Bem-vindo à demonstração do OneDesk Work Management.
O OneDesk oferece três produtos diferentes: Help Desk, Gerenciamento de Projetos e Gerenciamento de Trabalho. Hoje, vamos nos concentrar no produto Gerenciamento de Trabalho, que inclui todos os recursos combinados em uma única ferramenta integrada.
O Work Management com o OneDesk ajuda as empresas a gerenciar todo o ciclo de vida do cliente — desde a primeira solicitação, passando pela execução do projeto, suporte contínuo e faturamento — tudo em uma única plataforma.
Com o OneDesk, você pode centralizar todo o trabalho e as comunicações com os clientes, simplificar os processos e garantir que sua equipe permaneça produtiva e organizada — proporcionando aos seus clientes uma experiência profissional e consistente.
O OneDesk funciona na nuvem ou localmente, sendo flexível o suficiente para se adaptar às necessidades do seu negócio.
Vamos começar com o aplicativo principal do OneDesk — é aqui que sua equipe trabalha diariamente para gerenciar solicitações de clientes, projetos, tarefas e faturamento.
Na parte superior, você encontrará a barra de ferramentas principal, onde poderá:
- Crie novas solicitações de clientes, tarefas, projetos ou faturas.
- Acesse ações e importações em massa para economizar tempo.
- Pesquise em todo o seu espaço de trabalho com a ferramenta de pesquisa global.
- Acesse guias e tutoriais no menu Primeiros Passos.
- Gerencie seus produtos OneDesk ou adicione novos aplicativos.
Na lateral esquerda, você verá a barra lateral de aplicativos do usuário. Os aplicativos determinam o que você vê e gerencia em seu espaço de trabalho. Por exemplo, a visualização Painel oferece uma visão geral do seu trabalho e do trabalho da sua equipe, enquanto o aplicativo Tickets é onde você visualizará e trabalhará em tickets em detalhes.
Analisaremos esses aplicativos mais detalhadamente posteriormente.
Além do aplicativo principal usado pelos seus agentes, o OneDesk oferece diversos canais para que clientes ou usuários finais enviem solicitações, acessem opções de autoatendimento e se mantenham atualizados sobre o andamento dos processos.
Essas ferramentas — chamadas de aplicativos voltados para o cliente — facilitam o contato dos clientes com sua equipe de suporte. Você pode adicioná-las facilmente ao seu site como um widget, por meio de um snippet ou integração.
Vamos dar uma olhada geral nas diferentes aplicações para clientes:
- O Messenger oferece bate-papo ao vivo entre seus clientes e agentes, permitindo que você responda instantaneamente e mantenha as conversas organizadas.
O chatbot com IA integrado auxilia nas conversas com os clientes e no gerenciamento de tickets.
O bot é treinado com base nos artigos da sua Base de Conhecimento, páginas da web, respostas salvas e conversas anteriores, garantindo que ele utilize apenas o conteúdo da sua empresa.
Se o bot não conseguir encontrar uma resposta, sua equipe será notificada para assumir o caso ou dar seguimento ao assunto. - O Portal de Tickets permite que os clientes façam login, visualizem o histórico de seus tickets, verifiquem o andamento e se comuniquem diretamente com sua equipe.
- O formulário online facilita o envio de novas solicitações ou o relato de problemas diretamente do seu site. Você pode especificar campos obrigatórios para garantir que todas as informações necessárias sejam coletadas.
- A Base de Conhecimento funciona como um centro de autoatendimento onde os clientes podem encontrar respostas para perguntas frequentes, reduzindo a necessidade de abertura de chamados repetitivos.
Com a integração da IA, os clientes podem fazer perguntas e obter resumos precisos — tudo baseado exclusivamente no conteúdo da sua empresa.
Todos esses aplicativos podem ser personalizados e adaptados à identidade visual da sua organização, proporcionando uma experiência perfeita para o cliente.
Voltar ao aplicativo principal.
O trabalho geralmente começa com uma solicitação do cliente ou um problema de suporte. O OneDesk facilita o registro dessas solicitações por meio de diversos canais — e-mail, chat ao vivo, formulários da web, telefone e muito mais.
Você pode conectar o e-mail de suporte da sua empresa para que as mensagens recebidas se transformem automaticamente em chamados.
Por exemplo, quando um cliente envia um e-mail para o seu endereço de suporte, o OneDesk cria instantaneamente um ticket — capturando o assunto, a mensagem, os anexos e as informações do remetente.
Se o cliente ainda não existir no seu sistema, o OneDesk cria automaticamente um perfil para ele.
Você também pode gerenciar o suporte por voz diretamente do OneDesk — compre um novo número ou direcione seu número de telefone existente para o sistema.
Você pode atender chamadas recebidas, armazenar gravações e vincular chamadas a chamados novos ou existentes.
