OneDesk za financijske usluge
Bez obzira na to jeste li banka, hipotekarna tvrtka, osiguravatelj, financijski savjetnik ili bilo koji drugi pružatelj financijskih usluga, morate komunicirati s klijentima, ispunjavati financijske ciljeve i izvještavati ključne dionike. Pojednostavite ovaj proces s OneDesk deskom za pomoć i softverom za upravljanje projektima za financijske usluge.
Zašto OneDesk za financije?
Sve vaše potrebe na jednom mjestu
OneDesk razvija integrirani help desk i sustav upravljanja projektima. Povećava učinkovitost tima eliminirajući potrebu za kupnjom, učenjem, integracijom i radom unutar više aplikacija.
Korištenje rješenja OneDesk omogućuje praktično upravljanje klijentima i kontaktima: za brokere, savjetnike, upravitelje bogatstva, konzultante i bankare. OneDesk softver za financijske usluge omogućuje vam upravljanje e-poštom, održavanje klijentskog portala i baze znanja, automatiziranje rada koji se ponavlja, planiranje projekata i stvaranje izvješća.
Help desk softver za financijske usluge
Pomoću softvera službe za financijsku pomoć možete organizirati i odgovoriti na upite, pružiti iznimnu podršku i dobiti vrijedne povratne informacije.
Softver za korisničku službu za financijske usluge
OneDesk uključuje softver za korisničku podršku za tvrtke koje pružaju financijske usluge, omogućujući vam da uhvatite upite klijenata i dodijelite ih i odgovorite na njih s jednog centraliziranog mjesta. Bez obzira komunicira li vaš tim s klijentima putem e-pošte, putem online chata ili bilo kojeg drugog kanala, OneDesk sve to bilježi i omogućuje vam stvaranje i praćenje tijeka rada za svaki razgovor. Ništa se ne ignorira i zadovoljstvo kupaca raste.
Upravljanje e-poštom za financijske usluge
Financijske institucije mogu uhvatiti i odgovoriti na e-poštu korisnika izravno s vašeg OneDesk računa. OneDesk će kreirati novu kartu iz e-pošte, snimiti privitke i po potrebi izraditi novi korisnički zapis. Pratite sve e-poruke i provjerite je li sve obrađeno profesionalno.
Upravljanje projektima za financijske usluge
Pratite rast, dodjeljivajte zadatke, planirajte projekte, nadzirite izvedbu i više, uz OneDesk softver za upravljanje projektima za financijske usluge.
Upravljanje zadacima i suradnja
Organizirajte zadatke na središnje mjesto. Vizualizirajte podatke pomoću višestrukih opcija prikaza rada koje je moguće filtrirati i grupirati na mnogo načina. Na primjer, filtrirajte prikaz popisa svojih zadataka. Ili upotrijebite Kanban ploču za dodjelu zadataka ili ažuriranje zadataka u svoje tijekove rada.
Timska suradnja za financijske usluge
U OneDesku možete dijeliti projekte s cijelim timom, s određenim članovima ili ih zadržati privatnima. Svatko vidi samo ono što se odnosi na njega, a to će zauzvrat povećati učinkovitost. Možete pregledati radno opterećenje svojih resursa i jednostavno ponovno dodijeliti zadatke za optimalno upravljanje vremenom i raspodjelu posla između timova i članova. Korištenjem poruka u stvarnom vremenu možete komunicirati sa svojim timom, dijeliti datoteke i raditi u kontekstu.
Planiranje projekata i zadataka
Zakažite zadatke točno u minutu i vizualno planirajte dugoročne projekte pomoću gantograma . OneDesk aplikacija za upravljanje projektima za financijske usluge uključuje mnoge napredne značajke. Podijelite posao na podzadatke, upravljajte tijekovima rada pomoću ovisnosti o zadacima ili procijenite napor pomoću bodovanja zadataka.
Praćenje vremena za financijske usluge
Točno pratite vrijeme pomoću mjerača vremena i tablica vremena. Zabilježite vrijeme potrošeno na svaki zadatak, pratite ukupne radne sate i steknite jasan uvid u naplative sate. Izvoz podataka i izvješća olakšava naplatu ili ažuriranje klijenata o naplativom vremenu.
Automatizirano upravljanje radnim procesom
Dizajnirajte vlastite tijekove rada i automatizirajte proces pomoću alata za automatizaciju. Automatski:
- Pošaljite predloške e-pošte .
