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OneDesk – 视图管理

转录: OneDesk 中的视图允许您根据所需的标准和在各种布局中对数据进行分组和组织。 视图有助于确定工作的优先级和更好的整体规划。 要了解有关创建此类视图的更多信息,请查看我们关于自定义视图的视频或博客。 此视频重点介绍视图管理设置,这些设置允许您在侧面板显示屏上为您和您的组织配置视图。 将鼠标悬停在任何 OneDesk 主应用程序中的视图面板上以显示视图配置图标。 “视图”旁边的齿轮图标会打开“管理视图”面板。   系统视图下的设置允许您配置系统级别的布局视图,并且仅对管理员级别的用户可用。 管理员对这些视图所做的任何更改都将应用于公司中的所有用户。 可以使用以下选项:   您可以通过单击布局名称旁边的铅笔图标来更改任何布局的名称。 例如,将我的名为“flat”的视图重命名为“list” 您可以重新排序布局选项。 在布局名称的左侧单击并拖动到所需的顺序。 选中所需布局旁边的框以启用或禁用显示在侧面板中的视图。 您也可以选择默认布局。 每当用户进入配置的应用程序时,将默认显示所选布局。   在您的系统视图下是自定义视图的设置。 以下是可用于自定义视图的配置选项: 您可以打开/关闭自定义视图以从侧面板隐藏自定义视图而不删除视图。 此配置有助于整理不常用的自定义视图的侧面板。 您可以通过单击视图左侧并拖动到所需的顺序来重新排列布局选项。 您可以通过单击视图名称旁边的铅笔图标来更改自定义视图名称。 Actions 列中的铅笔图标允许您编辑自定义视图,例如添加其他过滤器、更改分组等。 操作列中的第二个图标允许管理员用户共享自定义视图。 共享功能仅适用于管理员级别的用户。 您可以配置是否共享自定义视图以及与谁共享。 此设置有助于在您的公司、团队或同事之间创建统一视图。 可用的共享选项: 不共享 – 自定义视图仅对您可见。 与所有用户共享 – 自定义视图将在公司范围内共享给所有用户。 与选定的用户和团队共享 – 自定义视图可以与一个或多个用户或团队共享。 Action 列下的垃圾桶图标允许用户删除自定义视图。   最后,显示我的组织中的所有视图仅对管理员用户可用,允许您显示和编辑组织中其他用户创建的所有自定义视图。

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创建自定义字段和条件字段

转录:   OneDesk 中的自定义字段可以配置为在其他字段中做出某些选择时显示字段。   1 – 创建选择类型的自定义字段   要创建带有选项的自定义字段,请首先访问更多应用程序、管理和自定义字段编辑器。 选择“创建自定义字段”,然后在类型标题下选择“选择”。 让我们创建一个名为“Region”的选择类型字段,其中 North America 和 South America 作为我们的两个选项。   2 – 创建条件并将其添加到自定义字段   让我们为自定义字段“North American Country”添加一个条件,仅当自定义字段“Region”设置为 North America 时才显示。 为此,我们首先创建“北美国家”作为自己的选择自定义字段。 为简单起见,让我们在加拿大、美国和墨西哥之间做出选择。   要添加在 Region 设置为“North America”时将显示 North American Country 的条件,请在“Manage conditions”标题下选择“Add condition”。 接下来,我们填写自定义字段以作为我们条件的基础,并在我们希望显示条件的原始自定义字段中进行选择,因此我们选择“北美”,然后显示“北美国家”自定义字段。   选择保存,您将看到条件出现在“管理条件”部分下。 您可以使用铅笔图标进一步编辑条件,或使用垃圾桶图标将其删除。   3 – 查看您的自定义字段:在详细信息面板上   创建所需的自定义字段后,您需要将该字段添加到所需的项目并启用查看条件。 您可以选择让此字段显示在项目的详细信息面板、其内部创建表单及其网络表单上。   要在工单的详细信息面板上显示自定义字段,请转到工单设置并向下滚动到“工单详细信息面板属性”标题。

