OneDesk for finansielle tjenester

Administrer klientarbeid, interne forespørsler, prosjekter og løpende tjenester på ett sted. OneDesk gir team innen finansielle tjenester strukturen de trenger for å holde seg organiserte, overholde frister, beskytte sensitiv informasjon og holde klienter informert.

Gratis 14-dagers prøveperiode · Ingen kredittkort nødvendig

Hold hver klientrelasjon organisert

Arbeid innen finansielle tjenester innebærer ofte mange faktorer å holde styr på: klientforespørsler, dokumenter, godkjenninger, vurderinger, møter og frister. OneDesk samler disse aktivitetene slik at teamet deres kan se hva som må skje, hvem som eier oppgaven, og hva som kommer nesten. Hold hver klient, hvert oppdrag eller initiativ organisert med oppgaver, samtaler, filer og prosjektinformasjon i ett delt arbeidsområde.

Administrer onboarding av klienter fra start til slutt

Gjør onboarding enklere å spore med en repeterbar arbeidsflyt for hver ny klient. Opprett oppgaver for innsamling av informasjon, gjennomgang av dokumentasjon, oppsett av kontoer, fullføring av godkjenninger og overlevering av arbeid til riktig team. Automatiserte tildelinger, påminnelser og statusoppdateringer bidrar til å forhindre at trinn blir glemt og gir alle en klar oversikt over fremdriften.

Planlegg ressurser og overvåk arbeidsmengde

Team innen finansielle tjenester må ofte balansere klientfrister, gjentakende arbeid og uventede forespørsler samtidig. Verktøy for arbeidsmengde og ressursstyring hjelper ledere med å se hvem som har for mye å gjøre og hvor det er ledig kapasitet. Juster tildelinger og tidsplaner før flaskehalser blir et problem.

Spor tid, kostnader og prosjektresultater

For organisasjoner som fakturerer for profesjonelle tjenester eller trenger å forstå kostnadene ved klientarbeid, gir innebygd tidssporing et tydeligere bilde av hvor innsatsen legges ned. Spor tid mot klienter og prosjektoppgaver, gå gjennom fakturerbart og ikke-fakturerbart arbeid, og bruk rapportering for å forstå prosjektresultater og ressursutnyttelse.

Ofte stilte spørsmål om OneDesk for finansielle tjenester

Hvilke typer team innen finansielle tjenester kan bruke OneDesk?

OneDesk kan støtte et bredt spekter av organisasjoner innen finansielle tjenester, inkludert banker, kredittforeninger, formuesforvaltningsselskaper, forsikringsselskaper, regnskapsførere, finansielle rådgivere, fintech-selskaper og andre profesjonelle finansielle team. Det kan brukes til klientavtaler, intern drift, etterlevelsesprosjekter, onboarding, rapportering, tjenesteforespørsler med mer.

Kan OneDesk hjelpe med å administrere klientrettede prosjekter?

Ja. OneDesk kan organisere klientprosjekter sammen med tilhørende oppgaver, samtaler, filer, tidsplaner og tid brukt. Dette gjør det enklere for team å koordinere leveranser internt, samtidig som klientkommunikasjon og prosjektfremdrift holdes organisert.

Kan team innen finansielle tjenester automatisere repeterende arbeidsflyter?

Ja. Team kan opprette repeterbare arbeidsflyter og automatisere handlinger som tildeling av arbeid, oppdatering av statuser, sending av varsler og ruting av forespørsler. Dette er nyttig for gjentakende prosesser som onboarding, vurderinger, rapportering, godkjenninger og etterlevelsesrelatert arbeid.

Prøv OneDesk Free

Se OneDesk i aksjon. Gratis i 14 dager.

Se hvordan andre finansielle tjenesteselskaper bruker OneDesk

Flere løsninger for finansbransjen

Helpdesk

mpg_interesse for mpg_bransje mpg_team
mpg_interesse for mpg_bransje mpg_team
mpg_interesse for mpg_bransje mpg_team
mpg_interesse for mpg_bransje mpg_team
mpg_interesse for mpg_bransje mpg_team
mpg_interesse for mpg_bransje mpg_team
mpg_interesse for mpg_bransje mpg_team
mpg_interesse for mpg_bransje mpg_team
mpg_interesse for mpg_bransje mpg_team

Prosjektledelse

Arbeidsledelse og profesjonelle tjenester