OneDesk per i servizi finanziari

Gestisci il lavoro dei clienti, le richieste interne, i progetti e i servizi continuativi in un unico posto. OneDesk offre ai team di servizi finanziari la struttura necessaria per rimanere organizzati, rispettare le scadenze, proteggere le informazioni sensibili e tenere informati i clienti.

Prova gratuita di 14 giorni · Nessuna carta di credito richiesta

Mantieni organizzato ogni incarico con il cliente

Il lavoro nei servizi finanziari comporta spesso molti elementi dinamici: richieste dei clienti, documenti, approvazioni, revisioni, riunioni e scadenze. OneDesk riunisce queste attività in modo che il tuo team possa vedere cosa deve succedere, chi ne è responsabile e cosa accadrà dopo. Mantieni organizzato ogni cliente, incarico o iniziativa con task, conversazioni, file e informazioni di progetto in un unico spazio di lavoro condiviso.

Gestisci l'onboarding dei clienti dall'inizio alla fine

Rendi l’onboarding più facile da tracciare con un workflow ripetibile per ogni nuovo cliente. Crea task per la raccolta di informazioni, la revisione della documentazione, la configurazione degli account, il completamento delle approvazioni e il passaggio del lavoro al team corretto. Assegnazioni automatizzate, promemoria e aggiornamenti di stato aiutano a evitare che i passaggi vengano saltati e offrono a tutti una visione chiara dei progressi.

Pianifica le risorse e monitora i carichi di lavoro

I team di servizi finanziari devono spesso bilanciare scadenze dei clienti, lavoro ricorrente e richieste impreviste contemporaneamente. Gli strumenti di gestione del carico di lavoro e delle risorse aiutano i manager a vedere chi ha troppi impegni e dove è disponibile capacità aggiuntiva. Modifica assegnazioni e programmi prima che i colli di bottiglia diventino un problema.

Traccia tempi, costi e performance dei progetti

Per le organizzazioni che fatturano servizi professionali o che hanno bisogno di comprendere il costo del lavoro per il cliente, il monitoraggio del tempo integrato fornisce un quadro più chiaro di dove viene impiegato l’impegno. Traccia il tempo rispetto ai clienti e ai task di progetto, revisiona il lavoro fatturabile e non fatturabile e utilizza la reportistica per comprendere le performance del progetto e l’utilizzo delle risorse.

FAQ OneDesk per i servizi finanziari

Quali tipi di team di servizi finanziari possono utilizzare OneDesk?

OneDesk può supportare una vasta gamma di organizzazioni di servizi finanziari, tra cui banche, cooperative di credito, società di gestione patrimoniale, compagnie assicurative, studi contabili, consulenti finanziari, società fintech e altri team finanziari professionali. Può essere utilizzato per incarichi con i clienti, operazioni interne, progetti di compliance, onboarding, reportistica, richieste di servizio e altro ancora.

OneDesk può aiutare a gestire progetti rivolti ai clienti?

Sì. OneDesk può organizzare i progetti dei clienti insieme ai task, alle conversazioni, ai file, alle pianificazioni e al tempo associati ad essi. Ciò rende più facile per i team coordinare l'erogazione internamente, mantenendo organizzate la comunicazione con il cliente e l'avanzamento del progetto.

I team di servizi finanziari possono automatizzare i workflow ripetitivi?

Sì. I team possono creare workflow ripetibili e automatizzare azioni come l'assegnazione del lavoro, l'aggiornamento degli stati, l'invio di notifiche e l'instradamento delle richieste. Questo è utile per processi ricorrenti come onboarding, revisioni, reportistica, approvazioni e lavori legati alla compliance.

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