Erin Richardson autore a OneDesk

管理服务型企业的项目接收

项目对服务型企业来说非常重要。但实际的入职流程可能较为复杂，通常是由于缺乏组织和正式流程。你是如何决定接手什么的？你如何确保自己不过度承诺而未达标？答案是项目接收流程，如果你没有使用像OneDesk这样的专业服务自动化（PSA）软件来处理，那你可能比实际需要的还要辛苦。什么是Project Intake？项目开始是指客户说“我有想法”到你的团队真正开始工作之间的时间。这是团队收集、审查并优先排序关键细节和需求的时刻。与其直接投入，良好的入稿流程能帮助你停下来，审视细节，判断项目是否真正合适，你和客户是否达成共识。谁需要一个稳固的入职流程？基本上，任何销售专业知识和时间的企业都适用。一些例子包括：如何进行项目接收以下是项目启动的四步流程： 1. 提交标准化请求不要让客户在电话里“直接告诉你他们需要什么”。让他们填写一份标准表格。这样每次都能确保你掌握基本信息：预算、时间表、目标以及主要联系人。 2. 评估阶段将请求与你的业务目标进行核对。这有盈利吗？这是你们团队喜欢的工作类型吗？如果是一个需要10小时会议的小项目，可能会被拒绝。 3. 能力与资源规划这是最重要的。你需要查看你团队的日程安排。你们下个月真的有设计师或工程师可用吗，还是已经满员了？ 4. 正式批准项目一旦通过障碍，就会正式“晋升”为活跃项目。你发送报价，分配团队，并设定开工日期。为什么要用OneDesk？用电子表格之类的工具做这些简直是噩梦。 OneDesk 专为服务型企业打造，旨在让这些隐形工作变得可见。好处：项目接收必备的PSA功能如果你在寻找PSA工具，请确保它具备以下功能来帮助你的摄入：结论混乱的入职流程会导致团队压力大，客户也不满意。通过使用OneDesk简化新工作的接手流程，你的业务就变成了一台运转良好的机器。你可以自己体验 14天的免费试用。欢迎加入我们团队的电话会议了解更多信息。

