- Kundenprojektabwicklung
Von der ersten Anfrage bis zur finalen Rechnung,
Alles an einem Ort
OneDesk bietet Kundenservice-Teams eine einzige Plattform, um Projektanfragen entgegenzunehmen, Angebote zu versenden, Arbeiten zu planen und auszuführen, mit Kunden zusammenzuarbeiten, Zeiten zu erfassen und Rechnungen zu stellen. Alles, ohne zwischen einem Dutzend separater Tools wechseln zu müssen.
Kostenlose 14-Tage-Testversion · Keine Kreditkarte erforderlich
ANWENDUNGSFÄLLE
Für jede Phase der Kundenprojektabwicklung
Von der Aufnahme und Angebotserstellung bis zur Lieferung, Kundenkollaboration und Rechnungsstellung – OneDesk deckt den gesamten Projektlebenszyklus für professionelle Dienstleistungsteams ab.
Verwandeln Sie Anfragen in definierte, genehmigte Projekte
Erfassen Sie neue Projektanfragen über ein gebrandetes Aufnahmeformular – sammeln Sie Umfang, Budget, Zeitplan und alle unterstützenden Dokumente direkt vom Kunden. Erstellen und versenden Sie ein Angebot direkt aus der Anfrage, erhalten Sie die Kundenzustimmung mit einem einzigen Klick und wandeln Sie das genehmigte Angebot automatisch in ein Live-Projekt um. Keine separaten Tools, kein Kontextverlust.
- Gebrandete Aufnahmeformulare, die alles erfassen, was Sie vor Beginn der Umfangsdefinition benötigen
- Angebotsgenerator mit Einzelposten, Pauschalgebühren, Stundensätzen und optionalen Extras
- Ein-Klick-Kundenzustimmung, die das Angebot sofort in ein Projekt umwandelt
Planen Sie jedes Engagement vom Start bis zum Abschluss
Sobald ein Projekt live ist, geben Sie Ihrem Team einen strukturierten Arbeitsbereich, um Phasen zu planen, Meilensteine festzulegen, Aufgaben und Unteraufgaben zuzuweisen und Abhängigkeiten abzubilden. Verfolgen Sie die Lieferung auf einer Gantt-Zeitleiste oder einem Kanban-Board. Teilen Sie eine kundenorientierte Ansicht des Fortschritts über das Portal, ohne Ihre internen Aufgabendetails oder Teamnotizen preiszugeben.
- Gantt-Zeitpläne mit Meilensteinen, Aufgabenabhängigkeiten und phasenbasierter Planung
- Kanban-Boards zur visuellen Verwaltung der täglichen Lieferarbeit
- Kundenorientierte Projektfortschrittsansicht, getrennt von Ihrem internen Arbeitsbereich
Halten Sie jede Kundenkonversation an einem Ort
Jedes Projekt hat zwei Nachrichtenebenen: einen kundenorientierten Thread für Updates, Fragen, Dateifreigaben und Genehmigungen sowie einen privaten internen Thread für die Notizen und Koordination Ihres Teams. Kunden kommunizieren über das Portal oder per E-Mail – so landet die Nachricht immer im richtigen Thread. Nichts geht zwischen den Posteingängen verloren.
- Kunden- und interne Nachrichten-Threads in jedem Projekt getrennt gehalten
- E-Mail-Integration, damit Kunden per E-Mail antworten können und die Nachricht im Portal landet
- Dateifreigabe- und Genehmigungsanfragen direkt über den Kunden-Thread gesendet
Genaue Abrechnung für jede Art von Engagement
Erfassen Sie die Arbeitszeit direkt bei Projektaufgaben, während die Arbeit stattfindet. Verfolgen Sie Ausgaben mit Belegen. Egal, ob Sie eine Pauschalgebühr für Projekte, Stundensätze oder ein Hybridmodell verwenden, OneDesk erfasst alle Arbeiten gemäß der richtigen Abrechnungsvereinbarung und erstellt eine detaillierte Rechnung aus echten Daten – nicht aus Wochenend-Schätzungen oder Tabellenkalkulations-Vermutungen.
