Transkripcija
Aplikacija za financije namijenjena je organizacijama koje žele upravljati financijama oko svojih projekata, ulaznica i zadataka unutar OneDeska. U kombinaciji s ostalim alatima OneDeska možete jednostavno predvidjeti troškove i iznose naplate na temelju stopa koje postavite i omogućuje vam praćenje planiranih i stvarnih iznosa i troškova naplate u stvarnom vremenu.
Ovaj video je pregled onoga što financije mogu učiniti i kako funkcioniraju.
Pristup aplikaciji Financials
Financijska aplikacija dostupna je na lijevoj strani koja je označena simbolom dolara. Kao korisnik na razini administratora možete konfigurirati tko ima pristup aplikaciji Financials putem profila pojedinca. Možda biste željeli sakriti svoje financijske podatke od nekih korisnika. Da biste to učinili, idite na korisničku aplikaciju, kliknite na korisnika da biste otvorili njegov profil. Zatim možete odabrati da postavite korisnika s punim ili ograničenim pristupom. S ograničenim pristupom, korisnik ne može vidjeti aplikaciju Financials i stoga neće biti upoznat s financijama organizacije.
Pregled sučelja
Sada idemo na financijsku aplikaciju.
Na desnoj strani zaslona vidjet ćete različite stupce s financijama koje se odnose na svaki projekt i stavke unutar njih. Ovi stupci se mogu prilagoditi vašim željama, klikom na zupčanik i uključivanjem ili isključivanjem. Možete vidjeti da postoje različiti stupci za rad, troškove, naplate i prognozu. Pogledajte naš blog ili članke iz baze znanja za detaljne opise svake od ovih opcija stupaca.
Za ovaj video fokusirat ću se prvenstveno na planirane i stvarne troškove i naplate.
Imajte na umu da ovdje također možete odrediti izračunate stupce. Klikom na zupčanik i opciju Izračunati stupac. Na rezultirajućem izborniku od vas će se tražiti da odaberete svojstva koja želite oduzeti. Ovisno o vašem odabiru za prvo svojstvo, svojstvo oduzimanja će se promijeniti. Na primjer, ako odaberemo Stvarni rad kao naše prvo svojstvo, možemo birati između Predviđenog rada i Stvarnog naplativog rada za oduzimanje.
Ovdje možete vidjeti, novi stupac se pojavljuje u našem prikazu pod nazivom “AW – BW”. Mogu ga i pomicati. Kao i drugi stupci, sada možete odabrati želite li prikazati ovaj stupac ili ne iz izbornika zupčanika. Imajte na umu da će se uklanjanjem ovog stupca za oduzimanje izbrisati i morat ćete ga ponovno dodati ručno ako ga želite vidjeti.
Postavite troškove i stope naplate
Pogledajmo sada kako zapravo počinjemo planirati svoj rad. Možete promijeniti cijenu i stope naplate za svaku razinu. Te se stope mogu mijenjati kako bi najbolje odražavale protok novca u i iz vašeg poslovanja dok radite na svojim projektima, ulaznicama i zadacima.
Da biste promijenili izračun troškova i izračun naplate, odaberite izbornik radnji na lijevoj strani aplikacije Financije i opciju “uredi cijene/stope naplate”. Kao što vidite, postoje različite stope koje možete postaviti za svoje troškove i naplatu, na primjer po timu ili po projektu. Možete postaviti stope po satu, s mjesečnom minimalnom ili mješovitom stopom. U slučaju mješovite cijene, vaša satnica će se primijeniti nakon što se ispuni minimalni iznos.
Recimo da imam tvrtku s raznim timovima. Moj tim za podršku ovdje plaća 25 USD po satu od strane tvrtke. Razvojni tim je 50 USD po satu, a moj dizajnerski tim je 30 USD po satu. Postavimo i izračunajmo naše troškove.
Zatim postavimo naše stope naplate. U ovom slučaju recimo da moja tvrtka naplaćuje račune klijentima na temelju vrste projekta. Ovdje možete vidjeti da imam omogućena tri tipa projekta, dizajn, razvoj i podrška. Postavimo neke naplative stope. Recimo za projekte tipa podrške imamo mjesečni minimum, a zatim naplaćujemo svaki sat. Za projekte tipa dizajna i razvoja naplaćujemo satnicu 100 po satu. Postavite i izračunajte svoje iznose.
Naša tvrtka sada može normalno planirati zadatke i projekte. Upotrijebite aplikacije Zadaci i Projekti kako biste pratili i ispunili ciljeve i rokove, odredili prioritete zadataka i dodijelili resurse. (Pogledajte naše postove na blogu ili videozapise za detaljne informacije o upravljanju projektima uz OneDesk)
Da bismo demonstrirali, pričvrstimo detalje naših artikala sa strane ovdje. Prvo možete vidjeti da je projekt tipa ‘dizajn’ za koji smo postavili naplativu stopu. Pogledajmo i naš zadatak u tom projektu koji se ovdje zove wireframing. Ovdje možete vidjeti da je ovaj zadatak dodijeljen jednom od mojih dizajnera. Također možete vidjeti kako je planirani rad za naš zadatak ‘Wireframing’ postavljen na 6 sati.
Zatvarajući detalje zadatka, u nastavku možemo vidjeti da je moj planirani trošak generiran na temelju mojih planiranih sati zadatka i moje stope troškova. 6 sati pomnoženo sa stopom troškova mog dizajnerskog tima od 30 USD. Također se moj planirani iznos naplate generira za 6 sati na temelju mojih naplativih stopa prema vrsti projekta u kojem je ovaj zadatak dio. Ukupni iznos mog projekta izračunava se prema iznosu u svim zadacima u projektnom projektu.
Vraćamo se na ploču s detaljima zadatka i skrolujemo do naših tablica radnog vremena. Možete vidjeti da je jedan od mojih dizajnera poslao satnicu za 2 sata naplativog vremena za ovaj zadatak. Ovdje se generiraju stvarni troškovi i stvarni naplativi iznosi. Konačno, dobit se izračunava na temelju stvarnog iznosa naplate umanjenog za stvarne troškove.
Sada kao voditelj projekta, možemo dinamički pratiti je li naš planirani proračun troškova u skladu sa stvarnim troškovima. S aplikacijom za financije lako je dinamički procijeniti ili ponovno procijeniti svoje stope naplate. Ne zaboravite pogledati naše druge videozapise i članke o korištenju OneDeska. A ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite putem chata uživo ili na support@onedesk.com.