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00. OneDesk 入门 |网络研讨会

  查看更新的视频 成绩单: 你好呀。 感谢您今天加入我的 OneDesk 演示,我将在其中为您提供这个复杂软件的概述,并指导您了解它的功能。 我希望你喜欢。 注册 OneDesk 所需的只是一个电子邮件地址,您将获得为期 14 天的全功能试用,如有必要,可以延长试用。 登录后,您将看到此入门指南。 这始终在顶部导航中可供您参考。 如果您花几分钟时间完成这四个步骤,您就可以开始使用 OneDesk。 OneDesk 将帮助台和项目管理整合到一个应用程序中,这样您就可以在一个地方为您的客户服务并处理您的项目。 它有助于简化客户、团队成员和经理之间的沟通。 它还为您提供了一个非常通用且可定制的工作环境,可以补充您的工作流程。 OneDesk 由 3 个应用程序组成。 第一个是主 Web 应用程序,我们今天大部分时间都将在其中度过。 第二个是移动应用程序。 虽然我今天不会展示这款移动应用程序,但它适用于 iOS 和 Android,旨在让您的团队能够访问他们的作业、回复客户问题或直接通过手机更新他们的任务。 我建议您在免费试用期间试用该应用程序。 最后,我们有我们的客户应用程序。 您可以将这些应用程序放在您的网站或 Intranet 上,让您的客户与您互动。 您可以通过单击您的姓名、将鼠标悬停在客户应用程序上并单击小部件来访问这些客户应用程序。 这将打开一个包含这些应用程序的小部件的新窗口。 客户应用程序包括信使,用于您和客户之间的实时聊天。 他们可以向您发送消息并包含附件。 客户门户,您的客户可以在其中登录并查看他们的工单和任务以及他们的进度。 这有助于最大限度地减少客户关于其票证状态等的问题。 网络表单,您的客户可以在其中提交新票,或您允许的任何其他类型的项目。 这些字段可以更改、设为必填等。 知识库,用于文章和常见问题解答。 在这里,您可以回答从客户那里收到的最常见问题,并向他们提供与他们相关的信息。 请注意,这些应用程序是高度可配置的,我稍后会介绍。 所有这些都可以通过 JavaScript 直接嵌入到您的网页中,而不是在此弹出窗口中。 现在,OneDesk 可让您轻松捕获新任务、工单和其他项目。 3

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预设回复

成绩单: OneDesk 的已保存回复允许您存储预先写好的回复以用于对话。 保存的回复可用于回答常见问题并快速回复客户。 保存的回复可以具有动态属性,当使用回复时,这些属性将自动填充从工单中提取的信息。 动态属性可以节省您的支持团队的时间,否则他们将花费在查找和输入详细信息、数字、名称、知识库文章等上。 该视频将介绍如何创建、管理和使用保存的回复。   要创建和管理已保存的回复,我们可以转到知识中心应用程序。单击更多应用程序并前往知识中心。 前往“保存的回复”选项卡。 在这里我们可以管理我们保存的回复。 我们可以从这里创建新回复。单击创建新回复。 让我们在此对话文本框中输入回复。 在您写出回复时,单击右上角的“插入属性”并选择您希望包含在文本中的任何动态属性。 当您使用回复时,这些属性将自动填充。 例如,让我们添加一个属性来自动生成客户的姓名。 我们可以通过选择任何文本并使用工具栏来格式化我们的文本。 我们还可以通过单击回形针图标将文件附加到此回复。 完成后,单击“保存此回复”。 给它一个名字,然后点击“保存”。   我们可以从我们的知识中心浏览所有已保存的回复并进行管理。 单击回复旁边的操作图标。 我们可以编辑回复。 我们可以固定回复。 打开后,固定回复将显示在我们的消息操作菜单中。 让我们将此回复置顶,我会在一秒钟内向您展示它的样子。 最后我们删除回复。 这将永久删除回复和任何附件。   那么我们如何使用回复呢? 让我们去检查我们的客户消息。 在 Messenger 应用程序中,我们收到一条来自客户的新消息,询问如何重设密码。 完美,让我们使用刚刚创建的已保存回复。 在我们的消息框中选择操作图标。 打开后,我们可以看到所有固定的回复,包括我们刚刚固定的回复。 固定最常见的回复是个好主意,这样可以轻松发送这些回复。 要插入回复,将鼠标悬停在回复名称上并单击插入图标。 您会看到动态属性会自动填充。然后您可以根据需要修改回复并发送。 这就是我们如何使用固定回复,但让我们重新打开这个快速搜索菜单。 我们还可以在此处按名称搜索回复。 将鼠标悬停在名称上可以让您根据需要固定回复,但您也可以直接将这些回复中的任何一个插入搜索结果中。   另一件需要注意的事情是,您还可以单击操作菜单并选择浏览完整知识库。 这将打开我们的文章库和保存的回复。 如果您在快速搜索中找不到按姓名回复的回复,您可以通过这种方式浏览所有回复并直接插入回复。 您还可以从这里创建一个新的已保存回复,它的工作方式与我们之前的方式相同。   如果您对使用保存的回复有任何疑问,请通过实时聊天或发送电子邮件至 support@onedesk.com 联系我们

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