Kunden verwalten
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Kundenorganisationen
Mit OneDesk können Sie Kundenorganisationen erstellen, um Ihre Kunden basierend auf der Organisation zu gruppieren, aus der sie stammen. Wenn ein neuer Kunde erstellt wird, wird er standardmäßig entweder in eine neu erstellte Kundenorganisation oder in eine vorhandene Organisation eingefügt, die der Domäne seiner E-Mail-Adresse entspricht. Dies hilft Ihnen, die Aufzeichnungen Ihrer Kunden zu organisieren. Sie können ganz einfach Projekte freigeben und mit Kundenorganisationen kommunizieren, um alle Mitglieder dieser Organisationen einzubeziehen.
Erfahren Sie hier mehr über Kundenorganisationen.
Projekte teilen
Sie können Ihre Projekte mit Kunden und Kundenorganisationen teilen. Durch das Teilen erhalten sie Zugriff auf das, was SIE ihnen im Projekt erlauben, basierend auf den Einstellungen, die Sie in den Einstellungen der Kunden-App festgelegt haben. Sie können Einstellungen festlegen, die es ihnen ermöglichen, nur ihre Anfragen, Anfragen von anderen in ihrer Organisation und mehr zu sehen.
Erfahren Sie hier mehr über das Teilen mit Kunden.
Kundenspezifisches Auto-Routing-Ticket
OneDesk ermöglicht es Ihnen, automatisch Maßnahmen auf eingehende Kundenanfragen zu ergreifen. Sie können Automatisierungen verwenden, um SLAs automatisch zuzuweisen, weiterzuleiten, zu beantworten, anzuwenden und vieles mehr. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kundenanfragen nie übersehen werden.
Weitere Informationen zur automatischen Triage finden Sie hier.
Benutzerdefinierte Felder
Sie können Ihren Kunden und Kundenorganisationen benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Wenn benutzerdefinierte Felder eingerichtet sind, können Sie Workflow-Automatisierungsregeln hinzufügen, um basierend auf den von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Feldern automatisch Aktionen durchzuführen.
Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Feldern finden Sie hier.
Arbeiten an Kundenprojekten
Ihre Kunden können als Follower zu den Projekten hinzugefügt werden, an denen Sie für sie arbeiten. Auf diese Weise können sie automatisierte Nachrichten mit Updates zu ihren Projekten erhalten, den Projektfortschritt im Kundenportal einsehen und vieles mehr.
Erfahren Sie hier mehr über das Teilen mit Kunden.