刚开始创业时，电子表格是保持组织有序的好方法。它们灵活、易用且免费。但随着团队规模扩大，客户数量增加，依赖电子表格管理运营通常会带来更多工作量，而非减少。 如果你觉得自己花太多时间在更新行和列，而没有专注于实际工作，以下是为什么像OneDesk这样的 专业服务自动化（PSA） 工具更适合你的成长。 你已经不再用电子表格的迹象 很难判断电子表格什么时候不再有用，什么时候开始成为问题。以下是你需要更统一系统的一些迹象： 升级的好处 转向专用工具有助于提升日常运营效率。 助力企业成长的功能 OneDesk 提供了电子表格无法提供的具体工具： 结论 电子表格是一个不错的起点，但它们并不是为管理不断壮大的专业服务团队而设计的。升级到像OneDesk这样的工具可以帮助你减少手动管理工作，更清晰地了解你的业务，并为客户提供更好的服务。 如果你发现自己更多是在与电子表格争斗而不是使用它们，这说明你的企业已经准备好迎接更好的系统。 想了解更多吗？ 请与我们团队成员交流 或 开始免费试用。
OneDesk 团队新年快乐！2025 年 1 月版现已上线，其中包含一些出色的新功能和增强功能。 新用户仪表板 OneDesk 现在有一个专用于单个用户的新仪表板页面。现在，当您访问主页时，您将看到一系列小部件和 KPI，以帮助您掌握工作进度。以下是一些亮点： 亲自试用控制面板并查看所有可用的小部件。您是否希望我们添加 KPI 或小部件？请告诉我们。 新的 Web 表单配置选项 根据大众需求，我们为您的 Web 表单添加了其他配置选项，以便您可以创建所需的面向客户的工单或请求表单（仅限 MFA）。现在您可以： 客户组织经理 现在，您可以在Customer-Org中指定一个或多个客户，以便能够看到该组织的所有成员请求的所有工单。 为客户改进单点登录 （SSO） 移动设备上的多个计时器 我们最近在主应用程序中添加了对多个计时器的支持。现在我们也将其添加到 OneDesk 移动应用程序中。按顺序运行计时器、保存暂停的计时器或同时运行多个计时器。您的管理员可以设置允许的内容。 自动接收项目的升级 “Intake project” 是一个非常受欢迎的功能，来自客户组织的新工单总是进入他们自己的专用项目。这不仅可以让您井井有条，还可以启用许多有用的工作流程，包括： 在此版本中，我们通过以下方式改进了 Intake 项目： 富文本组件升级 对详细信息中使用的富文本编辑器、富文本自定义字段和对话编辑器进行了许多升级。此次升级修复了数十个小错误和可用性问题。 一次性访问令牌，让我们更好地支持您 在 OneDesk，您的隐私对我们很重要。这意味着，在尝试帮助您解决问题或配置设置时，我们不能简单地查看您的帐户内部。我们的企业级计划的新选项将允许帐户管理员生成一次性访问链接并将其发送给我们的支持团队。这将允许我们仅登录一次，以查看您的帐户并解决您报告的问题。请注意，此选项不适用于启用了 HIPAA 的账户。 其他增强功能： 我们还添加了数百个其他错误修复和增强功能，包括：
变更管理是一种管理组织变更的方法，其中可能包括流程、基础设施或技术。目标是顺利实施更改，同时将用户面临的风险降至最低。在帮助台上下文中，该过程通常与 IT 变更管理有关。本文概述了使用 OneDesk 的基本 IT 变更管理流程。您可以根据需要更改此流程，以便与您的组织或目标保持一致。 变更管理流程包括： 它将如何协同工作 在讨论实际设置之前，让我们大致了解一下此变更管理流程的工作原理。 当最终用户或 IT 团队成员提交请求时，该过程将开始。最终用户可以在您部署的任何地方访问您的 Web 表单（和其他客户应用程序）;通常通过链接或 Web 小部件从您的网站。最终用户将从 Web 表单提交更改请求。此请求将以票证的形式提供，其中包含表格中填写的必要信息。IT 代理可以使用模板化表单从 OneDesk 内部提交更改请求。 创建请求后，自动化将分配相关代理。指定的代理将执行评估和规划，记录流程并在必要时与其他团队成员讨论。评估和规划阶段结束后，代理将更新工单的状态并将其设置为需要批准。经理将收到一封自动电子邮件通知，该请求需要批准。如果最终用户或利益相关者执行审批，他们可以使用 工单门户执行此作。