- Livraison de projets clients
De la première demande à la facture finale,
Tout en un seul endroit
OneDesk offre aux équipes de services clients une plateforme unique pour recevoir les demandes de projet, envoyer des devis, planifier et livrer le travail, collaborer avec les clients, suivre le temps et facturer. Le tout sans avoir à jongler entre une douzaine d’outils distincts.
Essai gratuit de 14 jours · Aucune carte de crédit requise
CAS D’UTILISATION
Pour chaque étape de la livraison de projets clients
De la réception et de la proposition à la livraison, la collaboration client et la facturation — OneDesk gère le cycle de vie complet des projets pour les équipes de services professionnels.
Transformez les demandes en projets définis et approuvés
Capturez les nouvelles demandes de projet via un formulaire de réception personnalisé — en recueillant dès le départ la portée, le budget, le calendrier et tous les documents justificatifs du client. Créez et envoyez un devis directement à partir de la demande, obtenez l’approbation du client en un seul clic et convertissez automatiquement le devis approuvé en un projet actif. Pas d’outils séparés, pas de perte de contexte.
- Formulaires de réception personnalisés qui capturent tout ce dont vous avez besoin avant le début de la définition du projet
- Générateur de devis avec postes, frais fixes, tarifs horaires et extras optionnels
- Approbation client en un clic qui convertit instantanément le devis en projet
Planifiez chaque engagement du lancement à la clôture
Une fois un projet actif, offrez à votre équipe un espace de travail structuré pour planifier les phases, définir les jalons, attribuer les tâches et sous-tâches, et cartographier les dépendances. Suivez la livraison sur une chronologie Gantt ou un tableau Kanban. Partagez une vue client de la progression via le portail sans exposer les détails de vos tâches internes ou les notes de votre équipe.
- Chronologies Gantt avec jalons, dépendances de tâches et planification par phases
- Tableaux Kanban pour gérer visuellement le travail de livraison quotidien
- Vue de la progression du projet côté client, séparée de votre espace de travail interne
Conservez toutes les conversations clients au même endroit
Chaque projet comporte deux niveaux de messages : un fil de discussion côté client pour les mises à jour, les questions, le partage de fichiers et les approbations, et un fil de discussion interne privé pour les notes et la coordination de votre équipe. Les clients communiquent via le portail ou en répondant aux e-mails — dans les deux cas, le message atterrit dans le bon fil de discussion. Rien ne se perd entre les boîtes de réception.
- Fils de discussion clients et internes séparés pour chaque projet
- Intégration e-mail pour que les clients puissent répondre par e-mail et que le message atterrisse dans le portail
- Partage de fichiers et demandes d’approbation envoyés directement via le fil de discussion client
Facturez avec précision pour chaque type d’engagement
Enregistrez le temps directement sur les tâches du projet au fur et à mesure que le travail est effectué. Suivez les dépenses avec les reçus. Que vous facturiez un forfait, à l’heure ou que vous utilisiez un modèle hybride, OneDesk capture tout le travail par rapport à l’arrangement de facturation approprié et génère une facture détaillée à partir de données réelles — et non d’estimations de fin de semaine ou de suppositions sur tableur.
- Enregistrement du temps sur les tâches et les tickets avec des indicateurs facturables ou non facturables
- Facturation au forfait, à l’heure et des dépenses prise en charge par projet ou par tâche
- Génération de factures à partir du travail enregistré avec un détail des postes prêt pour le client
FONCTIONNALITÉS
Tout ce dont une équipe de services professionnels a besoin pour livrer et être payée
Portail client, formulaires de réception, devis, gestion de projet Gantt et Kanban, sous-tâches, suivi du temps, facturation, messagerie client et interne, et approbations — tout ce dont les équipes ont besoin pour livrer un excellent travail et être payées pour cela.
Portail
Offrez à chaque client son propre portail personnalisé où il peut soumettre des demandes de projet, suivre la progression de la livraison et envoyer des messages à votre équipe. Chaque interaction est enregistrée et liée au projet auquel elle appartient.
Réception et devis
Les clients peuvent soumettre des demandes de projet via un formulaire de réception structuré, donnant à votre équipe la portée, le budget et le contexte nécessaires avant même qu’une conversation ne commence. Créez un devis avec des postes, des frais fixes et des tarifs horaires. Envoyez-le au client et il l’approuve en un clic.
Planification de projet
Planifiez chaque projet sur un Gantt interactif avec des jalons de phase, des dépendances de tâches et une planification de bout en bout. Passez au Kanban pour le travail de livraison quotidien. Décomposez les livrables complexes en sous-tâches avec des propriétaires et des dates d’échéance individuels.
Messagerie
Créez différentes conversations. Un fil de discussion côté client pour les mises à jour, les questions, les approbations et le partage de fichiers, et un fil de discussion interne privé pour la coordination et les notes de votre équipe. Les clients répondent par e-mail ou via le portail et, dans les deux cas, le message atterrit dans le bon fil de discussion.
Temps et facturation
Les membres de l’équipe enregistrent le temps directement sur les tâches du projet au fur et à mesure qu’ils travaillent. Les dépenses sont enregistrées avec les reçus et liées au bon projet. Les modèles de facturation au forfait et au temps sont tous pris en charge. Au moment de la facturation, générez une facture détaillée à partir des données de travail réelles et envoyez-la au client par e-mail.
Automatisation
Informez les membres de l’équipe lorsque leurs tâches s’ouvrent, passez le travail à l’étape suivante lorsque les dépendances sont complètes, envoyez aux clients des mises à jour automatiques de progression aux jalons clés, et escaladez les livrables en retard avant qu’ils ne deviennent une conversation client — le tout sans travail manuel.
FAQ
Questions fréquentes
Oui. L’intégration e-mail signifie que les clients peuvent répondre aux messages par e-mail et que leur réponse atterrit dans la conversation correcte dans OneDesk. Votre équipe répond depuis OneDesk et le client reçoit la réponse par e-mail. Les deux côtés de la conversation sont au bon endroit, quel que soit le canal utilisé par le client.
Oui, vous pouvez créer des approbations et ajouter un client. Le client reçoit une notification par e-mail et peut approuver ou refuser et ajouter des commentaires directement.
Les clients soumettent une demande de projet via un formulaire de réception personnalisé, qui se trouve sur votre portail ou est intégré à votre site web. Le formulaire recueille la portée et tous les fichiers justificatifs. Votre équipe examine la demande et établit un devis avec des postes, des frais fixes, des tarifs horaires et des extras optionnels. Le devis est envoyé au client par e-mail, il l’examine et l’approuve en un clic.
Offrez à votre équipe une plateforme unique pour tout le cycle de vie du projet
Une plateforme où vos demandes, devis, projets, conversations clients et factures coexistent.