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你好呀。 感谢您今天加入我的 OneDesk 演示，我将在其中为您提供这个复杂软件的概述，并指导您了解它的功能。 我希望你喜欢。 注册 OneDesk 所需的只是一个电子邮件地址，您将获得为期 14 天的全功能试用，如有必要，可以延长试用。
登录后，您将看到此入门指南。 这始终在顶部导航中可供您参考。 如果您花几分钟时间完成这四个步骤，您就可以开始使用 OneDesk。 OneDesk 将帮助台和项目管理整合到一个应用程序中，这样您就可以在一个地方为您的客户服务并处理您的项目。 它有助于简化客户、团队成员和经理之间的沟通。 它还为您提供了一个非常通用且可定制的工作环境，可以补充您的工作流程。 OneDesk 由 3 个应用程序组成。 第一个是主 Web 应用程序，我们今天大部分时间都将在其中度过。 第二个是移动应用程序。 虽然我今天不会展示这款移动应用程序，但它适用于 iOS 和 Android，旨在让您的团队能够访问他们的作业、回复客户问题或直接通过手机更新他们的任务。 我建议您在免费试用期间试用该应用程序。 最后，我们有我们的客户应用程序。 您可以将这些应用程序放在您的网站或 Intranet 上，让您的客户与您互动。 您可以通过单击您的姓名、将鼠标悬停在客户应用程序上并单击小部件来访问这些客户应用程序。 这将打开一个包含这些应用程序的小部件的新窗口。 客户应用程序包括信使，用于您和客户之间的实时聊天。 他们可以向您发送消息并包含附件。 客户门户，您的客户可以在其中登录并查看他们的工单和任务以及他们的进度。 这有助于最大限度地减少客户关于其票证状态等的问题。 网络表单，您的客户可以在其中提交新票，或您允许的任何其他类型的项目。 这些字段可以更改、设为必填等。 知识库，用于文章和常见问题解答。 在这里，您可以回答从客户那里收到的最常见问题，并向他们提供与他们相关的信息。 请注意，这些应用程序是高度可配置的，我稍后会介绍。 所有这些都可以通过 JavaScript 直接嵌入到您的网页中，而不是在此弹出窗口中。 现在，OneDesk 可让您轻松捕获新任务、工单和其他项目。 3 个主要控制级别是通过门票应用程序、任务应用程序和项目应用程序。 还有项目级别的选择。 这使您可以一次选择 1 个项目的范围。 请注意，您正在查看的视图始终反映在上方的面包屑中。 现在让我们谈谈您的项目在 OneDesk 中的组织方式。 在顶部，我们有您的组织名称。 这会在所有用户注册到您的门户时显示。 接下来，我们有投资组合。 投资组合是您项目的容器。 好的做法是让这些以个人客户的名字命名，以便与他们相关的任何内容都可以以他们的名义提交。 我们还看到了公司按部门组织它的地方。
在投资组合中，我们有项目。 项目充当工单和任务的容器，您可以在列中看到每个项目的数量。 最后，我们有项目。 最常见的项目类型是工单和任务。 票据适用于记录通过简单回复实现的快速解决方案，而任务则适用于规划需要更多时间和资源来解决的更深入的解决方案。 现在，如果您想更详细地查看门票或物品，您可以通过以下两种方式之一进行。 您可以双击 ID 号，这将在顶部的新选项卡中打开详细信息面板。 但是，如果您不想离开此页面，只需确保选中该项目，然后单击右侧的工具和停靠详细信息面板。 两者都显示相同的信息，只是不同。 在此视图中，您可以浏览屏幕上的项目。 那么，如何获得 OneDesk 的门票？ 向您的公司提交工单时，帮助台流程开始。 有5种方式获得门票。 首先是通过电子邮件。 让我们导航到我们的管理部分并单击工单。 您可以让您的支持电子邮件自动转发到此地址，然后该地址会将电子邮件中的信息捕获到您的新票证的详细信息中。 获取 OneDesk 票证的第二种方法是在内部创建一个票证。 单击添加并选择票证类型。 第三种获取 OneDesk 票证的方法是通过导入工具。 您可以通过单击工具、导入来通过导入工具导入门票的详细信息。 第四个来自提交网络表单的客户。 让我们回到我们之前打开的客户应用程序，然后单击 webform 选项卡以查看 webform。 您可以自定义它并根据需要添加不同的字段。 但是，除非您将其自定义为进入特定文件夹，否则它将自动分类到顶部的项目之外。 通过聊天获得 OneDesk 门票的第五种方式。 在客户应用程序中，当客户开始对话时，它会作为消息发送给您。 现在，如果我们导航到我们的 Messenger 应用程序，我们将看到我们之前开始的对话。 如果我们点击右上角的三个点，我们可以从这个对话中创建一张票。 现在让我们给这张票命名。 我们将其称为问题 X。选择票证所在的项目，然后我们将其分配给 OneDesk 用户。
