- Entrega de Projetos a Clientes
Do Primeiro Pedido à Fatura Final,
Tudo num Só Lugar
O OneDesk oferece às equipas de serviços a clientes uma plataforma única para receber pedidos de projetos, enviar orçamentos, planear e entregar trabalho, colaborar com clientes, rastrear tempo e faturar. Tudo sem alternar entre uma dúzia de ferramentas separadas.
Teste gratuito de 14 dias · Não é necessário cartão de crédito
CASOS DE USO
Para Cada Fase da Entrega de Projetos a Clientes
Desde a receção e orçamentação até à entrega, colaboração com clientes e faturação — o OneDesk gere o ciclo de vida completo do projeto para equipas de serviços profissionais.
Transforme consultas em projetos definidos e aprovados
Capture novos pedidos de projeto através de um formulário de receção personalizado — recolhendo âmbito, orçamento, cronograma e quaisquer documentos de suporte do cliente antecipadamente. Crie e envie um orçamento diretamente a partir do pedido, obtenha aprovação do cliente com um único clique e converta o orçamento aprovado num projeto ativo automaticamente. Sem ferramentas separadas, sem perda de contexto.
- Formulários de receção personalizados que capturam tudo o que precisa antes de começar a definir o âmbito
- Criador de orçamentos com itens de linha, taxas fixas, tarifas horárias e extras opcionais
- Aprovação do cliente com um clique que converte o orçamento num projeto instantaneamente
Planeie cada compromisso desde o início até ao fecho
Assim que um projeto está ativo, dê à sua equipa um espaço de trabalho estruturado para planear fases, definir marcos, atribuir tarefas e subtarefas e mapear dependências. Acompanhe a entrega numa cronologia Gantt ou num quadro Kanban. Partilhe uma vista do progresso voltada para o cliente através do portal sem expor os detalhes internos das tarefas ou as notas da equipa.
- Cronogramas de Gantt com marcos, dependências de tarefas e planeamento baseado em fases
- Quadros Kanban para gerir visualmente o trabalho de entrega do dia a dia
- Vista do progresso do projeto voltada para o cliente, separada do seu espaço de trabalho interno
Mantenha todas as conversas com clientes num só lugar
Cada projeto tem duas camadas de mensagens: uma conversa voltada para o cliente para atualizações, perguntas, partilha de ficheiros e aprovações, e uma conversa interna privada para as notas e coordenação da sua equipa. Os clientes comunicam através do portal ou respondendo por e-mail — de qualquer forma, a mensagem chega à conversa certa. Nada se perde entre caixas de entrada.
- Conversas de mensagens de clientes e internas mantidas separadas em cada projeto
- Integração de e-mail para que os clientes possam responder por e-mail e a mensagem chegue ao portal
- Partilha de ficheiros e pedidos de aprovação enviados diretamente através da conversa com o cliente
Fature com precisão para cada tipo de compromisso
Registe tempo diretamente nas tarefas do projeto à medida que o trabalho acontece. Rastreie despesas com recibos. Quer cobre uma taxa fixa de projeto, fature por hora ou use um modelo híbrido, o OneDesk captura todo o trabalho contra o acordo de faturação correto e gera uma fatura detalhada a partir de dados reais — não estimativas de fim de semana ou suposições de folhas de cálculo.
- Registo de tempo em tarefas e tickets com sinalizadores faturáveis ou não faturáveis
- Faturação de taxa fixa, horária e de despesas suportada por projeto ou por tarefa
- Geração de faturas a partir do trabalho registado com discriminação de itens de linha pronta para o cliente
FUNCIONALIDADES
Tudo o Que uma Equipa de Serviços Profissionais Precisa para Entregar e Ser Paga
Portal de clientes, formulários de receção, orçamentação, gestão de projetos Gantt e Kanban, subtarefas, rastreio de tempo, faturação, mensagens de clientes e internas e aprovações — tudo o que as equipas precisam para entregar um excelente trabalho e serem pagas por ele.
Portal
Dê a cada cliente o seu próprio portal personalizado onde podem submeter pedidos de projeto, acompanhar o progresso da entrega e enviar mensagens à sua equipa. Cada interação é registada e associada ao projeto a que pertence.
Receção e Orçamentação
Os clientes podem submeter pedidos de projeto através de um formulário de receção estruturado, dando à sua equipa o âmbito, orçamento e contexto necessários antes mesmo de uma conversa começar. Crie um orçamento com itens de linha, taxas fixas e tarifas horárias. Envie-o ao cliente e este aprova-o com um clique.
Planeamento do Projeto
Planeie cada projeto num Gantt interativo com marcos de fase, dependências de tarefas e agendamento do início ao fim. Mude para Kanban para o trabalho de entrega diário. Divida entregas complexas em subtarefas com responsáveis individuais e datas de vencimento.
Mensagens
Crie conversas diferentes. Conversa voltada para o cliente para atualizações, perguntas, aprovações e partilha de ficheiros, e uma conversa interna privada para a coordenação e notas da sua equipa. Os clientes respondem por e-mail ou através do portal e, de qualquer forma, a mensagem chega à conversa certa.
Tempo e Faturação
Os membros da equipa registam tempo diretamente nas tarefas do projeto enquanto trabalham. As despesas são registadas com recibos e associadas ao projeto correto. Modelos de faturação de taxa fixa e por tempo são todos suportados. No momento da fatura, gere uma conta detalhada a partir dos dados de trabalho reais e envie-a ao cliente por e-mail.
Automação
Notifique os membros da equipa quando as suas tarefas abrem, mova o trabalho para a próxima fase quando as dependências estiverem concluídas, envie atualizações automáticas de progresso aos clientes em marcos-chave e escale entregas atrasadas antes que se tornem numa conversa com o cliente — tudo sem trabalho manual.
FAQ
Perguntas frequentes
Sim. A integração de e-mail significa que os clientes podem responder a mensagens por e-mail e a sua resposta chega à conversa correta no OneDesk. A sua equipa responde a partir do OneDesk e o cliente recebe a resposta por e-mail. Ambos os lados da conversa estão no lugar certo, independentemente do canal que o cliente usa.
Sim, pode criar aprovações e adicionar um cliente. O cliente recebe notificação por e-mail e pode aprovar ou recusar e adicionar comentários diretamente.
Os clientes submetem um pedido de projeto através de um formulário de receção personalizado, que está no seu portal ou incorporado no seu sítio Web. O formulário recolhe o âmbito e quaisquer ficheiros de suporte. A sua equipa revê o pedido e cria um orçamento com itens de linha, taxas fixas, tarifas horárias e extras opcionais. O orçamento é enviado ao cliente por e-mail, este revê e aprova-o com um clique.
Dê à Sua Equipa Uma Plataforma Única para Todo o Ciclo de Vida do Projeto
Uma plataforma onde as suas consultas, orçamentos, projetos, conversas com clientes e faturas vivem todos juntos.