- Dodijelite zadatke ili karte.
- Promjena statusa odobrenja.
- Šalji izvješća.
- i mnogo više!
Praćenje proračuna i financija
Postavite svoje troškove i naplative stope u aplikaciji OneDesk Financials . Vaš se proračun automatski ažurira kako planirate svoje zadatke. Kako vaš tim bilježi naplativo vrijeme, generiraju se vaše stvarne vrijednosti, što vam omogućuje dinamičko upravljanje resursima.
Pojednostavite s integracijama
OneDesk možete povezati sa stotinama web aplikacija prilagođenih posebno za financijske usluge:
- Povežite se s QuickBooksom i kreirajte nove fakture iz OneDesk rasporeda.
- Izradite projekt u FreshBooks iz projekta u OneDesku.
- Izradite Xero fakture za prodaju iz OneDesk vremenskih tablica.
Analitika i izvješćivanje za financijske usluge
Bez obzira jeste li bankar, savjetnik, broker, osiguravatelj ili bilo koji drugi financijski stručnjak, možete izdvojiti podatke i izraditi izvješća u OneDesku koristeći unaprijed izrađene predloške ili prilagođavajući svoje vlastite. Automatski zakažite i pošaljite Excel ili PDF dokumente e-poštom kako biste osigurali da svi budu ažurirani – bez napora. Također možete vidjeti grafikone i grafikone KPI-ja u stvarnom vremenu o radnom opterećenju tima, napretku projekta, zaostacima i više.
Upravljanje u pokretu
Nosite svoj OneDesk sa sobom. Naša mobilna aplikacija povezuje se s vašim OneDesk računom tako da možete:
- Pristupite ulaznicama Help Desk, stvarajte ih i odgovarajte na njih.
- Primajte obavijesti o novim zadacima.
- Zabilježite rad s mjeračima vremena i vremenskim tablicama.
- Stvorite nove zadatke i pošaljite ih svojim projektima.
- Komunicirajte sa svojim timom.
- Podijelite i priložite datoteke.
- Ažurirajte napredak i status zadataka.
- Zakažite, odredite prioritete i dodijelite zadatke.
Prilagodljiv vašoj organizaciji
OneDesk se može prilagoditi vašim željama. Sa stotinama opcija možete mijenjati boje i izgled, stvarati prilagođene poruke i inteligentne automatizacije i još mnogo toga.
Softver za upravljanje financijskim klijentima
Izgradite snažne odnose s klijentima pomoću značajki upravljanja klijentima i aplikacija usmjerenih na klijente u softveru za financijske usluge OneDesk.
Upravljanje kontaktima
Upravljajte svojim kontaktima s lakoćom koristeći OneDesk CRM softver. Sigurno pohranite podatke o kontaktu, grupirajte svoje kontakte po organizaciji i izradite vrste klijenata da biste organizirali svoje klijente. Možete konfigurirati prilagođena polja za pohranu informacija specifičnih za vašu tvrtku za financijske usluge.
Klijentski chat uživo
Sve više korisnika poklanja svoje povjerenje chatu uživo i uživa u brzini i osobnom dodiru koji on pruža. Možete ugraditi chat na svoje web mjesto, gdje se vaši klijenti mogu obratiti vašem timu. OneDesk koristi SSL certifikate kako bi vaše razgovore na mreži očuvao sigurnima, tako da kada se klijenti raspituju o svojim računima i drugim osjetljivim informacijama, bit će opušteni.
Web portal za klijente
OneDesk uključuje web-portal dizajniran posebno za vaše klijente. S portala vaši klijenti mogu slati upite, vidjeti napredak, dijeliti datoteke ili slati poruke. Web portal je potpuno prilagodljiv – možete promijeniti izgled, značajke, ponašanje i korisnička dopuštenja.
Samoposlužna baza znanja
Uvijek odgovarate na ista pitanja o odobrenjima zajma ili problemima vezanim za račun? Omogućite korisnicima da brzo pronađu odgovore objavljivanjem FAQ-a u bazi znanja. Povećajte zadovoljstvo korisnika i istovremeno smanjite opterećenje vašeg tima za podršku.
Isprobaj besplatno
Iskoristite besplatno probno razdoblje od 14 dana. Kreditna kartica nije potrebna.