- Реализация клиентских проектов
От первого запроса до финального счёта,
всё в одном месте
OneDesk предоставляет командам клиентских сервисов единую платформу для приёма запросов на проекты, отправки коммерческих предложений, планирования и выполнения работ, совместной работы с клиентами, учёта времени и выставления счетов. Всё это без переключения между десятком отдельных инструментов.
Бесплатная 14-дневная пробная версия · Кредитная карта не требуется
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для каждого этапа реализации клиентских проектов
От приёма и составления коммерческих предложений до реализации, совместной работы с клиентами и выставления счетов — OneDesk управляет полным жизненным циклом проекта для команд профессиональных услуг.
Превращайте запросы в согласованные утверждённые проекты
Принимайте новые запросы на проекты через брендированную форму приёма — собирая объём работ, бюджет, сроки и любые сопроводительные документы от клиента заранее. Создавайте и отправляйте коммерческое предложение непосредственно из запроса, получайте одобрение клиента одним щелчком и автоматически преобразуйте утверждённое предложение в активный проект. Никаких отдельных инструментов, никакой потери контекста.
- Брендированные формы приёма, которые собирают всё необходимое до начала определения объёма работ
- Конструктор коммерческих предложений с позициями, фиксированными ставками, почасовыми тарифами и дополнительными опциями
- Одобрение клиентом одним щелчком, которое мгновенно преобразует предложение в проект
Планируйте каждое взаимодействие от начала до завершения
Как только проект становится активным, предоставьте своей команде структурированное рабочее пространство для планирования этапов, установки контрольных точек, назначения задач и подзадач и построения зависимостей. Отслеживайте выполнение на временной шкале Ганта или на доске Канбан. Делитесь клиентским представлением прогресса через портал, не раскрывая внутренние детали задач или заметки команды.
- Временные шкалы Ганта с контрольными точками, зависимостями задач и планированием по этапам
- Доски Канбан для визуального управления повседневной работой по реализации
- Клиентское представление прогресса проекта, отдельное от вашего внутреннего рабочего пространства
Храните все разговоры с клиентами в одном месте
Каждый проект имеет два уровня сообщений: клиентскую ветку для обновлений, вопросов, обмена файлами и одобрений, и приватную внутреннюю ветку для заметок и координации вашей команды. Клиенты общаются через портал или отвечая на электронную почту — в любом случае сообщение попадает в нужную ветку. Ничего не теряется между почтовыми ящиками.
- Клиентские и внутренние ветки сообщений хранятся отдельно в каждом проекте
- Интеграция с электронной почтой, чтобы клиенты могли отвечать по электронной почте, и это попадало в портал
- Обмен файлами и запросы на одобрение отправляются непосредственно через клиентскую ветку
Выставляйте счета точно для каждого типа взаимодействия
Регистрируйте время непосредственно в задачах проекта по мере выполнения работы. Отслеживайте расходы с чеками. Независимо от того, взимаете ли вы фиксированную плату за проект, выставляете счета почасово или используете гибридную модель, OneDesk фиксирует всю работу в соответствии с правильным соглашением о биллинге и генерирует детализированный счёт из реальных данных — а не из оценок на конец недели или догадок из электронных таблиц.
- Регистрация времени в задачах и тикетах с флагами оплачиваемых или неоплачиваемых работ
- Фиксированная плата, почасовой и расходный биллинг поддерживаются для каждого проекта или для каждой задачи
- Генерация счетов из зарегистрированной работы с готовой для клиента разбивкой по позициям
ФУНКЦИИ
Всё, что нужно команде профессиональных услуг для реализации и получения оплаты
Клиентский портал, формы приёма, коммерческие предложения, управление проектами Ганта и Канбан, подзадачи, учёт времени, биллинг, клиентский и внутренний обмен сообщениями и одобрения — всё, что нужно командам для выполнения отличной работы и получения за неё оплаты.
Портал
Предоставьте каждому клиенту собственный брендированный портал, где они могут отправлять запросы на проекты, отслеживать прогресс реализации и обмениваться сообщениями с вашей командой. Каждое взаимодействие регистрируется и привязывается к проекту, к которому оно относится.
Приём и коммерческие предложения
Клиенты могут отправлять запросы на проекты через структурированную форму приёма, предоставляя вашей команде объём работ, бюджет и контекст, необходимые ещё до начала разговора. Создавайте коммерческое предложение с позициями, фиксированными ставками и почасовыми тарифами. Отправьте его клиенту, и он одобрит его одним щелчком.
Планирование проекта
Планируйте каждый проект на интерактивной диаграмме Ганта с контрольными точками этапов, зависимостями задач и планированием от начала до конца. Переключайтесь на Канбан для ежедневной работы по реализации. Разбивайте сложные результаты на подзадачи с индивидуальными владельцами и сроками выполнения.
Обмен сообщениями
Создавайте разные разговоры. Клиентская ветка для обновлений, вопросов, одобрений и обмена файлами, и приватная внутренняя ветка для координации и заметок вашей команды. Клиенты отвечают по электронной почте или через портал, и в любом случае сообщение попадает в нужную ветку.
Время и биллинг
Члены команды регистрируют время непосредственно в задачах проекта по мере работы. Расходы записываются с чеками и привязываются к нужному проекту. Поддерживаются модели биллинга с фиксированной платой и по времени. При выставлении счёта генерируйте детализированный счёт из фактических данных о работе и отправляйте его клиенту по электронной почте.
Автоматизация
Уведомляйте членов команды, когда их задачи открываются, переводите работу на следующий этап, когда зависимости завершаются, отправляйте клиентам автоматические обновления прогресса на ключевых контрольных точках и эскалируйте просроченные результаты до того, как они станут разговором с клиентом — всё это без ручной работы.
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Да. Интеграция с электронной почтой означает, что клиенты могут отвечать на сообщения по электронной почте, и их ответ попадает в правильный разговор в OneDesk. Ваша команда отвечает из OneDesk, и клиент получает ответ по электронной почте. Обе стороны разговора находятся в нужном месте независимо от того, какой канал использует клиент.
Да, вы можете создавать одобрения и добавлять клиента. Клиент получает уведомление по электронной почте и может одобрить или отклонить и добавить комментарии непосредственно.
Клиенты отправляют запрос на проект через брендированную форму приёма, которая находится на вашем портале или встроена на вашем веб-сайте. Форма собирает объём работ и любые сопроводительные файлы. Ваша команда рассматривает запрос и создаёт коммерческое предложение с позициями, фиксированными ставками, почасовыми тарифами и дополнительными опциями. Предложение отправляется клиенту по электронной почте, он рассматривает и одобряет его одним щелчком.
Предоставьте своей команде единую платформу для всего жизненного цикла проекта
Единая платформа, где ваши запросы, коммерческие предложения, проекты, разговоры с клиентами и счета находятся вместе.