- Workflow dal preventivo al progetto
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OneDesk unifica il tuo processo di preventivazione con l’esecuzione del progetto. Smetti di riscrivere gli ambiti di lavoro e di perdere dati durante il passaggio alle vendite. Garantisci il 100% di allineamento tra le aspettative del cliente e l’esecuzione del team, mantenendo al centro i tuoi margini fatturabili.
Prova gratuita di 14 giorni · Nessuna carta di credito richiesta
CASI D’USO
Padroneggia il workflow dal preventivo al progetto
OneDesk ottimizza il percorso dalla stima iniziale alla fattura finale, assicurando che la tua agenzia rimanga redditizia in ogni fase.
Standardizza l'ambito prima di firmare con il cliente
Usa i modelli di progetto di OneDesk per creare preventivi accurati basati su strutture di consegna collaudate. Invece di tirare a indovinare, farai preventivi basati su gerarchie di attività reali e sforzi storici. Questo assicura che ogni singola voce del tuo preventivo sia un deliverable realistico che il tuo team può effettivamente eseguire.
- Crea proposte utilizzando elenchi di attività preconfigurati e ore stimate.
- Applica tariffe di fatturazione a fasi specifiche del progetto.
- Mostra ai clienti esattamente cosa stanno pagando con stime granulari a livello di attività.
Blocca il profitto prima di registrare l'ora
Invia i tuoi preventivi direttamente alle email dei tuoi clienti. Gli stakeholder possono rivedere i dettagli, porre domande e fornire l’approvazione formale. Una volta che il cliente clicca su “Approva”, il preventivo viene bloccato e viene stabilita la base finanziaria per il progetto, prevenendo fin dal primo giorno variazioni dell’ambito non approvate.
- Collega i preventivi al progetto e alle comunicazioni
- Consenti ai clienti di approvare i preventivi direttamente dalla loro casella di posta per una chiusura più rapida.
Attiva il progetto prima di perdere lo slancio
Lancia un progetto live da un modello in pochi secondi. Il sistema crea automaticamente le attività e le assegnazioni. Esegui lo scheduler intelligente allo stesso tempo per ottimizzare i tuoi piani.
- Trasforma i modelli in progetti con un clic
- Imposta automaticamente i budget di progetto e di attività in base alle stime
- Collega tutti gli allegati e le note della fase di vendita affinché seguano il progetto nella fase di consegna.
Verifica le prestazioni prima di autorizzare la fattura finale
Rimani in vantaggio rispetto alla dispersione dello sforzo. OneDesk offre una visione in tempo reale delle Effettivo vs. Preventivato prestazioni. Confrontando il tempo registrato dal tuo team con le ore stimate nel preventivo, puoi identificare se un progetto sta diventando non redditizio. Usa queste intuizioni per correggere la rotta in corso d’opera o regolare la logica dei tuoi preventivi per il prossimo incarico.
- Monitora ore e costi rispetto alla stima originale in tempo reale.
- Monitora il margine lordo dell'intero portafoglio progetti.
- Usa i dati effettivi del progetto per perfezionare i tuoi modelli e migliorare l'accuratezza dei preventivi.
FUNZIONALITÀ
Le funzionalità per soddisfare il tuo workflow
Standardizza le tue stime, automatizza i passaggi di consegna e assicura che la tua agenzia costruisca una cultura di precisione fatturabile.
FAQ
Domande sul passaggio dal preventivo al progetto
Niente affatto. Il lancio da un modello crea la base della struttura del progetto. Una volta che il progetto è attivo, il tuo Responsabile della Consegna può ancora aggiungere sotto-attività, regolare le tempistiche o riassegnare le risorse secondo necessità. OneDesk ti fa semplicemente risparmiare ore di configurazione manuale fornendo il framework principale.
Utilizzando la varianza tra Effettivo e Pianificato puoi vedere la differenza tra ciò che è stato stimato e ciò che è stato effettivamente registrato. Questi dati ti consentono di fornire feedback per regolare i modelli di preventivazione per accordi futuri più accurati (e redditizi).