如果最终用户提交了请求，他们还可以在工单门户中监控进度或参与对话。如果执行审批的经理是 OneDesk 用户，他们可以通过主 Web 或移动 OneDesk 应用程序批准请求。 实施后，将请求状态设置为 complete。您可以通过使用知识库记录您的流程来增强变更管理流程。 设置您的变更管理工作流程 步骤 1：创建工单类型 在 OneDesk 中，您可以为不同的服务或流程拥有多种票证类型。每种类型都可以有单独的状态、表单和自动化。设置变更管理流程的第一步是为其创建工单类型。 转到 管理员 > 工单 > 工单类型 > 选择“显示隐藏类型”。启用新类型并为其指定适当的名称，例如 ‘Change’。 提示： 您可以为不同类别的更改创建工单类型，例如标准更改或紧急更改。 在此新工单类型旁边，选择“管理状态”。配置与更改管理工作流的步骤对应的相关状态。 例如，以下状态适用于简单的变更管理流程： “New” – 未启动状态 “In
OneDesk 的 3 月版本现已上线！ AI 代理助手（测试版） OneDesk 推出全新的 AI 驱动座席！ Odie （OD） 将帮助您的团队尽可能高效地为您的客户服务。 了解您业务的 AI 代理 Odie 的工作原理是从您的 OneDesk 帐户（您的知识语料库）中的数据中学习，以帮助回答有关您的公司、产品或服务的问题。 目前，可供 AI 使用的数据源包括： 您可以控制 Odie 用于学习的资源。 随着数据的增长，Odie 会变得更加聪明。 AI 让您的工作更轻松 一旦 AI 对您的数据进行了训练，它就可以帮助您以更少的工作量为客户提供支持。 以下是 Odie 可以提供帮助的方式： 更多内容即将推出！ 我们还没有完成对欧弟的工作。 未来的增强功能包括： 定价、试用和测试计划 Odie 处于测试阶段，但现在可以出售。 您可以开始使用 AI 来改进您的工作流程并提高团队效率。 全新的 API 我们从上到下重新构建了我们的 API。 此 API 是一项重大改进，并提供以下改进： 为了不破坏现有的集成，旧的 API 目前将保持活动状态，但应将其视为已弃用。
教育服务台的作用是什么？ 当想到服务台时，直接关联通常倾向于处理客户查询的 IT 团队或企业。 然而，帮助台的效用超出了这些领域，事实证明，对于任何处理请求或查询的组织都很有价值。 无论请求来自何处，教育服务台都可以帮助简化请求。 在教育机构中，服务台具有双重目的： 内部教育服务台： 内部服务台管理机构内的请求。 此角色主要由学校的 IT 部门运营。 这些团队为教师和员工提供关键服务，包括问题解决、资源设置、资产管理，并全面保持技术工作顺利进行。 外部教育服务台： 相反，外部服务台处理来自学生、家长和潜在学生的大量问题。 这包括与招生、学费和各种问题相关的查询。 在这两种情况下，帮助台用户除了处理操作和管理任务外，还要处理大量的问题。 服务台能为教育机构做些什么？ 实施专门的教育帮助台系统不仅仅是解决查询。 它使教育团队能够： 跟踪每个正在进行的工单： 强大的服务台系统确保教育机构可以轻松监控每张正在进行的工单，防止问题从裂缝中溜走。 实时可见性有助于及时解决问题和维护响应式支持系统。 工单分配和自定义仪表板等功能有助于全面了解工单。 高效组织工作： 帮助台系统简化了工作流程，使教育团队能够无缝地组织任务。 从日常运营职责到大型项目，有效管理工作的能力可以全面提高生产力。 提供背景和透明度： 了解每个查询的上下文至关重要。 服务台配备了全面的问题历史记录和明确的任务问责制，可提高透明度。 节省时间并有效协作： 时间是教育的宝贵资源。 实施良好的帮助台系统可以自动执行重复性任务，为教育团队腾出时间专注于真正重要的事情——营造协作和丰富的学习环境。 在教育服务台寻找什么？ 在为教育机构选择服务台解决方案时，必须考虑符合教育环境独特需求的功能。 寻找提供以下服务的服务台： 定制和灵活性： 每个教育机构都是独一无二的，一刀切的解决方案是不够的。 可自定义且灵活的支持人员（如 OneDesk）可根据机构的特定要求进行调整，从而确保提供量身定制且有效的用户体验。 例如，OneDesk 允许您将 自定义字段 添加到工单中。 这些字段允许您对所需的确切信息进行分类和捕获。 综合项目管理： 教育不仅涉及解决眼前的问题，还涉及管理长期项目。 具有 集成项目管理 功能的服务台（如 OneDesk）为希望简化日常任务和总体项目的教育机构提供了整体解决方案。 自助服务功能： 数字赋能是前进的方向。 具有 自助服务功能的帮助台（如