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票务转移：为什么重要与策略

6. 帮助台实验室 / By Erin Richardson

想象一下你的支持组长的典型早晨。一位顾客，我们叫他约翰，忘了如何更新他的账单信息。John访问你的网站，找到你的支持邮箱，并发送了一条消息。这封邮件会作为工单进入你的帮助台。你的客服Sarah看到通知，打开工单，识别问题，并手动输入她今天已经解释了十二遍的三步流程。她按下发送键，约翰终于得到了答案。这种流程代表了大量的“繁琐工作”。Sarah的才华被浪费在重复性任务上，John对等待时间感到沮丧，而你的企业却在花钱请人工去解决本可以几秒钟内解决的问题。什么是票务偏转？票务转移是一种主动客户服务策略。它旨在为客户提供解决问题的工具，让他们在需要联系人工客服之前就自行解决问题。转移关注的不是如何更快地解决工单，而是从根本上防止工单生成。借助自助服务功能和人工智能，你让客户能够立即找到答案，有效地“转移”查询，远离你的支持队列。票务偏转的运作原理工单转移通过在客户与支持团队之间建立一层自助服务机制来实现。当客户有问题时，系统会向他们提供相关信息。这可能发生在客户开始填写支持表单或与聊天机器人互动时。总体来说，转移策略包括三个主要组成部分：可及性（确保帮助来自客户）、内容（准备好合适的文章和常见问题）和智能（利用人工智能实时匹配客户问题与正确解决方案）。票务偏转的5个好处 1. 支持成本的降低每张手动工单都附带价格标签，由客服的小时费率和解决时间计算。通过将常规问题转移到自动化自助渠道，您可以降低每次互动的成本。几个月甚至几年，即使回避30%的常见问题，也能节省数千美元的运营费用。 2. 全球客户全天候24小时可用性人工坐席需要休息，但你的客户可能跨越时区工作。像知识库和AI机器人这样的票务转移工具始终处于“开启状态”。这确保了凌晨3点需要重置密码的客户能立即得到答复，而不是等待您的办公室开门，从而大大提升了品牌的可靠性。 3. 更高的代理工作满意度没有任何有经验的支持专业人员喜欢每天回答同样的五个问题。当你自动化那些“简单”的事情时，你的客服人员可以专注于那些真正需要人类同理心的高价值挑战。这会带来更高的参与度和更有动力的支持团队。 4. 更快的分辨率时间如今，客户几乎把速度看得比一切更重要。票务转移带来即时体验。客户无需等待邮件回复或排聊天队列，只需几秒钟就能找到自己的解决方案。这种即时性与更高的客户满意度和忠诚度直接相关。 5. 无缝可扩展性随着业务增长，工单量自然会增加。没有转移策略，你就被迫以与客户增长相同的速度雇佣更多代理人，这是一种昂贵且不可持续的模式。票务转移允许你无限扩展支持能力，而不会增加同样的人数。改善票务偏转的策略 1. 实现对话式AI聊天机器人（Odie） OneDesk配备了一个强大的AI代理，通常被称为“Odie”，作为第一道防线。与传统的基于规则的机器人不同，对话式AI聊天机器人能够理解自然语言。它可以在您的网站上迎接客户，了解他们的意图，并提供直接的答案或相关文章链接。这通过在聊天窗口内解决查询，避免了对实时聊天的需求。 2. 构建一个强大的知识库任何偏转策略的基础都是全面的知识基础。OneDesk 允许您创建一个集中的文章、指南和视频教程库。通过将知识整理成可搜索的文档，你为客户提供了一个独立解决技术问题的平台。 3. 促进社区论坛有时候最好的支持来自其他用户。OneDesk的社区论坛功能让你将帮助中心转变为协作空间。当客户公开发布问题时，其他客户可以提供仍可搜索的答案，供未来客户搜索。这创造了一个自我维持的信息生态系统，能够回避重复的问题。 4. 制定专业常见问题解答知识库涵盖了深入的内容，常见问题部分则用于快速切入的问题，比如计费周期、运输政策以及“这是否兼容？”的问题。在OneDesk中，你可以在帮助中心显著标注这些常见问题。通过提前解决这些常见问题，可以避免客户需要联系他们获取基本信息。 5. 利用人工智能集成知识库仅仅有知识库是不够的，还应该是智能的！OneDesk的AI集成可以自动总结文章或从长文档中提取具体答案。当客户搜索你的帮助中心时，AI不仅提供链接列表，还会根据你的内容给出简明的答案，节省用户阅读不同页面的时间。 6. 利用集中式票务门户 OneDesk 工单门户是透明度的颠覆者。当客户能够登录查看请求状态时，他们发送“签到”或“状态更新”邮件的可能性大大降低。门户作为一个枢纽，用户可以查看进度、查看之前的解决方案并访问资源，所有这些都能让你的收件箱保持无杂乱。 7. 部署票据表格偏转在入境点阻止罚单最有效的方式之一。当客户开始在您的OneDesk支持表单中输入主题行时，系统会利用AI推荐相关的知识库文章。如果推荐的文章解决了问题，客户只需关闭表单而无需点击“提交”，就能在最后一刻成功转移工单。 8. 利用AI生成的主动文章创建 OneDesk最具创新性的功能之一是 AI文章生成。你的客服人员已经在他们的工单回复中每天解决问题。OneDesk的AI可以根据成功解决的工单即时草拟知识库文章。这种“主动”方法确保了一个新问题一旦被人类解决一次，就再也不需要人类来解决。