现在在工单详细信息面板中，我们可以做一些不同的事情： 我们可以通过单击按钮来更改生命周期状态。 现在这些状态是可配置的。 我们还可以更改完成百分比，这会自动将工单更改为进行中。 在此处的工单详细信息面板的侧菜单中，我们有几个选项卡可供我们浏览。 第一个是对话选项卡，您可以在其中找到有关此项目的内部和外部对话。 现在您可以在这里看到我们收到了机器人响应。 这可以在您的管理设置中修改或关闭，我稍后会展示。 让我们从这里回复我们的客户。 回复后，您会看到倒计时已开始。 如果客户在 1 分钟内没有看到您的回复，它将通过电子邮件发送给他们，并且此处会出现一个电子邮件图标。 这样您就永远不会失去与客户的联系。 现在，如果您需要一些帮助来解决此票证，您还可以与您的用户创建内部对话。 单击创建新对话，然后单击内部消息选项卡。 在这里，我们可以向同事寻求帮助并将他们添加到此对话中。 我们可以单击“添加”按钮并选择个人姓名，甚至可以添加整个团队。 请注意，这些对话仅在内部进行，您的客户将无法看到它们。 下一个选项卡是时间表选项卡。 您可以在此处记录在此工单上工作的时间，无论是通过时间表还是计时器。 您可以决定在您的员工提交时间表时提交哪些信息。 接下来我们有活动选项卡。 这会向您显示对该项目执行的操作的历史记录，例如创建时间、添加受让人等。 它还标识任何更改项目的自动化。 您可以随时跟踪发生的情况以及进行更改的内容或更改者。 最后，我们有了子任务和链接选项卡。 子任务用于识别链接到主要项目的简短或简单的工作。 这是为了帮助您完成此工单。 链接项目是您可以链接两个不同项目并确定它们之间的关系的地方。
现在，如果您的工单需要更多时间来解决，并且您需要进行额外的计划以实现解决方案，那么您可以将项目从工单更改为任务。 为此，只需单击图标并选择任务。 您可以看到我们的项目已移至任务应用程序。 我们可以添加敏捷点，我们可以计划这项任务的进展，我们可以记录时间表和计时器，并且所有对话都保持连接。 OneDesk 允许您以不同的方式可视化您的工作流程。 有甘特视图。 您可以单击并拖动结束以更改日期，将任务的结束链接到另一个任务的开始以创建依赖关系，设置开始日期等等。 随着同时安排更多任务，项目的蓝条会变暗。 接下来我们有状态板视图，它向您显示哪些项目是打开的、正在进行的、需要您注意的等等。 您可以自己调整这些列。 接下来我们有了日历视图。 这类似于甘特视图，您可以拖动项目。 蓝色为计划时间，绿色为实际登录时间。 最后我们得到了仪表板视图。 仪表板允许您以图形和图表的形式可视化您的工作内容。 您还可以提取数据。 在任何时候，无论您在哪个视图中，您都可以使用项目级别选择器按项目过滤或通过在此处应用过滤器来优化您的视图。 如果您希望继续使用此视图，您可以将其保存为自定义视图，下次单击即可访问它。
现在让我们看看左下角导航中的应用程序。 在顶部，我们有信使。 这会向您显示来自客户的外部对话和内部对话。 您还可以查看对话档案。 接下来是时间表应用程序。 对于您的员工，可以使用时间表来跟踪时间。 时间表应用程序跟踪所有记录的小时数。 在工作日志视图中，项目按提交日期排列，最新的在顶部。 接下来是客户应用程序。 将自动从电子邮件和客户门户中捕获客户。 它们始终可以在内部添加或从您在 Google、Microsoft 或 Yahoo 中的联系人上传。 接下来是用户应用程序。 现在用户可以同时加入多个团队。 因此，当您与团队共享项目时，其所有用户都可以访问它。 接下来是我们的活动应用程序。 活动应用程序的行为类似于使用 OneDesk 完成的操作的历史记录。 这样，如果您对某个项目如何以某种方式存在任何疑问，您可以查看为使其达到该状态所采取的步骤以及由谁采取的步骤。
