在可以正常计划任务和项目。 使用任务和项目应用程序来跟踪并满足目标和截止日期、确定任务的优先级并分配资源。 （有关使用 OneDesk 进行项目管理的详细信息，请参阅我们的博客文章或视频）
为了演示，让我们将项目的详细信息停靠在此处。 首先，您可以看到这里的项目属于我们为其设置计费费率的“设计”类型。 让我们在这里查看我们在该项目中的任务，称为线框。 你可以在这里看到这个任务被分配给我的一位设计师。 您还可以看到我们的“线框”任务的计划工作设置为 6 小时。
关闭任务详细信息，我们可以在下面看到，根据我的任务计划时间和成本率，我的计划成本已经生成。 6 小时乘以我的设计团队 30 美元的成本率。 此外，我计划的可计费金额是根据我的计费费率按此任务所属的项目类型生成的，持续 6 小时。 我的项目总额是按设计项目中所有任务的金额计算的。
返回任务详细信息面板并滚动到我们的时间表。 您可以看到我的一位设计师提交了一份时间表，其中包含 2 小时的可计费时间。 这是生成实际成本和实际可计费金额的地方。 最后根据实际可计费金额减去实际成本计算利润。
现在作为项目经理，我们可以动态跟踪我们的计划成本预算是否与实际成本相符。 使用财务应用程序，可以轻松动态地估计或重新评估您的计费率。 不要忘记查看我们有关使用 OneDesk 的其他视频和文章。 如果您有任何问题，请随时通过实时聊天或 support@onedesk.com 与我们联系。