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OneDesk 2026年5月最新动态

3. Release Notes / By Erin Richardson

OneDesk 2026年5月发布现已上线！这次发布带来了以下内容：面向客户的帮助中心——你想要多少都行！（测试版）现在在 OneDesk 中，你可以创建多个帮助中心，每个中心都有不同的客户应用和独立的网站小部件。每个帮助中心都有自己的登录页面，只允许指定客户登录。这意味着你可以向不同客户展示不同的网页表单，提供不同的知识库和工单门户，并用标志和颜色独立品牌化你的门户。功能包括：费用管理现在你的用户可以提交任务或工单的费用和工作。费用就像是处理任务或工单时产生的时间表，可以直接在OneDesk中跟踪、开具发票和分析。财务仪表盘如果你想深入了解为客户所做的工作以及该工作的盈利能力，新的财务仪表盘正是你需要的。您可以轻松在一个地方查看报价、发票、成本和盈利所需的KPI。全新全面的KPI包括：成本、收入、工时、盈利能力、即将到来的管道等您的顶级客户、项目、团队和服务图表筛选你的项目、发票等，按月、按客户、按项目、按团队、按服务等多种方式获得结果。需要PSA或工作管理产品排行榜——全新面貌 OneDesk 的图表界面和样式焕然一新。找到这些新图表其他增强功能还有数百个其他漏洞修复、增强和优化。

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衡量支持的10项帮助台指标

2. Best Practice, 6. 帮助台实验室 / By Erin Richardson

什么是帮助台指标？帮助台指标，也称为帮助台KPI，是可量化的指标，如图表、图表或报告，用于衡量支持的绩效。帮助台指标对于跟踪团队绩效并确保提供高质量服务至关重要。你可以用帮助台指标来衡量几乎任何行业的支持情况。如果您为客户或内部终端用户提供服务，应考虑使用以下帮助台指标来衡量支持度衡量支持的顶级帮助台指标票务量工单量指的是你所在团队收到的工单总数。工单量指标用于评估你的团队是否能处理大量工单。你的票量一直在稳步增长吗？在某些时间？工单量增加可能意味着你的团队需要更多资源来应对工作量。高流量可能意味着存在潜在问题导致事件或请求数量高于平均水平。如果你的工单量持续很高，可以考虑为客户提供自助服务选项，或者寻找减轻团队负担的方法。各频道票房量工单通常通过多种渠道创建，如电子邮件、表单或聊天。按渠道分析工单量可以让你深入了解工单量在哪里、为什么以及何时增加。还可以考虑用自定义字段将工单分类为支持或产品领域。通过这种方式分类工单，可以让你看到哪些区域产生了最多的支持区域。如果某一类别的工单量较高，团队可能需要复习流程或提供专业培训。已开票与已解决工单一个非常有用的帮助台指标是工单已解决。特别是比较已开启工单数量和已解决工单数量。打开工单和已解决工单之间存在较大差距，可能意味着工作流程出现瓶颈，或支持团队不堪重负。首次响应时间第一响应，也称为第一响应，指的是客户在提交工单后必须等待客服人员回复的时间。这个指标不应该包括自动回复，而应包括人工回复。首次响应时间是帮助台衡量团队效率和响应能力的重要指标。