Transcrição:
As vistas de trabalho são a forma como vê as suas informações no OneDesk, e é o que se vê aqui no painel lateral esquerdo. As vistas de trabalho estão disponíveis em cada uma das principais aplicações do OneDesk, por exemplo nos nossos bilhetes, tarefas, projetos, timesheets, clientes e utilizadores, analíticos e financeiros. Vamos falar de como funcionam as vistas. Primeiro temos o seletor de nível de projeto. Se não estiver a ver um item, certifique-se de que está no projeto certo e que o projeto é partilhado consigo. Lembre-se que não verá itens em projetos não partilhados consigo. Consulte os nossos vídeos sobre a partilha de projetos para mais informações.
Segundo, é o que chamamos de pontos de vista do sistema. Estes são essencialmente os layouts base de como a sua informação é organizada. A árvore da pasta é uma visão hierárquica agrupada por pasta. A árvore do subtasco é uma visão hierárquica com a tarefa dos pais e subtasco infantil agrupados. Como os subtarefas são projetados para serem tarefas completas, podem ser movidos de forma independente. Portanto, na pasta podem não aparecer ao lado da tarefa dos pais. A árvore do subtasco mostra os subtarefas ao lado da sua tarefa principal, independentemente do local onde cada um está localizado. A vista plana é uma vista de lista. O status board é uma placa Kanban que permite arrastar os seus itens para outra coluna para atualizar facilmente o seu estado.
Abaixo estão ‘As minhas vistas’ que são as suas vistas personalizadas. Numa nova conta existem várias vistas personalizadas pré-construídas para si. Hover, para ver facilmente do que esta vista é feita. Clique no ícone do lápis para editar a vista. Agora deixe-me explicar como as vistas personalizadas funcionam. Vamos editar a vista ‘My Open’. Aqui você pode ver esta vista usa o layout plano. E está a adicionar um filtro chamado “estado do ciclo de vida não foi iniciado.” Por outras palavras, esta opinião é uma lista de bilhetes que ainda não foram marcados como em curso ou fechados. Pode adicionar filtros adicionais para reduzir o que está a ver. Vamos fechar este painel por enquanto.
Em vez de editar esta vista, quero criar uma nova. Como faço isto? Vamos pairar sobre as minhas vistas e podemos ver o botão adicionar. Clique nele para criar uma nova vista personalizada. Assim, para criar uma nova vista vamos primeiro selecionar o layout que queremos. Na árvore da pasta podemos escolher agrupamentos para além dos filtros. A vista do cartão também podemos alterar o agrupamento. Na visão do cartão a alteração do agrupamento mudará o que são as colunas. Por exemplo, se eu agrupar por prioridade, em vez do estado do artigo, posso arrastar e deixar de mudar a prioridade. Vamos adicionar este agrupamento e também adicionar um filtro a isto. Vamos filtrar as tarefas que me foram atribuídas. Quando terminar, clique em guardar. Pode salvar a sua nova visão com o nome que escolher. Como administrador pode optar por partilhar a sua opinião. Isto pode ajudar a criar visões unificadas em toda a sua equipa ou organização.
Vamos criar alguns exemplos comuns para ilustrar como tudo funciona.
Vamos criar uma lista pessoal de coisas a fazer. Vamos selecionar o layout da árvore da pasta. Em seguida, selecione Add Filter > Assignee > Is > Me. Vamos adicionar um segundo filtro. O estado do ciclo de vida não está terminado. Finalmente, selecione um agrupamento. Grupo Por > Prioridade para uma visão hierárquica. Salve e diga a sua visão. Eis como a nossa nova vista parece.
Vamos tentar outro tipo de lista de a fazer. Crie uma nova vista, selecione Layout Plano. Adicionar filtro O estado > do ciclo de vida não > está terminado. Clique na prioridade Sort High-To-Low sob a coluna Priority. Podemos então salvar esta vista. Agora temos uma lista prioritária dos nossos bilhetes que precisamos trabalhar.
Nesta última vista criamos é outro aspeto das vistas personalizadas que é importante ilustrar, que são colunas e pesquisas. Clique no volante. Aqui você pode ver uma lista de todas as minhas propriedades de bilhetes. Talvez certas propriedades sejam importantes para a minha lista de coisas a fazer e outras nem tanto. Por exemplo, talvez eu não me importe com a identificação ou o bilhete na minha opinião, e eu me importo com a descrição. Posso desmarcar a identificação e verificar a descrição. Quando faço estas mudanças, pode ver que estou agora numa visão não salva. Isto porque as modificações da coluna também podem ser guardadas nas suas opiniões. Se clicar no ícone de salvamento, posso guardar uma nova vista ou atualizar a minha última visão para refletir esta alteração. É claro que também pode configurar colunas em outros layouts, como a vista do cartão. Vamos para a nossa vista de cartão personalizado novamente. Se clicar na coluna aqui, pode ver uma lista das minhas prioridades. Digamos que não quero ver a coluna de prioridades 5 estrelas. Mais uma vez posso guardar uma nova visão ou atualizar a minha opinião para refletir esta mudança. A mesma lógica aplica-se às pesquisas. Posso procurar dentro desta vista aqui. Você pode ver o termo de pesquisa refletido nas migalhas de pão e que eu estou numa visão não salva. Se eu quiser, posso salvar qualquer pesquisa que apliquei a uma vista personalizada.
A última coisa que quero que façamos é olhar para a gestão de vistas personalizadas. Criámos muitas vistas hoje. Talvez nem todos sejam ideais. Podemos eliminar, organizar ou renomear estas vistas personalizadas. Para tal, cliquemos na roda dentada ao lado do Visões. No topo estão as vistas do nosso sistema. Estes não podem ser apagados, mas podem ser desligados ou ligados. Por exemplo, para os bilhetes algumas empresas preferem a vista plana e podem desligar a árvore da pasta. Abaixo destas são mais uma vez as nossas vistas personalizadas. Há algumas coisas que podemos fazer aqui. Podemos desligar uma vista sem apagar. Podemos editar a vista. Se for um utilizador administrativo, pode partilhar a sua opinião. Pode eliminar as opiniões que não pretende mais. E, finalmente, pode reencomendar ou renomear as suas opiniões. As vistas personalizadas são ferramentas flexíveis e poderosas para organizar o seu trabalho. Se tiver alguma dúvida sobre a criação ou gestão dos seus pontos de vista, sinta-se livre para contactar através do chat ao vivo ou support@onedesk.com. Obrigado.