我们收到的一个常见问题是如何在 OneDesk 中构建和组织您的工作。 OneDesk 为您的工作方式提供了巨大的多功能性，每个企业都有自己的工作流程。 确定如何组织工作的第一步是了解 OneDesk 的结构。 我们希望帮助您充分利用您的选择并合理地组织您的工作。 在本文中，我将介绍一些最佳实践和常见配置。 请记住，随着时间的推移，您可以移动项目并创建新的组织级别。 有用的功能，如“ 移动到文件夹 ”或宏使这变得非常简单，所以不用担心！ 🙂
目录
- OneDesk 中的工作层次结构
- 常见问题
- 我应该如何使用项目作为工单？
- 客户在项目中吗？
- 用户是否在项目中？
- 示例工作结构
- 按部门或位置组织
- 按版本/版本组织
- 按客户/客户组织
了解 OneDesk 中的工作层次结构
投资 组合
投资组合是 可选，但建议使用。 项目组合是组织的“顶层”，包含一个或多个项目。 项目组合就像文件夹，它们是用于创建结构层次结构和划分项目的简单对象。 通常，项目组合代表不同的部门、客户或版本。 我们稍后会看到示例。
您还可以使用子项目组合（项目组合中的项目组合）来进一步划分项目。
项目
项目包含“项目”——工单和任务。 项目是更“复杂”的对象，可用于 计划、跟踪、组织和分工。 在本文中，我们将重点关注最后两个方面。
组织工作 – 项目应包含与完成项目相关或所需的所有任务和/或工单。
分工 – 项目与用户共享，通常基于每个团队。 如果未与项目共享，您将看不到此项目或其中的项目。 如果你想在团队或部门之间保持工作分开，项目是一个很好的方法。 （了解共享： 与用户和团队共享 ）。
提示：偶尔通过 归档项目 来整理您的帐户。
文件夹
文件夹用于分解项目。 与项目组合一样，它们是用于对工作进行分组或划分的简单对象。 文件夹包含工单或任务。
项目 – 工单和任务
项目是你处理的最小的东西 – 工单和任务。 这些都包含在项目中。 唯一的例外是“项目外部”部分。 从理论上讲，您可以将所有项目放在这里，但也有一些缺点。 例如，这里的任务不能有 计划限制 ，没有项目角色/权限，随着时间的推移，它可能会变得混乱。
我应该如何使用项目作为工单？
项目可以像“盒子”或容器一样用于组织或划分工单。 例如，您可以使用项目根据部门、季度、团队或其他关注点来分离工单。 如果您有多个部门使用一个帐户，这将特别有用。 每个部门可能只需要查看自己的项目。 因此，这简化了他们的工作流程。 从长远来看，将项目用于工单也是有帮助的：
- 组织 – 例如，您可能在项目中为特定版本、版本号、季度等指定了工单。 这使您可以轻松查看给定版本、季度等中发生的问题。
- 报表 – 虽然您可以筛选到报表中的几乎任何属性，但项目允许进行其他级别的分组或筛选。 因此，如上所述，如果您想查看某个版本的工单报告，只需选择该版本项目即可。
工作视图如何与我的结构交互？
您定义的层次结构显示在工单或任务应用程序的“文件夹树”、项目范围选择器或项目应用程序的“按项目组合”视图中。 工作视图是查看数据并与之交互的不同方式。 例如，“平面”将您的工单、任务等显示为一个列表，不显示层次结构。 而“状态板”是一个看板视图，可让您轻松查看工单或任务的状态，并通过拖放更新状态。 因此，虽然您不一定在所有视图中看到层次结构，但它就在那里！ （了解有关视图的详细信息： 自定义工作视图）。
用户是否在项目中？
用户存在于团队中。 项目与用户或团队共享。 如果项目未与某人共享，则该项目（或其中的任何项目）对该用户不可见。 如上所述，这是使用项目的好处之一。 如果两个不同的部门使用一个帐户，则可以使用项目来分离他们的关注点。
我的客户在项目中吗？
不完全是！ 个人客户包含在组织内。 但是，项目可以与单个客户或客户组织共享。 在这种情况下，项目与客户 相关联 。 因此，项目应用程序中的“按客户”视图按与项目关联的组织进行分组。 您还可以打开项目详细信息面板，查看项目是否与客户共享。
根据您的门户设置，客户可以查看项目中的项目。 他们将收到在项目上发布的公共消息。 （详细了解： 与客户共享。
常见账户结构 – 示例
现在举个例子！
按部门组合进行组织
一种常见的配置是创建项目组合来表示不同的团队或部门。 在每个项目组合中，都有团队正在从事的各种项目。 请记住，对于此配置，您可以选择仅共享每个部门的相关项目。 这样，每个部门将只能看到自己的项目/投资组合。
我见过的类似配置是使用投资组合来表示在不同国家/地区设有办事处的公司的位置。 您可以使用子项目组合来进一步划分部门或位置。 例如，在“欧盟办事处”下方，有“销售”和“管理”子项目组合，以进一步组织他们的项目。
组织发布、版本、迭代的项目组合
如果您从事产品或软件开发，或者采用类似方法的其他行业，则常见的配置是创建项目组合来表示发布或版本。 在每个产品组合中都有该版本的各种要求。 您可以将 bug、反馈等的工单汇集到每个版本的指定项目中。 必要时，可以将文件夹移动到不同的项目或项目移动到不同的发布组合。
每个客户、供应商、最终用户的产品组合
如果您为多个客户端处理一个或多个项目，这可能是适合您的配置。 这种方法在咨询、营销和设计等行业很受欢迎。 例如，下面我的投资组合代表了我为之工作的客户，他们的每个项目都在其中。
下面是一个稍微复杂的版本。 在这里，我在每个客户组合下都有子组合，以将我为每个客户执行的项目类型组合在一起。
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