等待第一响应的客户很可能会感到沮丧或不确定他们的请求是否被妥善接收。每张工单记录的时间客服可以在工单上记录工时。如果你按计费时间或预付费工时计费，记录时间尤其重要。在这种情况下，记录时间应包括更多的“计费”小时数，而非“非计费”小时数。即使你不计时，记录的时间也可以用来跟踪客服的工作时间或表现。像OneDesk这样的帮助台工具包含易于使用的计时器和工时表，使记录时间变得轻松。全分辨率时间完整解决时间是指从工单首次创建到设置为已解决状态的总时间。本质上，这指的是客户等待工单解决的总时间。当然，这个数字通常应保持较低，表明客户问题不会被拖延。解决回复数量这个指标是解决问题所需的回复数量。一般来说，回复数量越少越好。客户离开时，支持人员之间的来回减少，会更满意。一个类似有用的指标是回复间隔。这通常是客服人员在整个工单过程中回复客户所需的总或平均时间。客户满意度评分客户满意度是指对所获得支持的满意度——通常是好坏。客户满意度是一个简单的指标，却意义深远，因为CSAT分数反映了所提供支持的质量。你可以根据具体客户或客服表现质量进行衡量。客户也可以以评论的形式提供反馈。通过征求反馈并解决痛点，您可以培养更牢固的客户关系，增强品牌忠诚度。积压你的积压指的是尚未解决的工单数量。如果每周都有工单进来却未解决，你会积压。积压可能表明支持团队已经不堪重负。通过提高客服效率或通过实施自助服务减少工单量来解决积压。 SLA被违反 SLA（服务水平协议）通常是与客户签署的正式协议，规定了预期的支持水平以及回复和解决的时间范围。监控SLA遵守情况对于维护服务卓越和促进客户满意度至关重要。提升帮助台指标部署AI聊天机器人 AI机器人就像雇佣一个新的高效支持代理。聊天机器人能缩短处理时间并减少积压。 OneDesk的人工智能代理Odie利用自然语言和生成式人工智能来回答客户问题。AI聊天机器人从不休息午休，提供全天候24小时支持，并且能同时处理多个聊天。AI代理Odie的一个优势是其知识基于您自己的公司信息，包括知识库文章、网站或模板回复。此功能确保机器人专注且准确。提供知识库客户服务知识库是一种自助式的工具，帮助客户自行解决问题。它可以帮助你处理常见问题，减少工单量和积压。知识库对代理也非常有用。文章可以用来为客户提供有力的答案，或作为公司流程的资源。提供自助门户启用自助工单门户，赋能客户。如上所述，知识库是一种你可以实现的自助服务选项。此外，还可以考虑其他自助服务选项，比如客户门户。门户网站减少了客户联系更新的需求。使用自动化自动化可以执行各种任务，或简化公司的工作流程。自动化是节省时间和提高效率的最有效方法之一。使用自动化有数百种常见且富有创意的方法。通过自动发送定期更新、分配工单等，更智能地工作。集成帮助台解决方案有效的帮助台解决方案可以改善您的流程。像 OneDesk 这样的帮助台还有内置指标来衡量支持。OneDesk将您的沟通整合在一起。它包含一系列强大的功能，以提升生产力并赋能客户，包括自助服务选项、人工智能集成、自动化规则等。试试OneDesk免费14天，亲自体验。工单指标帮助引导您的支持团队迈向卓越。通过分析这些指标并利用合适的工具，您可以优化工作流程，提升座席生产力，并以卓越的支持让客户满意。更多关于帮助台指标的信息在我们的知识库中了解如何分析 OneDesk 的工作：相关博客和专题：