项目报价指南 报价是项目交付中的关键一步，因为它使企业和客户都能准确了解项目范围和项目收入。 本文将介绍项目或服务报价的创建基础，强调准确性和详尽的重要性。 什么是报价？ 报价是企业与客户之间交换的正式文件。 该文件概述了与特定服务或项目相关的费用和细节。 向客户报价的费用，即项目或服务成功完成后将收取的费用。 鉴于此，报价的准确性和公平性至关重要。 如果报价过高，客户可能会拒绝;如果报价被低估，企业可能会面临利润损失。 如何为项目创建报价 制定有效的报价往往是一个持续改进的过程，随着企业开展多个项目并识别提高盈利能力的领域，这一过程不断演变。 以下是引导您完成报价流程的关键步骤： 收集项目需求： 项目解析： 计算成本并设定费率： 在引用中包含关键细节： 将报价邮件发送给客户： 项目报价软件的优势 使用项目报价软件，如OneDesk，有几个优势： 如何在OneDesk中发送项目报价 OneDesk，一款一体化的专业服务软件。你可以通过一个应用提供持续的客户支持，规划项目并简化报价流程。以下是逐步指南： 创建项目模板： 估算与拆解任务： 配置报价详情： 补充细节： 发送报价： 监控项目进展： 将报价转换为发票： 通过遵循这些步骤并利用像OneDesk这样的项目报价软件，企业可以简化报价流程，确保准确、高效并改善客户关系。
小时工的发票是基于组织为其客户工作所花费的小时数的付款请求。 为工作时间开具发票在各个行业都很常见，例如顾问、设计师、开发人员和各种自由职业者。 计费过程涉及准确跟踪为客户完成的小时数和任务。 当需要开票时（通常每月一次），将编译、计算工作并将其输入到发票单据上。 您可以使用 Excel 等工具或使用时间跟踪软件手动记录时间并创建发票。 OneDesk 在设计时考虑了专业服务，具有许多有用的功能。 其中一些功能包括时间跟踪和发票。 与手动编制发票相比，OneDesk 简化了流程。 您可以计划工作，跟踪任务时间，然后为工作时间开具发票 – 所有这些都在一个应用程序中完成。 如何为工作时间开具发票 从为客户创建和组织项目开始。 考虑目标和可交付成果。 计划您需要执行的任务。 随着情况的变化，您可以在项目上创建更多任务或子任务。 但是，最好开始创建一些任务来开始计划需要做什么以及由谁完成。 每个任务都应该有一个计划的开始和完成日期，以及估计需要多少小时。 从长远来看，这将有助于您的规划和预算。 设置小时费率 确定并设置您的小时费率。 开票费率或计费费率是指您为工作收取的费率。 确定计费率对于企业的盈利能力非常重要。 考虑您的成本和费用以及目标利润。 通常，这些费率将事先与客户商定。 您可以根据团队中的人员、特定项目或您提供的服务类型进行计费。 例如，我可能会为支持工作设置一个小时费率，为开发任务设置另一个费率。 在 OneDesk 中，您可以从各种可能的级别设置开票费率。 您可能还想设置成本率。 成本率是指公司的工作成本，通常以员工付款的形式出现。 跟踪您的工作时间 如果您根据工作时间开具发票，最重要的事情当然是准确跟踪这个时间。 使用时间跟踪工具可以使流程更加简化。 功能通常包括计时器和时间表，用于在您处理任务时记录小时数。 跟踪您在各种工作任务上花费的时间，指出哪些小时是可计费的，哪些是不可计费的。 自动记录所用时间的计时器特别有用。 计时器可让您跟踪每分钟并获得最准确的帐户。 请记住，每一分钟都会加起来！ OneDesk 的计时器会在您工作时进行跟踪。 您可以暂停休息，然后停下来记录任务的时间。 将打开一个时间表表单，您还可以添加注释、设置服务类型或设置工作对象。 这在以后会有所帮助，因为您可以根据这些时间表属性轻松创建发票、创建报告并查看所需的日志。 OneDesk 的优点在于，记录的时间表可以在您帐户的时间表应用程序中找到。 在这里，您可以轻松地对时间表进行排序、筛选和分组，以获取所需的确切信息。 此外，我们的时间跟踪功能与我们的发票功能紧密集成。 只需点击几下按钮，即可为您工作的时间开具发票。 创建工时发票