1. 如何使用 OneDesk

如何为项目报价 报价是项目交付的关键步骤，因为它使企业和客户都能了解项目的范围并准确地预测项目收入。 在本文中，我们将介绍为项目或服务创建报价的基本要素，强调准确性和彻底性的重要性。 什么是报价？ 报价是企业与其客户之间交换的正式文件。 本文档概述了与特定服务或项目相关的成本和详细信息。 向客户报价的是成功完成项目或服务后将收取的费用。 有鉴于此，报价的准确性和公平性至关重要。 如果报价过高，可能会被客户拒绝，如果报价被低估，企业可能会面临利润损失。 如何为项目创建报价 创建有效的报价通常是一个持续的改进过程，随着企业从事各种项目并确定提高盈利能力的领域而随着时间的推移而发展。 以下是指导您完成报价过程的关键步骤： 收集项目需求： 项目细分： 计算成本并设置费率： 在报价中包括基本细节： 通过电子邮件将报价发送给客户： 项目报价软件的好处 利用项目报价软件（如 OneDesk）具有以下几个优点： 如何在 OneDesk 中发送项目报价 OneDesk，一款多合一的专业服务软件。 您可以通过一个应用程序提供持续的客户支持、规划项目并简化报价流程。 以下是分步指南： 创建项目模板： 估算和细分任务： 配置报价详细信息： 添加其他详细信息： 发送报价： 监控项目进度： 将报价转换为发票： 通过遵循这些步骤并利用 OneDesk 等项目报价软件，企业可以简化其报价流程，确保准确性、效率并改善客户关系。

在今天的博客中，我们将介绍看板的基础知识！ 什么是看板？ 看板是一种项目管理工具，用于直观、直观地跟踪和组织工作。 看板和整个看板方法起源于 1940 年代的制造业。 从那时起，看板在许多行业中变得流行，从软件开发到营销和医疗保健。 看板由以下组件组成： 列 – 板上的每一列代表工作流的不同状态或阶段。 列的顶部根据这些阶段进行命名和标记。 例如，一组基本列可能包括“打开”、“进行中”和“已关闭”。 卡片 – 每张卡片直观地表示您的团队正在处理的内容，例如工单或任务。 每张卡片都包含姓名、优先级和受让人等信息。 卡片根据它们所处的阶段排列到列中。 看板可以是物理的，也可以是数字的。 数字看板的工作方式与物理看板类似。 有几种工具专用于看板，或者包括看板以及各种项目管理功能。 数字板具有可随时随地访问的优势。 使用看板的好处 看板成为如此流行的工具是有原因的。 在项目管理中使用它们是简化工作流程的有效方法。 使用看板有许多优点，例如： 在 OneDesk 中使用看板 在 OneDesk 中，看板（称为状态板）可用于工单、任务、项目和知识库文章。 您还可以更改列以表示除状态之外的其他属性，例如优先级或被分派者。 看板上的列对应于您的项目和项目类型的状态。 换句话说，要配置列中的状态名称，您应该配置票证、任务或项目的状态。 要了解如何操作，请参阅： 生命周期状态。 OneDesk 看板还有许多其他交互功能。 例如，您可以： 将项目移动到另一个状态 – 只需单击该项目并将其拖动到另一列中即可。 要一次移动多个项目，请按住 Ctrl 并单击所需的项目。 继续将所选项目拖动到所需的列。 编辑 项目 – 单击所需的项目。 选择铅笔图标。 将打开一个选项卡以编辑项目。 或者，在顶部栏中，转到“工具”并选择“右侧的停靠详细信息面板”。 这允许您在不离开看板视图的情况下编辑项目。

Wix 是一个流行的网站构建器，它允许任何人使用模板和其他现成的元素构建漂亮的页面。 OneDesk是一款多合一的工作管理软件。 借助 OneDesk，您可以简化和管理业务的多个方面，从客户支持和任务管理到时间跟踪和开票。 通过将Wix与OneDesk面向客户的应用程序集成，为您的客户和潜在客户打开沟通渠道。 OneDesk如何与Wix集成 OneDesk 包括我们所说的客户应用程序。 客户应用程序是您的客户可以用来与您实时交互的工具。 这些应用程序包括实时聊天、请求表单、客户门户和自助服务知识库。 将客户应用程序添加到您的网站以获得所有好处： 将OneDesk的Web小部件添加到您的Wix网站 将网络小部件添加到您的 Wix 网站。 网络小部件在您的 Wix 页面上显示为气泡。 您的客户或潜在客户可以单击气泡以打开 Web 小部件。 您的 Web 微件包括您选择作为窗口中选项卡的所有客户应用程序。 OneDesk 小部件可以包括： 所有面向客户的应用程序都连接到Onedesk，Onedesk提供功能齐全的票务和工作管理工具。 集成 Wix 与帮助台软件 您的所有客户通信都集中在OneDesk中。 客户可以通过电子邮件 集成、实时聊天、门户或表单进行联系。 工单是通过电子邮件和表单自动创建的，而实时聊天消息可以转换为工单。 票证本质上是客户请求或问题。 与仅通过电子邮件相比，工单包含强大的功能，可帮助您轻松管理、跟踪和解决请求。 例如，直接从工单回复客户;跟踪状态和进度;将工单分配给代理商;向下钻取到客户的要求;并将时间直接记录到工单中。 将Wix与PSA和项目管理集成 OneDesk 可让您规划运营和项目 – 所有这些都来自您管理客户支持的同一工具。 这种独特的功能组合对于交付客户项目或提供持续服务的公司特别有用。 例如，跟踪支持问题的时间，并向客户开具可计费工作的发票。 或者，围绕客户要求建立和规划整个项目。 OneDesk 具有大量 功能 ，可帮助您的公司按时交付出色的项目。 如何将网络小部件安装到您的 Wix 网站 将网络小部件添加到您的 Wix