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6个迹象表明您的机构已无法通过电子邮件满足客户需求

4. Industry Applications, 6. 帮助台实验室, 专业服务实验室 / By Erin Richardson

每个成功的数字机构都会经历一个生命周期。一开始，你是三人团队，负责五个客户，电子邮件是你最好的朋友。它快速且普遍。客户发邮件请求，你回复，完成工作，然后再回复。但随着你的代理机构发展，这个流程跟不上。突然间，你有15名员工和50名客户。这个“简单”的请求现在被埋在另外200条未读消息之下。设计师没收到邮件，因为他们没被抄送。项目经理认为任务已经完成，但开发商还在等待澄清。客户很沮丧，因为48小时内都没有收到回复。这就是收件箱陷阱。如果你的代理机构正在成长，依赖电子邮件来接纳客户效率低。最终这会限制你的收入，也会让你的团队精疲力竭。你觉得你的团队掉进了这个陷阱吗？以下是您的机构已经超越电子邮件的6个迹象，以及为什么是时候转向像 OneDesk这样统一解决方案。 1. “标签”疲劳：你的请求和任务存在于不同的宇宙症状：你在收件箱里，但你的工作在任务管理工具里（比如Trello或Jira）。情景：一个客户通过邮件报告了错误。你会在Outlook或Gmail里阅读。然后你为特雷洛打开一个新标签页。你复制主题行。你把它贴到卡片上。你抄写正文。你把它粘贴到描述里。你从邮件中下载截图附件。你重新上传到Trello。问题：这种脱节在沟通与执行之间造成了危险的鸿沟。客户会发送后续邮件，修改相关要求。如果你忘了更新Trello卡，你的团队就会做出错误的东西。当开发者在 Trello 完成任务后，客户端不会收到通知。账户经理必须手动检查Trello，然后再回邮件更新客户情况。结果是：每个请求都需要人工管理才能进入生产流程。 2. 无形计费小时：收入流失症状：你在周末查看团队的时间表，数字与努力不符。你知道大家都加班，但计费小时数很低。问题：邮件是“影子工作”走向终结的地方。数字代理机构常常通过“快速”的邮件回复来流失收入。客户提出问题。客户经理花15分钟研究答案，5分钟打字回复。那就是20分钟的计费时间。因为电子邮件没有原生的时间追踪功能，这20分钟就消失了。一个月内，10名员工，你可能因为工作是在收件箱而不是项目板上完成的，而损失数千美元的未计费咨询和支持时间。结果是：利润率降低，团队工作过度，未能产生应有的收入。 3. “回复全”灾难：缺乏协作症状：你的团队正在内部讨论客户问题，你害怕有人会不小心点击“全部回复”，给客户发送讽刺的内部评论。问题：电子邮件是一个扁平的沟通渠道。它对所有人一视同仁。它不区分“外部利益相关者”和“内部团队”。你无法在开发者邮箱线程上留言，除非开启一个独立且断开的邮件线程，或者迁移到 Slack。团队一半人在Slack上讨论这个问题，另一半则在邮件中。当需要做决定时，信息会分散在三个不同的平台上。结果是：沟通孤岛和缺乏透明度，拖慢了解决时间。 4. 数据录入跑步机（无自动化）症状：你最优秀的客户经理每天有30%的时间在充当数据路由器。情景：每天早上，总有人得翻找 support@agency.com 收件箱。他们必须手动给邮件打标签，转发给合适的部门，或者分配给特定的人。问题：邮件很蠢。它不知道包含“紧急服务器故障”的主题应该立即发送给DevOps负责人。它不知道“发票问题”是去财务部门的。没有自动化，路由只能靠人类来完成。这会引入延迟。如果监控收件箱的人正在开会，那个紧急请求会被搁置一个小时。结果是：响应缓慢，高薪员工却做着低价值的行政分类。 5. 情境空白：把客户当陌生人对待症状：一位客户通过电子邮件反映他们网站的问题。客服接起，问了客户三个月前在另一个帖子里已经回答过的问题。问题：收件箱是意识流，不是数据库。在Gmail中搜索“Project X Header Issue”可能会返回50个无关的线程。使用电子邮件时，你缺乏完整的视野。你很难看出：结果是：客户感到被忽视和被低估。他们必须不断重复自己，这侵蚀了信任和专业精神。 6. 混乱坑：缺乏正式流程症状：周六晚上有客户给你发邮件。到了周一早上，他们非常愤怒，因为没人回复。或者，三个不同的人回复同一封邮件，却有三个不同的答案。问题：邮件一团糟，没有强制的工作流程。结果：服务质量不稳定，使您的机构显得混乱不堪。解决方案：OneDesk的统一平台如果你对上述任何迹象点头表示，你的机构已经准备好毕业了。你不需要更好的邮件客户端。你不仅仅需要一个项目管理工具。你需要一个结合两者为一体的平台。为了结束混乱，成长中的机构应采用结合帮助台和项目管理的解决方案。这种方法将客户邮件视为“记录”，而非“消息”，可以被追踪、计时并转化为工作。为什么OneDesk是代理机构的理想解决方案 OneDesk在软件领域独树一帜，因为它专门为连接客户（帮助台）与执行者（项目管理）之间的桥梁而打造。它通过把所有东西集中在一个地方，消除了“标签”疲劳感。

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利用AI摘要创纪录地解决工单

6. 帮助台实验室, 人工智能洞察 / By Erin Richardson

在客户支持的世界里，时间是一项至关重要的资源。客服每当花时间阅读对话、线索和工单历史时，客户都会等待。这种信息过载是响应缓慢的主要原因。但如果你的团队能在几秒钟内理解客户问题的全部背景，而无需所有来回对话，会怎样呢？这就是OneDesk人工智能驱动的票务摘要的强大优势。摘要能穿透噪音，让您的帮助台团队更快解决问题，提供卓越的客户体验。被票务细节淹没考虑一个常见的支持情景。一张客户工单已经开了好几天。里面有最初的邮件、客户多条回复（包含新信息），以及一位最初处理此事的初级客服的笔记。现在，工单已被重新分配给一位高级支持人员。传统上，这个代理需要阅读整个线程才能跟上进度。这个人工审核流程包括：这一挑战在代理交接、换班或处理复杂工单时会被放大。 AI带来的清晰 OneDesk的AI助手Odie直接解决了这个问题，分析工单的全部内容，包括细节、每条客户消息和客服回复。然后它生成清晰简明的摘要，为你的客服人员提供即时的情境快照。这一简单却强大的功能彻底革新了支持工作流程：客户支持的质量和速度可能是主要差异化因素。OneDesk的AI工单摘要是任何注重效率和准确的现代帮助台必备工具。

