Transkripcija
OneDesk se može integrirati s FreshBooksom kako bi se fakturiranje olakšalo. Integracija će kreirati unose vremena i zapise o klijentima na vašem FreshBooks računu kad god se u OneDesku kreiraju vremenski listovi i klijenti.
Povezivanje vašeg OneDeska s vašim FreshBooks je jednostavno. Kliknite na administraciju, a zatim na integracije. Pomaknite se prema dolje do FreshBooks i kliknite gumb za povezivanje. Morat ćete se autorizirati s imenom i lozinkom svog računa. Zatim ćete morati odabrati tvrtku s kojom se želite povezati. Iako će većina imati samo jednu. U budućnosti, ako želite prekinuti vezu sa svojim računom i to možete učiniti klikom na prekid veze.
Sada provjerimo što integracija može učiniti. Napravit ću novi zadatak. Također želim povezati ovaj zadatak s kupcem tako da se podaci o klijentu također prosljeđuju u FreshBooks. Stoga ću ovdje dodati kupca kao podnositelja zahtjeva. Imajte na umu da kada korisnik pošalje kartu ili zadatak, on je automatski podnositelj zahtjeva, tako da ne biste morali raditi ovaj korak. Zatim želim dodati novi sat vremena za ovaj zadatak. Kliknite za dodavanje nove vremenske tablice. Ispunite količinu obavljenog posla. Važno je postaviti satnicu kao naplativu kako bi ona mogla otići u FreshBooks. Ispunite ovdje neke druge podatke, postotak ispunjenosti ili bilješke. Sada kada ovo pošaljem, moj će se satnica automatski kreirati u mojim FreshBooks.
Idemo pogledati satnicu na mom FreshBooks računu. Mogu odabrati praćenje vremena. Ovdje možete pronaći da je moj novi satnica kreiran kao unos vremena koji je također povezan s kupcem. Ako korisnik već ne postoji u vašim FreshBooks, OneDesk će automatski prenijeti taj korisnički račun na FreshBooks. Na kartici klijenata FreshBooks možete vidjeti podatke o svojim klijentima. Natrag na naše unose vremena, primijetit ćete da su unosi također povezani s ispravnim projektom. Opet, da taj projekt već nije postojao, automatski bi nastao u svježim knjigama. Dakle, ukratko, integracija će automatski promicati projekte, kupce i, naravno, vremenske tablice. Javite nam ako imate bilo kakvih pitanja kontaktiranjem putem chata uživo ili na support@onedesk.com. Hvala!