Abschrift:
Ich zeige Ihnen, wie Sie bestehende Tickets/Aufgaben in Ihren OneDesk importieren.
Beachten Sie vor dem Import: In vielen Fällen ist es nicht einmal notwendig, Ihre alten Tickets und Kunden zu importieren. Es sei denn, sie werden aktiv bearbeitet, da dies dazu führen kann, dass Ihr neues Konto unübersichtlich wird. Denken Sie daran, dass OneDesk automatisch neue Tickets und Kundendatensätze erstellt, wenn neue E-Mails eintreffen.
Diese Art des Imports unterstützt CSV-, MMP- und MPT-Dateien
Beim Importieren ist es nicht erforderlich, Spaltentitel in Ihrer Importdatei zu haben, da die Zuordnung von Spalteneigenschaften zu entsprechenden Feldern einfach über Dropdown-Listen in Ihrem OneDesk erfolgt.
Die Importoptionen sind unter der Registerkarte „Tools“ in der Kopfzeile zentralisiert. Klicken Sie also zunächst in der oberen Leiste auf „ Tools “ und wählen Sie „ Importieren“ aus
Wählen Sie als Nächstes Tickets/Aufgaben aus
Laden Sie die CSV-Datei hoch, die Sie importieren möchten.
Ordnen Sie als Nächstes die Spalten den entsprechenden Feldern zu, indem Sie den Feldnamen aus den Dropdown-Menüs auswählen. Zum Beispiel wird mein Artikelname hier dem Namensfeld, der Beschreibung usw. zugeordnet.
Ein Elementname ist eine erforderliche Eigenschaft zum Importieren. Andere Eigenschaften sind optional, umfassen jedoch: Beschreibung, Priorität, geplante Arbeit, Einschränkungstyp, Vor-/Nachname des Kunden, E-Mail-Adresse des Kunden, Organisation des Kunden, Vor-/Nachname des Beauftragten, E-Mail-Adresse des Beauftragten. Wenn Sie Daten haben, die sich nicht einfach Standardfeldern zuordnen lassen, erstellen Sie vor dem Import ein benutzerdefiniertes Feld Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Felder konfigurieren und erstellen Sie die benutzerdefinierten Felder, nach denen ich suche. Weitere Informationen finden Sie in unserem Blog oder Video-Guide
Es ist wichtig zu beachten, dass Sie, wenn Sie alte Tickets/Aufgaben importieren möchten und möchten, dass sie dem richtigen Benutzer (als Beauftragter) oder dem entsprechenden Kunden (als Anforderer) zugewiesen werden, sicherstellen, dass Sie diesen Benutzer- oder Kundendatensatz erstellt haben zuerst in OneDesk. OneDesk verknüpft sie dann mit der E-Mail-Adresse als Schlüssel. Wenn der Benutzer noch nicht hinzugefügt wurde und nicht existiert, erstellt OneDesk einen Kunden/Benutzer, wenn eine E-Mail-Adresse in Ihrer Importdatei in den Spalten „Beauftragter“ oder „Anforderer“ enthalten ist
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Importieren.
Sie sind jetzt mit dem Importieren fertig. Sie können das Benachrichtigungsfenster schließen und der Import wird im Hintergrund fortgesetzt, während Sie arbeiten. Bei einer großen Datei kann es einige Minuten dauern, bis der Import abgeschlossen ist.
Beachten Sie, dass die importierten Tickets/Aufgaben in einem Projekt enthalten sein werden, das nach Ihrer Importdatei benannt ist.
Es empfiehlt sich, zuerst einen oder zwei Datensätze zu importieren, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Zuordnung vorgenommen und alle Eigenschaften eingeschlossen haben, bevor Sie alle Ihre Datensätze importieren.