Além de telefone e e-mail, você pode criar chamados manualmente dentro do aplicativo ou permitir que os clientes os enviem através do seu formulário online ou chat ao vivo.
Independentemente da forma como um cliente entra em contato com você, todas as interações são registradas, rastreadas e gerenciadas em um único local.
Abra um ticket na grade para visualizar seus detalhes.
Cada bilhete inclui o histórico completo da conversa, juntamente com informações sobre quem a iniciou, sobre o que se trata e em que fase se encontra.
A partir daqui, sua equipe de suporte pode responder diretamente ao cliente e acompanhar o progresso do início à resolução.
Todas as respostas dos clientes — seja por e-mail, chat ou portal — são adicionadas automaticamente ao mesmo ticket, para que sua equipe nunca perca o contexto.
Sua equipe pode responder rapidamente usando as Respostas Salvas e facilmente adicionar links para artigos ou formulários da web para fornecer mais informações.
Você pode simplificar ainda mais esse fluxo de trabalho usando o Assistente de IA para recomendar ou gerar respostas automaticamente.
À medida que você envia respostas, as automações atualizam o status do ticket para que você sempre saiba em que pé ele está.
Quando uma solicitação é resolvida, o ticket pode ser fechado — e se o cliente responder novamente, ele é reaberto automaticamente, garantindo que nada seja perdido.
As automações também podem atribuir chamados aos agentes ou equipes corretos, enviar e-mails de confirmação, aplicar tags e atualizar status.
Você também pode criar conversas internas em um ticket para discussões exclusivas entre agentes.
As mensagens internas permanecem privadas para sua equipe, permitindo a colaboração nos bastidores sem confundir o cliente.
Você pode marcar colegas de equipe usando menções com “@” ou vincular outros itens usando o símbolo de hashtag.
Sua equipe também pode controlar o tempo gasto em cada tarefa — inicie um cronômetro durante o trabalho ou registre o tempo manualmente por meio de planilhas de horas.
As folhas de ponto podem ajudar a monitorar a produtividade, medir a carga de trabalho ou faturar aos clientes.
No aplicativo Tickets, os tickets podem ser categorizados por tipo, prioridade ou origem e organizados em pastas e visualizações que correspondam ao seu fluxo de trabalho.
Você pode criar visualizações filtradas para chamados em aberto, solicitações atrasadas, respostas pendentes ou chamados de um cliente específico.
Cada visualização é totalmente personalizável, permitindo que cada agente ou gerente veja o que é mais importante para ele.
Vamos dar uma olhada na criação de projetos.
Os projetos permitem agrupar tarefas relacionadas, gerenciar marcos e acompanhar o progresso geral.
Para criar um novo projeto, clique no botão Adicionar e selecione Projeto. Você pode iniciar novos projetos facilmente criando um a partir de modelos. Criar a partir de modelos permite copiar detalhes, tarefas e atribuições para criar novos projetos semelhantes com facilidade.
Por enquanto, vamos criar um projeto do zero. Insira os detalhes do projeto, como nome e descrição, e adicione os membros relevantes da equipe.
Após criar um novo projeto vazio, preencha-o com tarefas. As tarefas são os blocos de construção dos seus projetos. Adicione todos os detalhes necessários para concluir a tarefa. Adicione um responsável, priorize a tarefa e adicione-a ao seu projeto.
Em seguida, vamos acessar o aplicativo Projetos.
No aplicativo Projetos, você pode visualizar todos os seus projetos, organizá-los em portfólios e acompanhar o status e o progresso. Para ver os detalhes de um projeto específico, basta clicar para abrir na grade.
Aqui você pode monitorar e definir cronogramas e detalhes do projeto, incluindo links e anexos. Envie mensagens aos membros da equipe sobre o projeto. Atribua equipes a projetos específicos. Monitore as horas planejadas, as horas registradas e a atividade do projeto.
Vamos dar uma olhada mais de perto no aplicativo Tarefas . Este é o principal local onde você pode planejar o trabalho e acompanhar o progresso em detalhes. Clique em uma tarefa para abri-la na grade. Aqui você pode definir datas de vencimento planejadas, atualizar prioridades, adicionar detalhes ou anexar arquivos. Comunique-se com sua equipe usando mensagens em tempo real.
Sua equipe também pode controlar o tempo gasto em tarefas — inicie um cronômetro enquanto trabalha ou registre o tempo manualmente por meio de planilhas de horas. As planilhas de horas podem ajudar a monitorar a produtividade, medir a carga de trabalho ou faturar aos clientes. Adicione notas às planilhas de horas e acompanhe o status atual da tarefa enquanto trabalha.
As automações do OneDesk também podem personalizar seu fluxo de trabalho ou reduzir o trabalho manual.