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轻松的知识创造：AI驱动的文章生成

人工智能洞察 / By Erin Richardson

团队的知识是宝贵的资产。在 OneDesk中，你的知识库为客户（或客服！）提供了一个自助解决方案的中心。每张已解决的工单都包含可能帮助下一位客户及下一位客户的信息。但解决方案文档、知识管理和撰写文章需要大量时间。这意味着解决方案常常被封闭的工单淹没，导致重复的问题和客户和支持团队的挫败体验。这正是OneDesk最新的 AI驱动功能发挥作用的地方。作为一系列AI功能的补充，AI文章生成帮助你团队的工单解决案轻松转化为全面且不断扩展的知识库。从票据到文章，只需一键一位客服刚刚解决了一个复杂的客户问题。只需轻点一下，整个工单从初始查询到解决方案，就能转化为结构完善的知识库文章草稿。这就是OneDesk AI文章生成的强大功能。我们的人工智能，昵称为“Odie”，能够智能分析工单细节并提取关键信息，生成详尽且格式化的文章。关键是，AI设计时会自动删除任何个人或敏感客户信息。工作原理该流程设计直观，并直接集成到您现有的工作流程中：解决工单：你的客服会像在OneDesk平台上一样处理客户问题。启动AI文章生成：工单解决后，代理可以不手动创建新的知识库文章，而是启动 AI 文章生成功能。 AI起草文章： Odie开始工作，分析工单内容，生成一份包含清晰标题、问题摘要和详细解决方案的草稿。影评：生成的草稿随后可供团队审查、编辑和完善。这确保最终文章准确、精致，并准备好为客户呈现。发布：最后一键，文章会发布到你的OneDesk知识库，客户可以轻松访问自助支持，或被其他客服人员快速解决类似问题。人工智能驱动知识管理的好处将人工智能融入 OneDesk 的知识管理流程带来诸多好处。 1. 训练你的 AI 代理：在 OneDesk 中，你的 AI 实时聊天代理会根据你自己的内容（包括知识库文章）进行训练。这意味着AI功能具有协同效应。你越频繁使用AI文章生成，你的AI在线聊天代理也越智能。 2. 更快地构建全面的知识库：手动创建知识库往往是一项被忽视的任务。借助人工智能，你可以快速构建基于团队已解决的现实问题的解决方案库。这意味着为客户提供更强大的自助服务选项，也为你的客服客服提供强大的资源。 3. 减少类似的后续问题：通过主动从常见或复杂的工单创建知识库文章，你赋予客户自主寻找答案的能力。这大大减少了重复性的问题，使支持团队能够专注于更具挑战性和高价值的互动。 4. 消除手工工作和繁琐的审核流程：告别将工单信息复制粘贴到单独文档的日子。OneDesk的AI自动化了最初的起草过程，大大减少了创建和维护知识库所需的人工劳动力。 5. 有机记录流程和解决方案：每一个已解决的工单都是潜在的新流程或解决方案被记录。此功能帮助您在团队发展过程中捕捉并制度化知识，确保有经验的团队成员离职时宝贵信息不会丢失。 5. 提升客户体验：全面且易于搜索的知识库是卓越客户服务的基石。通过提供即时答案，您可以提升客户满意度并建立品牌忠诚度。立即开始使用AI驱动的知识管理 OneDesk的AI知识库文章生成是我们企业计划的一部分。想了解更多关于这些及其他AI驱动功能如何改变您的工作管理和帮助台软件，

