OneDesk за финансови услуги
Независимо дали сте банка, ипотечна компания, застраховател, финансов консултант или друг доставчик на финансови услуги, трябва да общувате с клиенти, да изпълнявате финансови цели и да докладвате на ключови заинтересовани страни. Рационализирайте този процес с бюрото за помощ на OneDesk и софтуера за управление на проекти за финансови услуги.
Защо OneDesk за финансови услуги?
Всички ваши нужди на едно място
OneDesk разработва интегрирано бюро за помощ и система за управление на проекти. Той повишава ефективността на екипа, като елиминира необходимостта от закупуване, обучение, интегриране и работа в множество приложения.
Използването на решението на OneDesk позволява удобно управление на клиенти и контакти: за брокери, съветници, мениджъри на богатство, консултанти и банкери. Софтуерът на OneDesk за финансови услуги ви позволява да управлявате имейли, да поддържате клиентски портал и база от знания, да автоматизирате повтаряща се работа, да планирате проекти и да създавате отчети.
Софтуер за помощно бюро за финансови услуги
Със софтуера за бюро за финансова помощ можете да организирате и отговаряте на запитвания, да предоставяте изключителна поддръжка и да получавате ценна обратна връзка.
Софтуер за обслужване на клиенти за финансови услуги
OneDesk включва софтуер за бюро за помощ за компании за финансови услуги, което ви позволява да улавяте клиентски запитвания и да задавате и отговаряте на тях от едно централизирано място. Независимо дали екипът ви комуникира с клиенти по имейл, чрез онлайн чат или друг канал, OneDesk улавя всичко и ви позволява да създавате и следвате работен процес за всеки разговор. Нищо не се пренебрегва и удовлетвореността на клиентите се увеличава.
Управление на имейл за финансови услуги
Финансовите институции могат да улавят и отговарят на имейли на клиенти директно от вашия акаунт в OneDesk. OneDesk ще създаде нов билет от имейла, ще заснеме прикачени файлове и ще създаде нов клиентски запис, ако е необходимо. Проследявайте всички имейли и се уверете, че всичко се обработва професионално.
Управление на проекти за финансови услуги
Проследявайте растежа, възлагайте задачи, планирайте проекти, наблюдавайте ефективността и други със софтуера за управление на проекти на OneDesk за финансови услуги.
Управление на задачи и сътрудничество
Организирайте задачите на централно място. Визуализирайте данни, като използвате множество опции за работен изглед , които могат да бъдат филтрирани и групирани по много начини. Например, филтрирайте изглед на списък на вашите задачи. Или използвайте дъска Kanban, за да възлагате задачи или да актуализирате задачи във вашите работни потоци.
Екипно сътрудничество за финансови услуги
В OneDesk можете да споделяте проекти с целия екип, с конкретни членове или да ги запазите лични. Всеки вижда само това, което му принадлежи и това от своя страна ще повиши ефективността. Можете да видите натовареността на вашите ресурси и лесно да преназначавате задачи за оптимално управление на времето и разпределение на работата между екипи и членове. С помощта на съобщения в реално време можете да комуникирате с вашия екип, да споделяте файлове и да работите в контекст.
Планиране на проекти и задачи
Планирайте задачите до минутата и планирайте визуално дългосрочни проекти с диаграмата на Гант . Приложението за управление на проекти на OneDesk за финансови услуги включва много разширени функции. Разбийте работата на подзадачи, управлявайте работни потоци със зависимости на задачите или оценявайте усилията с оценяване на задачи.
Проследяване на времето за финансови услуги
Проследявайте точно времето с таймери и разписания. Регистрирайте времето, изразходвано за всяка задача, проследете общото работно време и получете ясна представа за таксуваните часове. Експортирането на данни и отчетите улеснява таксуването или актуализирането на клиентите на време за таксуване.
Автоматизирано управление на работния процес
Проектирайте свои собствени работни потоци и автоматизирайте процеса с инструменти за автоматизация. Автоматично:
- Изпращайте имейл шаблони.
- Задайте задачи или билети.
- Промяна на статус на одобрение.