在底部，我们有我们的管理部分。 在公司偏好中，您可以更改您的姓名、徽标、机器人名称和头像。 您可以定义一周的工作计划并更改一些语言设置。 接下来是电子邮件设置，我将在顶部查看一些选项卡。 首先是消息中心，它显示对项目创建、任务关闭、忘记密码请求等的自动回复。 OneDesk 已经创建了某些自动化，您可以对其进行修改和更改。 接下来的两个选项卡是传出选项卡和传入选项卡。 这些选项卡显示过去 72 小时内发送和传递或失败的电子邮件。此处的最后一个选项卡是外观选项卡。 您可以在此处编辑电子邮件的外观或感觉以适合您组织的品牌。 您也可以在此处添加电子邮件签名或标题。
下一个应用程序是集成应用程序。 OneDesk 包括与您喜欢的一些应用程序的自定义集成。 如果您已经在公司中使用现有系统，则可以直接将其与 OneDesk 集成。 或者，如果您没有在列表中看到您使用的内容，您可以随时查看我们的第 3 方 Zapier 是否已为您准备好集成。 Zapier 提供了一种在不同 Web 应用程序之间自动化工作流的方法，它们有数百个应用程序可供您选择。 我们还支持单点登录。 您可以通过 SAML2.0 和 Open ID Connect 为用户和客户启用它。 在应用程序选项卡中，您可以为所有用户启用和禁用应用程序。 这有助于整理您的工作空间。 因此，假设您不需要门票，您可以点击它离开或在需要时将其取回。
在门票应用程序中，您可以做一些不同的事情。 您最多可以修改 10 个不同的项目。 每个都有自己的创建电子邮件。 您可以更改图标以及票证名称。 如果单击管理状态，则可以在此处调整生命周期自定义。 您可以添加自定义字段并选择您在工单详细信息面板上看到的属性，或者选择内部工单创建表单上的属性。 对于您启用的每种工单类型，您可以创建一个唯一的内部创建表单。 在这里，我们有工作流自动化，这是一个强大的工具，可以最大限度地减少手动和重复性任务。
如果您的公司有 SLA，您可以在此处修改它们，或者如果您不使用它们则禁用它们。
在 Mobile-Friendly App 部分下，您可以决定您的用户能够在其适合移动设备的应用程序上查看哪些内容。
在 Tasks 应用程序中，您可以看到它与工单非常相似。 您可以启用和禁用不同的项目类型并管理它们的独特状态。 您可以为项目的内部创建和管理工作流自动化以及任务提供所需的某些功能。
在时间表应用程序中，您可以创建要在时间表上提交的自定义字段并启用/禁用详细信息面板的属性。 在用户应用程序中，您可以管理您拥有的用户类型。 您可以决定他们是全职、兼职、承包商工人等等。
在 Projects and Portfolios 部分，它与工单和任务非常相似。 您可以启用不同类型的项目和投资组合。 您还可以为所有项目类型配置独特的生命周期状态。
下一个应用程序是我们的客户应用程序。 与用户相同，但仅适用于您的客户。
接下来是我们的客户应用程序。 您可以在此处启用和禁用出现在小部件上的应用程序。 例如，如果您不想要客户门户，您只需单击它，您的客户就不会在小部件上看到它。 在网站小部件选项卡下，您可以决定小部件是大还是小，并且您可以生成允许您将其直接放置到网页上的代码。 在外观部分，您可以自定义客户应用程序的外观。 您可以选择独特的徽标或使用现有徽标并配置客户应用程序的颜色。 在类别选项卡下，您可以为您的知识库创建和组织类别和父类别。 当您对客户应用程序进行更改时，您可以在此处单击这些页面上方的预览按钮。 这使您可以预览所做的更改。
接下来是 Messenger 应用程序。 您可以在此处修改机器人回复和自定义问候语。
接下来是门户。 您可以决定客户是否需要登录，并选择您希望向客户显示的项目的哪些功能和属性。
在 Webforms 中，您可以决定希望客户提交给您的项目类型。 您可以为已启用的每种类型的项目创建一个唯一的网络表单。 您可以指定是否需要某些字段，或在需要时自行创建自定义字段。 最后在知识库部分，您可以配置有关客户应用程序的文章以及知识库的外观。
现在，当您准备好进入专业版时，您可以在订阅应用程序中选择您的计划。 计划根据将登录的用户数量而变化。 您必须了解有多少员工将使用 OneDesk。 对于超过 100 个用户，您可以随时向我们发送消息或发送电子邮件以获取报价。 现在，与我们的竞争对手不同，我们提供的每一个计划都为您提供 OneDesk 的所有功能，以及无限的客户和项目。 我们不会向您收取任何功能的费用，您可以获得所有功能，并且没有隐藏费用。
今天的 OneDesk 演示到此结束。 感谢您抽出宝贵时间，如果您有任何其他问题，请联系我们的支持团队。