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解决收件箱混乱：如何自动将IT邮件分配到工单系统

2. Best Practice, 6. 帮助台实验室 / By Erin Richardson

如果你通过标准的Gmail或Outlook收件箱管理IT请求，你已经知道许多来邮件是需要跟踪、处理和关闭的工单。从收件箱管理工单是一个手动流程。你必须阅读邮件，决定谁最适合处理，然后转发给他们。然后你需要某种方式来跟踪已经回答的问题或需要跟进的部分。这导致了大量的来回沟通和浪费时间。如果你有很多终端用户，这可能会变成一场噩梦。这就是为什么，随着时间推移，大多数团队觉得自己已经超出了电子邮件的需求，需要一个工单系统。如果你想找一种方法，不用动手就能自动把收到的邮件变成有条理、分配的工单， OneDesk 就是答案。步骤1：直接连接您的收件箱大多数人认为必须设置复杂的“邮件转发”规则才能把消息送进工单系统。有了OneDesk，你可以省去头疼。OneDesk 提供直接连接 Gmail（Google Workspace）和 Outlook（Office 365）。你不仅仅是转发邮件，而是直接将你的支持地址链接到平台。为什么这很重要：它更安全，更易设置，而且确保你用OneDesk回复时，给用户的邮件看起来像是一封专业的邮件。操作方法：在你的OneDesk里通过快速设置向导操作。在发送邮件时，你需要登录你想连接的Microsoft或谷歌账户（我们建议连接一个专门的支持邮箱，比如 help@yourcompany.com）。完成后，将创建新的邮件作为工单。步骤2：设置自动分配规则现在邮件已经以工单形式涌入，你不想亲自手动分配每一个邮件。OneDesk的自动化可以帮你完成繁重的工作。你可以制定简单的规则，作为全天候的调度员。例如：设置很简单：你只需进入管理>规则与自动化，创建一个自动化，说“当工单创建时，将’分配对象’字段改为[用户或团队名称]。” 第三步：享受“设定好，忘了它”的生活一旦你绑定了邮箱并开启了作业规则，手动工作就会消失。为什么OneDesk是正确的选择如果你现在在共享收件箱里忙得不可开交，转到像OneDesk这样的专门帮助台会改变一切。灵活的自动化规则允许您通过自动路由和更新工单，以符合您的工作流程的方式节省时间。此外，从仪表盘上，你可以清晰地俯瞰待处理的项目、谁在做什么以及解决问题所需的时间。通过自动化“邮件到工单”流程，你可以减少管理工作，专注于高价值问题。准备好整理了吗？OneDesk 就是为开箱即用的这类工作流程而设计的。开始免费试用，看看当你的票开始自动分配时，能节省多少时间！

