- Automatización de Servicios Profesionales
Del presupuesto al cobro
Una sola plataforma PSA
OneDesk conecta la entrega de sus proyectos, el seguimiento del tiempo, la planificación de recursos y la facturación en una sola plataforma. Las empresas de servicios profesionales pueden maximizar la utilización facturable, eliminar la fuga de ingresos y crecer de forma rentable sin tener que combinar cinco herramientas distintas.
Prueba gratuita de 14 días · No se requiere tarjeta de crédito
CASOS DE USO
Una plataforma para cada etapa de la prestación de servicios profesionales
Desde la captación del acuerdo hasta el cierre rentable del compromiso: OneDesk automatiza los flujos de trabajo que mantienen a su empresa en funcionamiento, facturando con precisión y creciendo.
Gestione cada compromiso con el cliente desde el inicio hasta el cierre
Estructure cada compromiso con tareas, hitos, fases y dependencias para que todo su equipo sepa qué debe entregar y qué es lo siguiente. Cambie entre las vistas de cronograma, tablero y lista, asigne responsables en cada etapa y realice un seguimiento del progreso real frente al plan en tiempo real. Inicie nuevos proyectos en minutos con plantillas reutilizables y ciérrelos con un registro claro de cada entregable.
- Vistas de cronograma, tablero y lista con hitos y dependencias
- Plantillas de proyecto reutilizables para poner en marcha nuevos compromisos al instante
- Visibilidad del progreso en tiempo real en todos los compromisos activos con los clientes
Convierta cada hora facturable en una factura precisa y automatizada
Su equipo registra el tiempo en tareas y proyectos con temporizadores y hojas de horas integrados, sin necesidad de herramientas externas. Separe automáticamente las horas facturables de las no facturables, realice un seguimiento del tiempo previsto frente al real en cada compromiso y convierta las horas aprobadas en facturas para clientes con un solo clic. Elimine la fuga de ingresos y sepa exactamente cuánto vale cada compromiso antes de enviar la factura.
- Temporizadores y hojas de horas integrados con división entre facturable y no facturable
- Horas previstas frente a reales para detectar desviaciones en el alcance y proteger los márgenes
- Generación de facturas con un solo clic a partir del tiempo aprobado y registrado
Maximice la utilización facturable de cada miembro del equipo
Vea la capacidad de todo su equipo en todos los proyectos y clientes activos en una sola vista. Planifique los recursos en función de la disponibilidad real, realice un seguimiento de las tasas de utilización facturables y reequilibre las asignaciones cuando cambien las prioridades. Sepa si puede asumir el próximo compromiso antes de comprometerse y tome decisiones de contratación respaldadas por datos reales de utilización en lugar de por intuición.
- Panel de utilización en vivo de todos los proyectos y clientes activos
- Planifique y reequilibre las asignaciones en función de la disponibilidad real
- Identifique la capacidad infrautilizada y la sobreasignación antes de que afecten a la entrega
Conecte su canal de ventas directamente con la entrega de proyectos
Realice un seguimiento de los clientes potenciales, gestione las relaciones y cree presupuestos y propuestas detallados sin salir de OneDesk. Prevea los ingresos recurrentes, realice un seguimiento del presupuesto frente al gasto real en toda la cartera y ofrezca a la dirección una visión en tiempo real del estado del canal de ventas y de los ingresos.
- CRM integrado con seguimiento del canal de ventas y conversión de presupuesto a proyecto
- Previsión de ingresos e informes financieros a nivel de cartera
CARACTERÍSTICAS
Todo lo que una empresa de servicios profesionales necesita para operar y crecer
Entrega de proyectos, seguimiento del tiempo y facturación, planificación de recursos, presupuestos e informes financieros: todo conectado en una plataforma PSA para que sus operaciones funcionen sin la carga de trabajo manual.
Gestión de proyectos
Planifique los compromisos con tareas, hitos, fases y dependencias, y realice un seguimiento del progreso en las vistas de cronograma, tablero o lista. Asigne responsables en cada etapa, reutilice sus proyectos mejor ejecutados como plantillas y ofrezca a cada miembro del equipo una única fuente de información veraz.
Tiempo y facturación
Su equipo registra el tiempo en las tareas con temporizadores y hojas de horas integrados. Realice un seguimiento de las horas previstas frente a las reales en tiempo real, detecte las desviaciones del alcance antes de que erosionen su margen y genere facturas listas para el cliente a partir de las horas aprobadas sin volver a introducir ni un solo número.
Planeación de recursos
Vea la disponibilidad de cada miembro del equipo y la utilización facturable en todos los proyectos activos en una sola vista. Planifique los recursos en función de la capacidad real, reequilibre las asignaciones cuando cambien las prioridades y detecte el tiempo de inactividad infrautilizado antes de que le cueste ingresos.
Facturación e ingresos
Convierta el tiempo registrado y aprobado directamente en facturas impecables para los clientes, sin exportaciones a hojas de cálculo. Admita modelos de facturación de tarifa fija, tiempo y materiales, e igualas (retainers) en la misma plataforma. Realice un seguimiento de los pagos, gestione el consumo de las igualas y vea los ingresos pendientes de un vistazo para que su equipo financiero nunca tenga que perseguir facturas antiguas.
CRM y propuestas
Realice un seguimiento de los clientes potenciales, gestione las relaciones y elabore presupuestos y propuestas detallados sin salir de OneDesk. Cuando se cierre un trato, ponga en marcha nuevos proyectos a partir de sus plantillas con el alcance, el presupuesto y las asignaciones de equipo ya preparados.
Informes y análisis
Vaya más allá del estado del proyecto con paneles que muestran las tasas de utilización facturables, la rentabilidad del proyecto, los ingresos por cliente y el rendimiento del equipo. Prevea los ingresos recurrentes de las igualas, realice un seguimiento del presupuesto frente al real en toda la cartera y proporcione a la dirección la inteligencia financiera que necesita.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
El PSA es un software que unifica todo el ciclo de vida del cliente —desde el presupuesto inicial hasta la entrega del proyecto y la facturación— dentro de una única plataforma. Sustituye a las herramientas desconectadas, proporcionando una visión en tiempo real de la capacidad de los recursos y la rentabilidad del proyecto para ayudar a las empresas a maximizar la eficiencia facturable.
Una vez que un cliente aprueba digitalmente un presupuesto, OneDesk le permite lanzar instantáneamente un proyecto en vivo que hereda automáticamente todas las tareas, presupuestos y archivos de su plantilla. Esto elimina la configuración manual y garantiza que su equipo de entrega se mantenga 100 % alineado con la base del contrato original.
OneDesk está diseñado para organizaciones orientadas a proyectos, como agencias de marketing, proveedores de servicios de TI, empresas de ingeniería y consultorías. Cualquier empresa que gestione trabajos externos para clientes y necesite realizar un seguimiento de las horas facturables frente a los presupuestos de los proyectos encontrará en la plataforma la solución perfecta.
Automatice sus servicios profesionales
Conecte su canal de ventas, proyectos, seguimiento del tiempo y facturación en una sola plataforma y empiece a capturar cada hora facturable desde el primer día.