使用场景
适用于专业服务交付每个阶段的统一平台
从赢得交易到以盈利方式结束业务——OneDesk 自动化工作流程，让您的公司保持运转、准确计费并持续增长。
管理从启动到结束的每一次客户业务
通过任务、里程碑、阶段和依赖关系来构建每项业务，让您的整个团队清楚到期事项和后续计划。在时间线、看板和列表视图之间切换，在每个阶段分配负责人，并实时跟踪实际进度与计划的对比。使用可重复使用的模板在几分钟内启动新项目，并以清晰的交付成果记录结束项目。
- 包含里程碑和依赖关系的时间线、看板和列表视图
- 可重复使用的项目模板，即刻启动新业务
- 所有活跃客户业务的实时进度可见性
将每个计费工时转化为准确的自动化发票
您的团队通过内置的计时器和工时表记录任务和项目的工时——无需额外工具。自动区分计费与非计费工时，跟踪每项业务的计划工时与实际工时，并一键将审核通过的工时转化为客户发票。在发送账单前消除收入流失，并准确了解每项业务的价值。
- 内置计时器和工时表，支持计费/非计费拆分
- 计划与实际工时对比，捕捉范围蔓延并保护利润
- 根据已审核的跟踪工时一键生成发票
最大限度提高每位团队成员的计费利用率
在一个视图中查看整个团队在所有活跃项目和客户中的工作量。根据实际可用性调度资源，跟踪计费利用率，并在优先级变动时重新平衡分配。在承诺之前了解您是否能承担下一项业务，并根据实际利用率数据而非直觉做出招聘决策。
- 涵盖所有活跃项目和客户的实时利用率仪表板
- 根据实际可用性调度和重新平衡分配
- 在影响交付前识别利用不足的产能和过度分配
将您的销售渠道直接连接到项目交付
无需离开 OneDesk 即可跟踪潜在客户、管理关系并创建详细的报价和提案。预测经常性收入，跟踪整个投资组合的预算与实际情况，并为领导层提供销售渠道和收入健康状况的实时视图。
- 内置 CRM，具备销售渠道跟踪和报价转项目功能
- 收入预测和投资组合级财务报告
功能
专业服务公司运营与增长所需的一切
项目交付、工时跟踪与计费、资源规划、发票开具、提案和财务报告——全部连接在一个 PSA 平台中，让您的运营无需手动开销即可运行。
项目管理
通过任务、里程碑、阶段和依赖关系规划业务，并在时间线、看板或列表视图中跟踪进度。在每个阶段分配负责人，将运行最佳的项目作为模板重复使用，并为每位团队成员提供单一事实来源。
时间与计费
您的团队通过内置计时器和工时表记录任务工时。实时跟踪计划与实际工时，在范围蔓延侵蚀利润前及时发现，并根据审核通过的工时生成可交付给客户的发票，无需重新输入任何数字。
资源规划
在一个视图中查看每位团队成员在所有活跃项目中的可用性和计费利用率。根据实际产能调度资源，在优先级变动时重新平衡分配，并在利用不足的闲置时间造成收入损失前发现它们。
发票与收入
将跟踪并审核的工时直接转化为精美的客户发票——无需导出电子表格。在同一平台内支持固定费用、工料合同和预付金计费模式。跟踪付款，管理预付金扣除，并一眼查看未结收入，让您的财务团队不再催收旧发票。
CRM 与提案
无需离开 OneDesk 即可跟踪潜在客户、管理关系并构建详细的报价和提案。交易达成后，根据您的模板启动新项目，范围、预算和团队分配均已就绪。
报告与分析
超越项目状态，通过仪表板展示计费利用率、项目盈利能力、每客户收入和团队绩效。预测来自预付金的经常性收入，跟踪整个投资组合的预算与实际情况，并为领导层提供所需的财务情报。
常见问题
常见问题
PSA 是将整个客户生命周期（从初始报价到项目交付和发票开具）统一在单个平台内的软件。它取代了互不相连的工具，提供资源产能和项目盈利能力的实时视图，帮助公司最大限度地提高计费效率。
一旦客户对报价进行数字签署，OneDesk 允许您立即启动一个实时项目，该项目会自动继承模板中的所有任务、预算和文件。这消除了手动设置，并确保您的交付团队与原始合同基准保持 100% 一致。
OneDesk 专为项目驱动型组织设计，如营销机构、IT 服务提供商、工程公司和咨询公司。任何管理外部客户工作并需要根据项目预算跟踪计费工时的公司都会发现该平台非常适合。