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如何在一个地方跟踪交付物、时间表和账单

专业服务实验室 / By Erin Richardson

如果你经营的是基于服务的业务或管理复杂项目，你可能熟悉“标签疲劳”。这时你所有的需求都分散在不同地方。这意味着在一个工具里切换标签查看日期，通过电子邮件更新客户，在另一个工具中记录时间，并手动在它们之间复制数据。当你的数据碎片化时，一些东西就会被忽视。交付物未完成、时间表滑动，或达到一个里程碑但发票从未发送。所以你可能会想，有没有办法在一个地方跟踪交付物、时间表和账单？答案是肯定的。这被称为统一项目运营方法。以下是你需要它的原因以及如何找到合适的工具。断裂工具的成本大多数团队一开始都是用免费工具、文档和电子表格拼接起来的。虽然这种做法暂时有效，但最终带来了三个主要问题：需要注意什么——关键特征要把所有东西集中到一个地方，你需要的不仅仅是任务管理器。你需要一个能够弥合执行与财务之间差距的平台。请关注以下三大支柱： 1. 基于里程碑的交付成果你的工具不应该只列出任务。它应该允许你设置里程碑。里程碑标志着项目的重要阶段。通过将这些任务与任务同步跟踪，每个人都能准确看到下一步所需的步骤。 2. 可视化时间线（Gantt和看板）如果时间线是静态的，那它就没用。你需要一个时间线清晰可见且易于调整的平台。这使管理者能够发现瓶颈，并与客户分享进度。 3. 集成账单与发票这是大多数项目管理软件中缺失的关键环节。你需要一个能够：具体在哪里可以做？专业服务自动化（PSA）如果你想找一个地方来存放整个项目生命周期，你不需要一个简单的任务管理器，而是 PSA软件。标准项目管理工具只关注工作如何完成，而PSA软件则专注于完成工作的业务。它将团队和需求连接起来。 OneDesk——现代PSA平台的关键特征为了真正跟踪交付物、时间表和计费， OneDesk 是一个 PSA 工具，提供了多项标准应用所缺乏的强大功能。OneDesk是一款独特的工具，可以管理整个项目生命周期，从初始请求到项目交付、计费，甚至持续支持。以下是一些关键功能： 1. 无缝项目接收 “万物汇聚一处”的理念在项目开始之前就已开始。OneDesk 提供结构化的项目接收流程。你可以直接从电子邮件或自定义表单中捕获请求。这确保销售阶段承诺的每一项交付物都会自动被记录和跟踪。 2. 资源规划（容量、甘特和看板）一个项目的质量取决于能做它的人有多好。OneDesk 不仅仅提供简单的列表，还提供： 3. 综合项目计费这是大多数项目软件中缺失的关键环节。OneDesk 项目计费直接集成在工作流程中。无论你按小时计费、固定费用还是定期预付费费，软件都能让你追踪每一分钟。您可以一目了然地看到“实际”的时间和费用，确保自己走在正确的道路上。 4. 自动触发器 PSA软件通过自动触发器消除了手动管理工作。你可以根据任务、项目或请求设置系统采取行动。例如： 5. 集中客户门户透明度是客户留存的关键。OneDesk 提供了一个客户门户，客户可以登录查看他们具体为何付费。您可以让客户无需手动发送状态报告：为什么它是服务企业的关键

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如何自动将Gmail邮件转换为工单

6. 帮助台实验室 / By Erin Richardson

如果你的客服策略仍然让用户登录一个共享的Gmail账户，你很可能经历了一种“支持黑洞”。这个问题包括错过邮件、客服人员回复同一客户的不同答案，以及失去哪些问题已解决、哪些仍在进行中。问题是Gmail不是工单系统，所以你的团队最终会超出单靠电子邮件的范围。相反，它会自动将Gmail邮件转换为工单。这能将杂乱的收件箱转变为更高效的工作流程。为什么Gmail不是帮助台 Gmail 是一款世界级的沟通工具，但它并非为大量客户支持而设计。使用标准收件箱提供支持时，你会面临三大障碍：解决方案：自动将Gmail转换为工单 OneDesk 充当桥梁。它直接连接到你的Gmail账户（或多个账户），并会立即将所有收到的邮件转为结构化支持工单。工作原理：自动化工单创建的4个理由 1. 集中化每一次对话无论客户是通过主客服热线还是其他收件箱发送邮件，每条消息都会集中在一个中央仪表盘。不再需要在标签页间切换，也不必在不同账户间登录和退出。从仪表盘你可以轻松查看谁被分配了，以及正在处理哪些工作。 2. 不再碰撞有没有遇到过两个客服同时回复同一个客户的情况？看起来很不专业。OneDesk 具备碰撞检测功能，实时显示是否有其他客服正在起草工单回复。 3. 自动路由与标记你可以设置规则来处理手动操作。如果邮件中包含“发票”一词，系统会自动将其标记为“账单”，并将其分配给您的财务线索。如果邮件来自“VIP”客户端，可以标记为高优先级。 4. 通过SLA实现专业精神通过将邮件转换为工单，您可以设置服务水平协议（SLA）。如果工单4小时内未被回复，系统可以升级处理或发送提醒。这确保了没有客户会被拖延太久。如何开始设置 Gmail到工单自动化不到五分钟：准备好摆脱收件箱的混乱了吗？别再翻“已发送”文件夹，开始提供世界级的支持。通过将Gmail转换为自动化工单，你为团队提供了更快、更聪明、更有条理的工具。 [试用免费OneDesk] 或者[预约演示]，看看一个自动化工作流程能带来多大的不同。

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