使用场景
适用于客户项目交付的每个阶段
从接收和报价到交付、客户协作和发票开具 —— OneDesk 为专业服务团队处理完整的项目生命周期。
将咨询转化为已确定范围且获批的项目
通过品牌化的接收表单获取新的项目请求 —— 预先从客户那里收集范围、预算、时间线和任何支持文档。直接根据请求创建并发送报价，只需点击一下即可获得客户批准，并将获批的报价自动转换为进行中的项目。无需独立工具，不会丢失上下文信息。
- 在开始确定范围之前，通过品牌化的接收表单获取您所需的一切信息
- 包含明细项目、固定费用、小时率和可选额外费用的报价生成器
- 一键式客户批准，立即将报价转换为项目
规划从启动到结束的每一次互动
项目启动后，为您的团队提供一个结构化的工作空间来规划阶段、设置里程碑、分配任务和子任务，并映射依赖关系。在甘特图时间线或看板上跟踪交付进度。通过门户网站共享面向客户的进度视图，而无需公开您的内部任务细节或团队备注。
- 带有里程碑、任务依赖关系和基于阶段规划的甘特图时间轴
- 用于直观管理日常交付工作的看板
- 与内部工作空间分离的面向客户的项目进度视图
将所有客户对话集中在一处
每个项目都有两个消息层：一个是面向客户的线程，用于更新、提问、文件共享和审批；另一个是私有的内部线程，用于团队的备注和协调。客户通过门户网站或回复电子邮件进行沟通 —— 无论哪种方式，消息都会进入正确的线程。收件箱之间不会丢失任何内容。
- 每个项目上的客户线程和内部消息线程保持独立
- 电子邮件集成，方便客户通过邮件回复并同步至门户网站
- 直接通过客户线程发送文件共享和审批请求
为每种互动类型准确计费
在工作进行时直接在项目任务上记录时间。通过收据跟踪费用。无论您是收取固定项目费用、按小时计费，还是使用混合模式，OneDesk 都能根据正确的计费安排记录所有工作，并根据真实数据生成明细发票 —— 而不是靠周末估算或电子表格推测。
- 在任务和工单上记录时间，并带有可计费或不可计费标记
- 支持按项目或按任务进行固定费用、小时计费和费用报销
- 根据记录的工作生成发票，并附带可供客户查阅的明细清单
功能
专业服务团队交付工作并获得报酬所需的一切
客户门户、接收表单、报价、甘特图和看板项目管理、子任务、时间跟踪、计费、客户和内部消息以及审批 —— 团队交付出色工作并获得报酬所需的一切。
客户端
为每个客户提供专属的品牌门户，他们可以在那里提交项目请求、跟踪交付进度并与您的团队沟通。每次互动都会被记录并关联到所属的项目。
接收与报价
客户可以通过结构化的接收表单提交项目请求，在对话开始前就为您的团队提供所需的范围、预算和背景信息。创建包含明细项目、固定费用和小时率的报价。将其发送给客户，他们只需点击一下即可批准。
项目规划
在具有阶段里程碑、任务依赖关系和全程调度的交互式甘特图上规划每个项目。切换到看板进行日常交付工作。将复杂的交付物分解为具有独立负责人和截止日期的子任务。
消息传递
创建不同的对话。面向客户的线程用于更新、提问、审批和文件共享，私有的内部线程用于团队的协调和备注。客户通过电子邮件或门户网站回复，无论哪种方式，消息都会进入正确的线程。
时间与计费
团队成员在工作时直接在项目任务上记录时间。费用随收据一起记录并链接到正确的项目。支持固定费用和工时计费模式。在开具发票时，根据实际工作数据生成明细账单，并通过电子邮件发送给客户。
自动化
在任务开启时通知团队成员，在依赖项完成后将工作移至下一阶段，在关键里程碑处向客户发送自动进度更新，并在逾期交付物演变成客户投诉前进行升级 —— 所有这些都无需人工操作。
常见问题
常见问题
是的。电子邮件集成意味着客户可以通过邮件回复消息，其回复会进入 OneDesk 中正确的对话中。您的团队从 OneDesk 进行回复，客户则通过邮件接收回复。无论客户使用哪种渠道，对话双方的信息都会保存在正确的位置。
是的，您可以创建审批并添加客户。客户会通过电子邮件收到通知，并可以直接批准或拒绝以及添加评论。
客户通过品牌化的接收表单提交项目请求，该表单位于您的门户网站或嵌入在您的网站中。表单会收集范围和任何支持文件。您的团队审核请求并创建包含明细项目、固定费用、小时率和可选额外费用的报价。报价通过电子邮件发送给客户，他们只需点击一下即可查看并批准。