- Изпращане на отчети.
- и още много!
Бюджетиране и проследяване на финансите
Задайте вашите разходи и тарифи за таксуване в финансовото приложение на OneDesk. Вашият бюджет се актуализира автоматично, докато планирате задачите си. Докато вашият екип регистрира таксувано време, вашите действителни данни се генерират, което ви позволява динамично да управлявате ресурсите.
Рационализирайте с интеграции
Можете да свържете OneDesk със стотици уеб приложения, пригодени специално за финансови услуги:
- Свържете се с QuickBooks и създайте нови фактури от разписанията на OneDesk.
- Създайте проект във FreshBooks от проект в OneDesk.
- Създавайте фактури за продажби на Xero от разписания на OneDesk.
Анализи и отчети за финансови услуги
Независимо дали сте банкер, съветник, брокер, застраховател или друг финансов специалист, можете да извличате данни и да създавате отчети в OneDesk, като използвате предварително създадени шаблони или като персонализирате свои собствени. Автоматично насрочвайте и изпращайте по имейл Excel или PDF документи, за да сте сигурни, че всички са актуализирани – без усилие. Можете също така да преглеждате диаграми и графики на KPI в реално време за работното натоварване на екипа, напредъка на проекта, натрупаните задачи и др.
Управление в движение
Носете своето OneDesk със себе си. Нашето мобилно приложение се свързва с вашия акаунт в OneDesk, за да можете:
- Осъществявайте достъп, създавайте и отговаряйте на билети за Help Desk.
- Получавайте известия за нови задачи.
- Регистрирайте работата с таймери и разписания.
- Създавайте нови задачи и ги изпращайте към вашите проекти.
- Комуникирайте с вашия екип.
- Споделяйте и прикачвайте файлове.
- Актуализирайте напредъка и състоянието на задачите.
- Планирайте, приоритизирайте и възлагайте задачи.
Възможност за персонализиране за вашата организация
OneDesk може да бъде персонализиран според вашите предпочитания. Със стотици опции можете да променяте цветовете и оформлението, да създавате персонализирани съобщения и интелигентни автоматизации и много други.
Софтуер за управление на финансови клиенти
Изградете силни взаимоотношения с клиенти с функциите за управление на клиенти и приложенията, ориентирани към клиента, в софтуера за финансови услуги на OneDesk.
Управление на контактите
Управлявайте контактите си с лекота с помощта на CRM софтуера на OneDesk. Съхранявайте сигурно данните за контакт, групирайте контактите си по организация и създайте типове клиенти, за да организирате клиентите си. Можете да конфигурирате персонализирани полета за съхраняване на информация, специфична за вашата фирма за финансови услуги.
Клиентски чат на живо
Все повече клиенти се доверяват на чата на живо и се наслаждават на скоростта и личното отношение, които предоставя. Можете да вградите чата във вашия сайт, където вашите клиенти могат да се свържат с вашия екип. OneDesk използва SSL сертификати, за да поддържа вашите онлайн чат разговори защитени, така че когато клиентите се интересуват от своите акаунти и друга чувствителна информация, те ще бъдат спокойни.
Клиентски уеб портал
OneDesk включва уеб портал, създаден специално за вашите клиенти. От портала вашите клиенти могат да изпращат заявки, да виждат напредъка, да споделят файлове или да изпращат съобщения. Уеб порталът е напълно адаптивен – можете да промените външния вид, функциите, поведението и разрешенията на клиента.
База знания за самообслужване
Винаги отговаряте на едни и същи въпроси за одобрение на заем или проблеми, свързани със сметка? Позволете на клиентите да намерят отговорите бързо, като публикувате ЧЗВ в базата знания. Увеличете удовлетвореността на клиентите, като същевременно намалите натоварването на вашия екип за поддръжка.
Опитай безплатно
Вземете 14-дневен безплатен пробен период. Не е необходима кредитна карта.
Как вашата компания за финансови услуги може да използва OneDesk
Как други компании за финансови услуги използват OneDesk
Съжаляваме, не успяхме да намерим никакви публикации. Моля, опитайте с друго търсене.