Vertaling:
Klanten, ook wel eindgebruikers genoemd, zijn over het algemeen de mensen die u bedient, zoals de mensen die doorgaans tickets indienen. Klanten kunnen binnen uw organisatie of extern zijn. In OneDesk kunnen uw klanten communiceren vanuit e-mail of de klantapplicaties (zoals de livechat of portal) maar hebben ze geen toegang tot de hoofdapp, waar we nu naar kijken. Om uw klantengegevens te bekijken, selecteert u eenvoudig de toepassing ‘klanten’ in de linkerzijbalk. Hier ziet u een lijst van uw klanten, geordend op hun klantorganisaties. U kunt dubbelklikken op de individuele klant om zijn gegevens te bekijken of te bewerken. Ik kan enkele basisgegevens over mijn klanten toevoegen of configureren, zien welk werk ze hebben ingediend of welke gesprekken ze voeren, en er is ook ruimte om extra aangepaste velden toe te voegen. U kunt hetzelfde doen voor de klantorganisatie. Ik zal later in de video bespreken hoe u sommige van deze details kunt configureren.
Laten we eerst klantorganisaties uitleggen en hoe u klanten kunt maken
Klantorganisaties zijn een groep individuele klanten. Ze zijn handig voor het organiseren van uw klanten, het beheren van delen of portalmachtigingen, maar ook voor het uitvoeren van acties op grote schaal, zoals automatische routering of automatische tickettoewijzing.
Nieuwe klantrecords worden automatisch aangemaakt wanneer ze voor de eerste keer een ticket maken vanuit e-mail of zich registreren voor een account in uw portal. Ook kunt u op verschillende manieren nieuwe klanten aan uw account toevoegen. Via de knop Toevoegen en klikken op nieuwe klant maken of via importeren via de knop Hulpprogramma’s.
Laten we een nieuwe klant aanmaken door op ‘toevoegen’ te klikken> klant’ en het formulier in te vullen.
Het minimaal vereiste is een e-mailadres. Vul dit formulier in en klik vervolgens op ‘Maken’.
Zoals u kunt zien, is de klant aangemaakt en is deze toegevoegd aan de ‘Voorbeeld’-organisatie. Dit is gebaseerd op hun example.com domeinnaam. Ik kan ze buiten een organisatie plaatsen of ze in een andere organisatie groeperen door ze simpelweg te slepen en neer te zetten om in die organisatie te komen. Standaard worden nieuwe organisaties gemaakt op basis van het domein. Dus als ik een nieuwe e-mail van iemand@abc.com zou krijgen, zou de abc.com-organisatie voor mij worden gemaakt.
U kunt dubbelklikken op de organisatie om de organisatiedetails weer te geven. Hier kan ik ook extra e-maildomeinen voor deze organisatie toevoegen. Klanten met dat domein worden dan automatisch gegroepeerd in deze organisatie. Om te demonstreren kan ik het domein abc.com toevoegen aan deze organisatie. Nu zal ik een nieuwe klant maken met dit e-maildomein.
Terug naar ons dashboard, kunt u zien dat deze klant nu automatisch is gegroepeerd in deze organisatie vanwege de configuratie die we hebben gemaakt.
Om een nieuwe klantorganisatie aan te maken, klik ik op toevoegen, ‘Klantorganisatie’, en vul ik dit formulier in. Het enige dat nodig is, is een naam voor de organisatie.
Als u intern werkt, hebben uw klanten waarschijnlijk allemaal hetzelfde domein, of misschien geeft u er de voorkeur aan uw klanten handmatig te organiseren. In dit geval wilt u misschien niet dat nieuwe klanten automatisch worden gegroepeerd in organisaties op basis van hun domein. In dit geval kunt u deze functie uitschakelen. Hoofd naar administratie -> klanten en scroll naar beneden. Haal het vinkje weg naast ‘Automatisch klantorganisatie aanmaken’. Telkens wanneer klanten met nieuwe domeinen worden aangemaakt, bevinden ze zich in ‘geen organisatie’. Laat me demonstreren. Ik voeg hier een nieuwe klant toe met een ander domein dan in mijn account bestaat. U zult zien dat de nieuwe klant zich buiten een organisatie bevindt en er niet automatisch een wordt aangemaakt. Zoals eerder kun je ze zelf organiseren door ze te slepen en neer te zetten of door naar hun individuele profiel te gaan.
Als u voor interne eindgebruikers werkt, wilt u misschien organisaties maken om verschillende afdelingen in uw bedrijf te vertegenwoordigen, en vervolgens handmatig organiseren of u kunt alle klanten in één organisatie hebben.
U kunt details van klanten configureren vanuit de beheerdersinstellingen. Ga naar administratie en vervolgens naar klanten. U kunt het klanttype configureren, dit kan u helpen de behoeften van uw klanten beter te begrijpen. Onthoud dat als u de typen wilt gebruiken, u het moet inschakelen in het klantdetailpaneel, dit zijn deze instellingen hier.
Het detailpaneel is in wezen de profielpagina van de klant. Als je wilt, kun je configureren welke eigenschappen daar verschijnen. U kunt het klantdetailpaneel vereenvoudigen door eigenschappen te verwijderen. Of u kunt extra eigenschappen toevoegen, inclusief eventuele aangepaste velden die u hebt gemaakt. Laten we om dit te demonstreren het klanttype toevoegen aan mijn detailpaneel, evenals een van mijn aangepaste velden hier. Als we nu naar het detailpaneel van onze klant gaan, verschijnen die eigenschappen daar en kan ik ze gebruiken.
Laten we tot slot enkele dingen bespreken die u met organisaties kunt doen. Op het detailpaneel van de organisatie ziet u een populaire optie, namelijk automatische routering. U kunt hier een automatiseringsregel instellen. Deze automatisering wordt uitgevoerd op items die zijn ingediend door een lid van deze organisatie wanneer ze zijn gemaakt en voert vervolgens een actie uit. Ik zou bijvoorbeeld alle tickets die afkomstig zijn van deze organisatie kunnen toewijzen aan een specifiek lid van mijn team.
Wanneer nu iemand van deze organisatie een verzoek indient, gaat het ook naar deze agent.
Er zijn veel andere opties en voordelen om uw klanten te groeperen. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via livechat of support op onedesk.com