Prijepis:
U OneDesku možete koristiti upravljanje portfeljem projekata za organiziranje svojih projekata. Svoje projekte možete smjestiti u portfelje i postaviti portfelje unutar portfelja, što vam omogućuje dodavanje više razina hijerarhije unutar vaše organizacijske strukture. Također možete odabrati prikaz opsega portfelja, što vam omogućuje da filtrirate podatke koje želite vidjeti.
Za izradu portfelja kliknite gumb Dodaj na vrhu i odaberite vrstu portfelja koju želite izraditi. U tom slučaju kreirat ćemo marketinški portfelj. Možemo dodati jedan ili više matičnih portfelja, au ovom slučaju odabrat ću organizaciju kupaca za koju ću izraditi marketinški materijal. Kada budete spremni, kliknite gumb Stvori pri dnu.
U aplikaciji Projekti moći ćete pronaći novi portfelj koji ste kreirali. Ako kliknete na izbornik radnji pored naziva portfelja, ovdje možete umetnuti projekt izravno u svoj portfelj ili povući i ispustiti da ga preuredite.
Imajte na umu da portfelji sadrže samo projekte ili druge portfelje i ne mogu izravno sadržavati zadatke. Ako želite smjestiti razne zadatke u portfelj, morat ćete izraditi projekt koji će ih držati.