- Entrega de proyectos de clientes
Desde la primera solicitud hasta la factura final,
todo en un solo lugar
OneDesk ofrece a los equipos de servicios al cliente una plataforma única para recibir solicitudes de proyectos, enviar presupuestos, planificar y ejecutar el trabajo, colaborar con los clientes, realizar el seguimiento del tiempo y facturar. Todo ello sin tener que alternar entre una docena de herramientas distintas.
Prueba gratuita de 14 días · No se requiere tarjeta de crédito
CASOS DE USO
Para cada etapa de la entrega de proyectos de clientes
Desde la recepción y el presupuesto hasta la entrega, la colaboración con el cliente y la facturación: OneDesk gestiona el ciclo de vida completo del proyecto para equipos de servicios profesionales.
Convierta las consultas en proyectos definidos y aprobados
Capte nuevas solicitudes de proyectos a través de un formulario de recepción personalizado con su marca, recopilando de antemano el alcance, el presupuesto, el cronograma y cualquier documento de apoyo del cliente. Elabore y envíe un presupuesto directamente desde la solicitud, obtenga la aprobación del cliente con un solo clic y convierta automáticamente el presupuesto aprobado en un proyecto activo. Sin herramientas independientes, sin pérdida de contexto.
- Formularios de recepción con su marca que capturan todo lo que necesita antes de comenzar a definir el alcance
- Generador de presupuestos con partidas individuales, tarifas fijas, tarifas por hora y extras opcionales
- Aprobación del cliente en un solo clic que convierte el presupuesto en un proyecto al instante
Planifique cada compromiso desde el inicio hasta el cierre
Una vez que el proyecto está en marcha, proporcione a su equipo un espacio de trabajo estructurado para planificar fases, establecer hitos, asignar tareas y subtareas, y mapear dependencias. Realice el seguimiento de la entrega en un cronograma de Gantt o en un tablero Kanban. Comparta una vista del progreso orientada al cliente a través del portal sin exponer los detalles de las tareas internas ni las notas del equipo.
- Cronogramas de Gantt con hitos, dependencias de tareas y planificación basada en fases
- Tableros Kanban para gestionar visualmente el trabajo de entrega diario
- Vista del progreso del proyecto para el cliente, independiente de su espacio de trabajo interno
Mantenga todas las conversaciones con los clientes en un solo lugar
Cada proyecto tiene dos niveles de mensajes: un hilo orientado al cliente para actualizaciones, preguntas, intercambio de archivos y aprobaciones, y un hilo interno privado para las notas y la coordinación de su equipo. Los clientes se comunican a través del portal o respondiendo al correo electrónico; en cualquier caso, el mensaje llega al hilo correcto. Nada se pierde entre bandejas de entrada.
- Hilos de mensajes internos y con el cliente diferenciados en cada proyecto
- Integración de correo electrónico para que los clientes puedan responder por e-mail y el mensaje llegue al portal
- Intercambio de archivos y solicitudes de aprobación enviados directamente a través del hilo del cliente
Facture con precisión cada tipo de compromiso
Registre el tiempo directamente en las tareas del proyecto a medida que se realiza el trabajo. Realice el seguimiento de los gastos con recibos. Ya sea que cobre una tarifa de proyecto fija, facture por horas o utilice un modelo híbrido, OneDesk registra todo el trabajo según el acuerdo de facturación correspondiente y genera una factura detallada a partir de datos reales, no de estimaciones de fin de semana o conjeturas en hojas de cálculo.
- Registro de tiempo en tareas y tickets con indicadores de facturable o no facturable
- Compatibilidad con facturación de tarifa fija, por horas y de gastos por proyecto o por tarea
- Generación de facturas a partir del trabajo registrado con desglose de partidas listo para el cliente
CARACTERÍSTICAS
Todo lo que un equipo de servicios profesionales necesita para cumplir y cobrar
Portal del cliente, formularios de recepción, presupuestos, gestión de proyectos mediante Gantt y Kanban, subtareas, seguimiento del tiempo, facturación, mensajería interna y con clientes, y aprobaciones: todo lo que los equipos necesitan para entregar un trabajo excelente y cobrar por ello.
Portal
Proporcione a cada cliente su propio portal personalizado donde puedan enviar solicitudes de proyectos, realizar el seguimiento del progreso de la entrega y enviar mensajes a su equipo. Cada interacción queda registrada y vinculada al proyecto al que pertenece.
Recepción y presupuestos
Los clientes pueden enviar solicitudes de proyectos a través de un formulario de recepción estructurado, proporcionando a su equipo el alcance, el presupuesto y el contexto necesarios antes incluso de iniciar una conversación. Elabore un presupuesto con partidas individuales, tarifas fijas y tarifas por hora. Envíelo al cliente y este lo aprobará con un solo clic.
Planificación de proyectos
Planifique cada proyecto en un diagrama de Gantt interactivo con hitos de fase, dependencias de tareas y programación de principio a fin. Cambie a Kanban para el trabajo de entrega diario. Divida los entregables complejos en subtareas con responsables individuales y fechas de vencimiento.
Mensajería
Cree diferentes conversaciones. Un hilo orientado al cliente para actualizaciones, preguntas, aprobaciones e intercambio de archivos, y un hilo interno privado para la coordinación y las notas de su equipo. Los clientes responden por correo electrónico o a través del portal y, en ambos casos, el mensaje llega al hilo adecuado.
Tiempo y facturación
Los miembros del equipo registran el tiempo directamente en las tareas del proyecto mientras trabajan. Los gastos se registran con recibos y se vinculan al proyecto correspondiente. Se admiten modelos de facturación por tiempo y de tarifa fija. A la hora de facturar, genere una factura detallada a partir de los datos de trabajo reales y envíela al cliente por correo electrónico.
Automatización
Notifique a los miembros del equipo cuando se abran sus tareas, mueva el trabajo a la siguiente etapa cuando se completen las dependencias, envíe a los clientes actualizaciones automáticas de progreso en hitos clave y escale los entregables atrasados antes de que se conviertan en un problema con el cliente; todo ello sin trabajo manual.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Sí. La integración del correo electrónico permite que los clientes respondan a los mensajes por e-mail y su respuesta llegue a la conversación correcta en OneDesk. Su equipo responde desde OneDesk y el cliente recibe la respuesta por correo electrónico. Ambas partes de la conversación están en el lugar adecuado, independientemente del canal que utilice el cliente.
Sí, puede crear aprobaciones y añadir a un cliente. El cliente recibe una notificación por correo electrónico y puede aprobar o rechazar, así como añadir comentarios directamente.
Los clientes envían una solicitud de proyecto a través de un formulario de recepción personalizado, que se encuentra en su portal o insertado en su sitio web. El formulario recopila el alcance y cualquier archivo de apoyo. Su equipo revisa la solicitud y elabora un presupuesto con partidas individuales, tarifas fijas, tarifas por hora y extras opcionales. El presupuesto se envía al cliente por correo electrónico, y este lo revisa y aprueba con un solo clic.
Ofrezca a su equipo una plataforma única para todo el ciclo de vida del proyecto
Una plataforma donde sus consultas, presupuestos, proyectos, conversaciones con clientes y facturas conviven en un mismo lugar.