- Zeiterfassung bei Aufgaben und Tickets mit abrechenbaren oder nicht abrechenbaren Kennzeichnungen
- Pauschalgebühr, Stunden- und Spesenabrechnung pro Projekt oder pro Aufgabe unterstützt
- Rechnungserstellung aus erfasster Arbeit mit kundenfertiger Einzelpostenaufschlüsselung
FUNKTIONEN
Alles, was ein professionelles Dienstleistungsteam benötigt, um zu liefern und bezahlt zu werden
Kundenportal, Aufnahmeformulare, Angebotserstellung, Gantt- und Kanban-Projektmanagement, Unteraufgaben, Zeiterfassung, Abrechnung, Kunden- und interne Nachrichtenübermittlung sowie Genehmigungen – alles, was Teams benötigen, um hervorragende Arbeit zu leisten und dafür bezahlt zu werden.
Portal
Geben Sie jedem Kunden ein eigenes gebrandetes Portal, über das er Projektanfragen einreichen, den Lieferfortschritt verfolgen und Ihrem Team Nachrichten senden kann. Jede Interaktion wird protokolliert und dem Projekt zugeordnet, zu dem sie gehört.
Aufnahme & Angebotserstellung
Kunden können Projektanfragen über ein strukturiertes Aufnahmeformular einreichen, das Ihrem Team den Umfang, das Budget und den Kontext liefert, bevor ein Gespräch überhaupt beginnt. Erstellen Sie ein Angebot mit Einzelposten, Pauschalgebühren und Stundensätzen. Senden Sie es dem Kunden, der es mit einem Klick genehmigt.
Projektplanung
Planen Sie jedes Projekt auf einem interaktiven Gantt-Diagramm mit Phasenmeilensteinen, Aufgabenabhängigkeiten und einer Start-Ende-Planung. Wechseln Sie zu Kanban für die tägliche Lieferarbeit. Unterteilen Sie komplexe Lieferobjekte in Unteraufgaben mit individuellen Verantwortlichen und Fälligkeitsdaten.
Nachrichten
Erstellen Sie verschiedene Konversationen. Einen kundenorientierten Thread für Updates, Fragen, Genehmigungen und Dateifreigaben sowie einen privaten internen Thread für die Koordination und Notizen Ihres Teams. Kunden antworten per E-Mail oder über das Portal, und so landet die Nachricht immer im richtigen Thread.
Zeit & Abrechnung
Teammitglieder erfassen die Arbeitszeit direkt bei Projektaufgaben, während sie arbeiten. Ausgaben werden mit Belegen erfasst und dem richtigen Projekt zugeordnet. Pauschal- und Zeitabrechnungsmodelle werden alle unterstützt. Zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung erstellen Sie eine detaillierte Rechnung aus den tatsächlichen Arbeitsdaten und senden diese per E-Mail an den Kunden.
Automatisierung
Benachrichtigen Sie Teammitglieder, wenn ihre Aufgaben beginnen, verschieben Sie die Arbeit in die nächste Phase, wenn Abhängigkeiten abgeschlossen sind, senden Sie Kunden automatische Fortschritts-Updates bei wichtigen Meilensteinen und eskalieren Sie überfällige Lieferobjekte, bevor sie zu einer Kundenkonversation werden – alles ohne manuelle Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Häufige Fragen
Ja. Die E-Mail-Integration bedeutet, dass Kunden auf Nachrichten per E-Mail antworten können und ihre Antwort in der richtigen Konversation in OneDesk landet. Ihr Team antwortet von OneDesk aus und der Kunde erhält die Antwort per E-Mail. Beide Seiten der Konversation befinden sich am richtigen Ort, unabhängig davon, welchen Kanal der Kunde verwendet.
Ja, Sie können Genehmigungen erstellen und einen Kunden hinzufügen. Der Kunde erhält eine Benachrichtigung per E-Mail und kann direkt genehmigen oder ablehnen und Kommentare hinzufügen.
Kunden reichen eine Projektanfrage über ein gebrandetes Aufnahmeformular ein, das sich auf Ihrem Portal befindet oder in Ihre Website eingebettet ist. Das Formular erfasst den Umfang und alle unterstützenden Dateien. Ihr Team prüft die Anfrage und erstellt ein Angebot mit Einzelposten, Pauschalgebühren, Stundensätzen und optionalen Extras. Das Angebot wird dem Kunden per E-Mail zugesandt, dieser prüft und genehmigt es mit einem Klick.
Geben Sie Ihrem Team eine Plattform für den gesamten Projektlebenszyklus
Eine Plattform, auf der Ihre Anfragen, Angebote, Projekte, Kundenkonversationen und Rechnungen alle zusammenleben.