- Consegna dei progetti dei clienti
Dalla prima richiesta alla fattura finale,
tutto in un unico posto
OneDesk offre ai team di servizi ai clienti un’unica piattaforma per acquisire richieste di progetto, inviare preventivi, pianificare ed eseguire il lavoro, collaborare con i clienti, tracciare il tempo e fatturare. Tutto senza dover passare tra una dozzina di strumenti diversi.
Prova gratuita di 14 giorni · Nessuna carta di credito richiesta
CASI D’USO
Per ogni fase della consegna dei progetti dei clienti
Dall’acquisizione e preventivazione alla consegna, collaborazione con il cliente e fatturazione: OneDesk gestisce l’intero ciclo di vita del progetto per i team di servizi professionali.
Trasforma le richieste in progetti definiti e approvati
Acquisisci nuove richieste di progetto tramite un modulo di acquisizione personalizzato con il tuo marchio, raccogliendo in anticipo dal cliente ambito, budget, tempistiche e qualsiasi documento di supporto. Crea e invia un preventivo direttamente dalla richiesta, ottieni l’approvazione del cliente con un singolo clic e converti automaticamente il preventivo approvato in un progetto attivo. Nessuno strumento separato, nessuna perdita di contesto.
- Moduli di acquisizione personalizzati che catturano tutto ciò di cui hai bisogno prima dell'inizio della definizione dell'ambito
- Generatore di preventivi con singole voci, tariffe fisse, tariffe orarie ed extra opzionali
- Approvazione del cliente in un clic che converte istantaneamente il preventivo in un progetto
Pianifica ogni incarico dal calcio d'inizio alla chiusura
Una volta che un progetto è attivo, offri al tuo team uno spazio di lavoro strutturato per pianificare le fasi, impostare pietre miliari, assegnare attività e sottoattività e mappare le dipendenze. Monitora la consegna su una cronologia di Gantt o su una bacheca Kanban. Condividi una vista dei progressi rivolta al cliente tramite il portale senza esporre i dettagli delle attività interne o le note del team.
- Timeline Gantt con milestone, dipendenze delle attività e pianificazione basata sulle fasi
- Bacheche Kanban per gestire visivamente il lavoro di consegna quotidiano
- Vista dell'avanzamento del progetto rivolta al cliente separata dal tuo spazio di lavoro interno
Mantieni ogni conversazione con il cliente in un unico posto
Ogni progetto ha due livelli di messaggistica: un thread rivolto al cliente per aggiornamenti, domande, condivisione di file e approvazioni, e un thread interno privato per le note e il coordinamento del tuo team. I clienti comunicano tramite il portale o rispondendo alle e-mail; in entrambi i casi, il messaggio arriva nel thread corretto. Nulla va perso tra le caselle di posta.
- Thread di messaggi interni e per i clienti mantenuti separati su ogni progetto
- Integrazione e-mail in modo che i clienti possano rispondere via e-mail e il messaggio arrivi nel portale
- Condivisione di file e richieste di approvazione inviate direttamente tramite il thread del cliente
Fattura accuratamente per ogni tipo di incarico
Registra il tempo direttamente sulle attività del progetto mentre il lavoro procede. Traccia le spese con le ricevute. Che tu applichi una tariffa fissa per il progetto, fatturi a ore o utilizzi un modello ibrido, OneDesk acquisisce tutto il lavoro in base al corretto accordo di fatturazione e genera una fattura dettagliata da dati reali, non da stime di fine settimana o congetture su fogli di calcolo.
- Registrazione del tempo su attività e ticket con contrassegni fatturabili o non fatturabili
- Supporto per fatturazione a tariffa fissa, oraria e delle spese per progetto o per attività
- Generazione di fatture dal lavoro registrato con ripartizione delle voci pronta per il cliente
FUNZIONALITÀ
Tutto ciò di cui un team di servizi professionali ha bisogno per consegnare e farsi pagare
Portale clienti, moduli di acquisizione, preventivazione, gestione progetti Gantt e Kanban, sottoattività, monitoraggio del tempo, fatturazione, messaggistica interna e con i clienti e approvazioni: tutto ciò di cui i team hanno bisogno per svolgere un ottimo lavoro e farsi pagare.
Portale
Offri a ogni cliente il proprio portale personalizzato dove può inviare richieste di progetto, monitorare lo stato di avanzamento della consegna e inviare messaggi al tuo team. Ogni interazione viene registrata e collegata al progetto a cui appartiene.
Acquisizione e preventivazione
I clienti possono inviare richieste di progetto tramite un modulo di acquisizione strutturato, fornendo al tuo team l'ambito, il budget e il contesto necessari prima ancora che inizi una conversazione. Crea un preventivo con singole voci, tariffe fisse e tariffe orarie. Invialo al cliente che lo approverà in un clic.
Pianificazione del progetto
Pianifica ogni progetto su un Gantt interattivo con pietre miliari di fase, dipendenze tra le attività e programmazione dall'inizio alla fine. Passa a Kanban per il lavoro di consegna quotidiano. Suddividi i risultati complessi in sottoattività con singoli responsabili e date di scadenza.
Messaggistica
Crea diverse conversazioni. Un thread rivolto al cliente per aggiornamenti, domande, approvazioni e condivisione di file, e un thread interno privato per il coordinamento e le note del tuo team. I clienti rispondono via e-mail o tramite il portale e in entrambi i casi il messaggio arriva nel thread corretto.
Tempo e fatturazione
I membri del team registrano il tempo direttamente sulle attività del progetto mentre lavorano. Le spese vengono registrate con le ricevute e collegate al progetto corretto. I modelli di fatturazione a tariffa fissa e a tempo sono tutti supportati. Al momento della fatturazione, genera un conto dettagliato dai dati di lavoro effettivi e invialo al cliente via e-mail.
Automazione
Notifica i membri del team quando le loro attività si aprono, sposta il lavoro alla fase successiva quando le dipendenze sono completate, invia ai clienti aggiornamenti automatici sui progressi in corrispondenza delle pietre miliari chiave ed effettua l'escalation dei risultati in ritardo prima che diventino oggetto di discussione con il cliente, il tutto senza lavoro manuale.
FAQ
Domande comuni
Sì. L'integrazione e-mail significa che i clienti possono rispondere ai messaggi via e-mail e la loro risposta arriva nella conversazione corretta in OneDesk. Il tuo team risponde da OneDesk e il cliente riceve la risposta via e-mail. Entrambi i lati della conversazione si trovano nel posto giusto, indipendentemente dal canale utilizzato dal cliente.
Sì, puoi creare approvazioni e aggiungere un cliente. Il cliente riceve una notifica via e-mail e può approvare o rifiutare e aggiungere commenti direttamente.
I clienti inviano una richiesta di progetto tramite un modulo di acquisizione personalizzato, che si trova sul tuo portale o è incorporato nel tuo sito web. Il modulo raccoglie l'ambito e tutti i file di supporto. Il tuo team esamina la richiesta e crea un preventivo con singole voci, tariffe fisse, tariffe orarie ed extra opzionali. Il preventivo viene inviato al cliente tramite e-mail, che lo esamina e lo approva in un clic.
Offri al tuo team un'unica piattaforma per l'intero ciclo di vita del progetto
Un’unica piattaforma dove le tue richieste, preventivi, progetti, conversazioni con i clienti e fatture convivono tutti insieme.