O aplicativo Tarefas ajuda as equipes a se manterem organizadas, colaborarem de forma eficaz e garantirem que nada passe despercebido. Você pode visualizar as tarefas como listas, quadros Kanban, calendário, carga de trabalho ou gráficos de Gantt, para trabalhar da maneira que melhor lhe convier.
No gráfico de Gantt, você pode planejar tarefas e criar dependências. Na visualização Kanban, você pode ver o status de cada tarefa e atualizá-lo interativamente. Você pode criar e salvar visualizações filtradas ou agrupadas para tarefas atrasadas, tarefas atribuídas, tarefas em andamento e muito mais.
Cada visualização é totalmente personalizável, permitindo que cada agente ou gerente veja o que é mais importante para ele.
O OneDesk também inclui um aplicativo de finanças, que permite à sua equipe criar orçamentos e faturas para horas trabalhadas e projetos.
- Crie orçamentos para projetos com preço fixo ou horas pré-pagas. Você pode criar orçamentos rapidamente usando seus modelos de projeto ou criar um do zero. Após a aprovação do orçamento, você pode convertê-lo diretamente em uma fatura. Você também pode criar faturas para o tempo faturável registrado em tarefas ou tickets em projetos de clientes. Vincule as faturas diretamente aos projetos dos clientes para total transparência.
Vamos dar um passo atrás e analisar o ciclo de vida completo do cliente no OneDesk.
- Um cliente entra em contato por e-mail, chat ou formulário online. O OneDesk registra os problemas ou solicitações de suporte como um ticket. Precisa de um novo projeto ou serviço? Você pode fazer um orçamento diretamente no OneDesk.
- Os tickets podem ser transformados em tarefas ou permanecer como parte de um projeto. Crie novos projetos facilmente usando modelos. Sua equipe planeja o trabalho usando diagramas de Gantt, quadros Kanban ou listas. Registre o tempo enquanto trabalha em tarefas ou tickets. As tarefas são atribuídas, os prazos são acompanhados e o progresso é monitorado em tempo real.
- Após ou durante a entrega do projeto, o suporte contínuo ao cliente é gerenciado usando o mesmo sistema. Os tickets registram qualquer trabalho de acompanhamento, problema ou solicitação de manutenção. O tempo gasto ou os serviços com preço fixo são faturados diretamente pelo OneDesk, garantindo uma cobrança precisa e pontual. Se você tinha um orçamento, agora pode convertê-lo diretamente em uma fatura.
Ao reunir todos esses elementos, o OneDesk oferece às empresas de serviços profissionais visibilidade e controle completos sobre cada interação com o cliente, cada projeto e cada fatura.
Em seguida, vamos analisar alguns dos outros aplicativos principais do OneDesk.
O aplicativo Messenger é o ponto central para todas as conversas — incluindo chats ao vivo, e-mails, mensagens do portal e discussões internas da equipe.
Você pode visualizar qualquer ticket ou tarefa vinculada a uma conversa e navegar diretamente para os detalhes.
O aplicativo Analytics fornece informações sobre o desempenho da equipe e os resultados do projeto.
Visualize gráficos e tabelas para analisar os principais indicadores de desempenho, bem como identificar tendências e possíveis gargalos.
Gere relatórios personalizados sobre seus tickets, tarefas, folhas de ponto e projetos. Você pode enviar relatórios por e-mail de forma programada para manter sua equipe ou gerentes informados automaticamente.
A área de Administração do OneDesk oferece controle total sobre o funcionamento do seu sistema de Gestão de Trabalho. Nela, você pode configurar as preferências da sua empresa, como horário de trabalho, idioma e cores do tema.
Você também pode personalizar todo o seu fluxo de gerenciamento de trabalho:
- Crie vários tipos de tarefas, tickets ou projetos com status e fluxos de trabalho exclusivos.
- Crie campos personalizados para capturar detalhes específicos da sua empresa ou dos seus projetos.
- Integre-se com ferramentas existentes usando integrações nativas, o Zapier ou a API do OneDesk.
- Configure automações para atribuir tarefas automaticamente com base no projeto ou na prioridade, atualizar status conforme o trabalho avança ou enviar lembretes para manter os prazos em dia.
- Personalize seus aplicativos voltados para o cliente — Messenger, Portal e Webforms — com seu logotipo, cores e texto.
Com o OneDesk Work Management, as empresas de serviços profissionais podem:
- Capturar solicitações de clientes em vários canais.
- Planeje e execute projetos de forma eficiente usando tarefas, marcos e diagramas de Gantt.
- Fornecer suporte contínuo ao cliente de forma integrada.
- Controle o tempo e gerencie a cobrança tanto para projetos com preço fixo quanto para projetos com cobrança por hora.
- Obtenha insights sobre o desempenho e melhore as operações usando análises.
Obrigado por assistir a esta demonstração do OneDesk Work Management.
Para saber mais ou iniciar seu teste gratuito, visite onedesk.com.