工作负载视图是 Tasks 和 Tickets 应用程序中可用的“系统视图”。 工作量视图是一种资源可用性工具，可帮助您可视化每个团队成员在选定时间段内分配的工作。 添加工作负载视图 在任务/工单应用程序中，在左侧面板上。 您可以将工作负载视图添加到您的“系统视图”（您的基本布局，例如“树”视图）。 或者，您可以使用工作负载布局创建新的自定义视图。 自定义视图可以有过滤器（如果需要）并保存在“我的视图”下的侧面板中。 有关自定义视图的详细信息，请观看我们关于创建自定义工作视图的视频。 将工作负载添加到您的系统视图： 注意：您必须是管理员级别的用户才能访问“视图管理”面板。 单击“视图”旁边的齿轮（图标悬停时出现），此操作将打开视图管理面板。 检查工作负载视图“打开”。 该视图现在将显示在您组织中所有用户的“系统视图”列表中。 另请参阅：管理视图。 将工作负载添加到您的自定义视图： 单击“我的视图”旁边的图标（悬停时会出现）。 在布局选项列表中选择“工作负载”。 （可选，您可以将过滤器应用于此视图，请参见下文）。 单击保存，为您的视图命名，它将保存在自定义视图列表中的侧面板中。 注意：如果您是管理员用户，则可以在整个组织中共享此自定义视图。 如果您不是管理员，或者没有选择共享视图，则自定义视图只会保存在您自己的侧面板中。 了解工作负载视图 工作负载视图显示每个用户分配的工作时间和他们在给定时间段内的总容量（以小时为单位）。 气泡外的第一个数字是分配给该期间的总小时数，受任何应用的过滤器以及所选项目级别的影响。 气泡/方块中的数字表示分配的工作时间和用户在此期间的容量。 容量定义为该用户的总工作时间（工作时间减去休假/缺勤事件）。 例如，下面的“Mike 用户”在 9 月 13 日和 9 月 14 日分配给他 4 小时的工作。 这两天他总共工作了 8 个小时。 因此，他有时间。 红色方块表示超额预订（计划工作大于容量）。 绿色气泡表示可用时间，或预订不足。 我们不会阻止您超额预订用户。 （默认用户工作时间与公司工作时间一致。 可以在用户日历上设置单个用户的工作时间以及休假/缺勤事件。 请参阅：用户日历） 注意：请记住，气泡显示给定时间段的小时数。 您可以使用视图左侧的缩放工具来选择每日、每周或每月分组以及日期范围。 日期范围也会影响总数。

OneDesk 目前支持多达 14 种语言（български、Dansk、Deutsch、English、Español、Français、Hrvatski、Italiano、Netherlands、Norsk Bokmål、Português、русский、Svenska、中文），并能够在公司级别单独选择首选语言、用户（代理）级别或客户级别。 选择新语言时，OneDesk 界面会发生变化，但用户创建的可自定义输入不会发生变化。 任何可编辑的条目（例如，任务名称、过滤器名称等）都将保留输入时使用的语言，并且可以手动编辑。 注意：翻译是通过机器翻译创建的。 有时可能会发生不正确的单词替换。 我们鼓励客户就任何错误提供反馈。 更改基本公司语言 您可以更改组织中所有用户（代理）的界面语言。 要更改基本语言，请转至：管理->公司偏好->本土化 更改个人用户语言 个人用户可以选择首选语言。 用户语言首选项将覆盖该个人的基本公司语言。 换句话说，这个动作会改变用户的界面语言。 设置用户语言：用户配置文件->改变语言 更改客户应用程序语言 客户可以通过单击他们的个人资料来更改工单/任务门户和客户应用程序中显示的语言。 客户的语言偏好将在登录时为他们保留并覆盖基本语言。