- Изпълнение на клиентски проекти
От първото запитване до финалната фактура,
всичко на едно място
OneDesk предоставя на екипите за клиентско обслужване единна платформа за приемане на заявки за проекти, изпращане на оферти, планиране и изпълнение на работата, сътрудничество с клиенти, проследяване на времето и фактуриране. Всичко това без превключване между дузина отделни инструменти.
Безплатен 14-дневен пробен период · Не се изисква кредитна карта
СЛУЧАИ НА УПОТРЕБА
За всеки етап от изпълнението на клиентския проект
От приемането на заявката и оферирането до изпълнението, сътрудничеството с клиентите и фактурирането — OneDesk управлява пълния жизнен цикъл на проекта за екипите в сферата на професионалните услуги.
Превърнете запитванията в дефинирани и одобрени проекти
Приемайте нови заявки за проекти чрез брандирана форма — събирайте обхват, бюджет, срокове и всякакви поддържащи документи от клиента предварително. Създайте и изпратете оферта директно от заявката, получете одобрение от клиента с един клик и автоматично превърнете одобрената оферта в активен проект. Без отделни инструменти, без загуба на контекст.
- Брандирани форми за запитвания, които улавят всичко необходимо, преди да започне дефинирането на обхвата
- Инструмент за оферти с отделни позиции, фиксирани такси, почасови ставки и опционални добавки
- Одобрение от клиента с един клик, което незабавно превръща офертата в проект
Планирайте всеки ангажимент от старта до финала
След като проектът е активен, дайте на екипа си структурирано работно пространство за планиране на фази, задаване на етапи (milestones), възлагане на задачи и подзадачи и очертаване на зависимости. Проследявайте изпълнението на Гант диаграма или Канбан дъска. Споделяйте изглед на напредъка с клиента през портала, без да разкривате вътрешни детайли по задачите или бележки на екипа.
- Графици на Гант с етапи, зависимости между задачите и планиране по фази
- Канбан дъски за визуално управление на ежедневната работа по изпълнението
- Изглед на напредъка на проекта за клиента, отделен от вашето вътрешно работно пространство
Съхранявайте всеки разговор с клиента на едно място
Всеки проект има две нива на съобщения: клиентска нишка за актуализации, въпроси, споделяне на файлове и одобрения, и частна вътрешна нишка за бележки и координация на вашия екип. Клиентите комуникират през портала или чрез отговор на имейл — и в двата случая съобщението попада в правилната нишка. Нищо не се губи между пощенските кутии.
- Клиентските и вътрешните нишки със съобщения се поддържат отделно за всеки проект
- Интеграция с имейл, така че клиентите да могат да отговарят по имейл и той да попада в портала
- Споделяне на файлове и заявки за одобрение, изпратени директно през клиентската нишка
Точно таксуване за всеки тип ангажимент
Отчитайте времето директно върху задачите по проекта в процеса на работа. Проследявайте разходите с касови бележки. Независимо дали таксувате фиксирана такса за проект, почасово или използвате хибриден модел, OneDesk улавя цялата работа спрямо правилната договореност за таксуване и генерира детайлизирана фактура от реални данни — без оценки в края на седмицата или догадки в електронни таблици.
- Отчитане на времето по задачи и тикети с отметки за платими или неплатими часове
- Поддръжка на таксуване с фиксирана такса, почасово и по разходи за всеки проект или задача
- Генериране на фактури от отчетената работа с разбивка по позиции, готова за клиента
ФУНКЦИИ
Всичко, от което се нуждае един екип за професионални услуги, за да изпълнява проекти и да получава плащания
Клиентски портал, форми за запитвания, офериране, управление на проекти с Гант и Канбан, подзадачи, проследяване на времето, таксуване, клиентски и вътрешни съобщения и одобрения — всичко, от което екипите се нуждаят, за да предоставят отлична работа и да получават заплащане за нея.
Клиентски портал
Дайте на всеки клиент собствен брандиран портал, където може да изпраща заявки за проекти, да проследява напредъка на изпълнението и да изпраща съобщения до екипа ви. Всяко взаимодействие се записва и свързва с проекта, към който принадлежи.
Заявки и офериране
Клиентите могат да изпращат заявки за проекти чрез структурирана форма, предоставяйки на екипа ви обхвата, бюджета и контекста, необходими още преди началото на разговора. Създайте оферта с отделни позиции, фиксирани такси и почасови ставки. Изпратете я на клиента и той я одобрява с един клик.
Планиран проект
Планирайте всеки проект на интерактивна Гант диаграма с етапи на фазите, зависимости между задачите и график от началото до края. Превключете към Канбан за ежедневната работа по изпълнението. Разделете сложните резултати на подзадачи с индивидуални отговорници и крайни срокове.
Съобщения
Създавайте различни разговори. Клиентска нишка за актуализации, въпроси, одобрения и споделяне на файлове, и частна вътрешна нишка за координация и бележки на вашия екип. Клиентите отговарят по имейл или през портала и в двата случая съобщението попада в правилната нишка.
Време и таксуване
Членовете на екипа отчитат времето директно върху задачите по проекта, докато работят. Разходите се записват с касови бележки и се свързват с правилния проект. Поддържат се модели с фиксирана такса и почасово таксуване. При фактуриране генерирайте детайлизирана сметка от реални данни за работата и я изпратете на клиента по имейл.
Автоматизация
Уведомявайте членовете на екипа, когато задачите им се отворят, придвижвайте работата към следващия етап при завършване на зависимостите, изпращайте на клиентите автоматични актуализации за напредъка при ключови етапи и ескалирайте просрочени задачи, преди да станат повод за разговор с клиента — всичко това без ръчна работа.
ЧЗВ
Често задавани въпроси
Да. Интеграцията с имейл означава, че клиентите могат да отговарят на съобщения по имейл и техният отговор попада в правилния разговор в OneDesk. Вашият екип отговаря от OneDesk, а клиентът получава отговора по имейл. И двете страни на разговора са на правилното място, независимо кой канал използва клиентът.
Да, можете да създавате одобрения и да добавяте клиент. Клиентът получава известие по имейл и може да одобри или откаже, както и да добави коментари директно.
Клиентите изпращат заявка за проект чрез брандирана форма, която е във вашия портал или вградена във вашия уебсайт. Формата събира обхвата и всички поддържащи файлове. Вашият екип преглежда заявката и изготвя оферта с отделни позиции, фиксирани такси, почасови ставки и опционални добавки. Офертата се изпраща на клиента по имейл, той я преглежда и одобрява с един клик.
Дайте на екипа си единна платформа за целия жизнен цикъл на проекта
Една платформа, където вашите запитвания, оферти, проекти, разговори с клиенти и фактури съществуват заедно.