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OneDesk hilft Ihnen, eingehende Kundenanfragen automatisch zu sortieren. Sie können Workflow-Automatisierungen erstellen, die Maßnahmen ergreifen können, sobald eine Kundenanfrage eingegangen ist.
Um diese Automatisierungen erstellen zu können, navigieren Sie zunächst zur Kundenanwendung, indem Sie unten auf Weitere Anwendungen und dann auf die Kundenanwendung klicken. Hier finden Sie Ihre einzelnen Kunden gruppiert nach ihren jeweiligen Organisationen.
Doppelklicken Sie auf eine Unternehmensorganisation. Ich werde hier Orwell wählen. Im Detailbereich der Organisation sehen Sie, dass Sie neue Kundenanfragen mithilfe von Workflow-Automatisierungen weiterleiten können.
Klicken Sie dazu am Ende der Automatisierungsregel auf „Routing-Aktion hinzufügen“. Im Popup können Sie eine oder mehrere Aktionen hinzufügen, die ausgeführt werden, sobald eine neue Anfrage von dieser Unternehmensorganisation eingeht. In diesem Beispiel weisen wir eingehende Anfragen Christopher zu, der der designierte Account Manager für Orwell ist. Klicken Sie auf „Speichern“, um die Automatisierung zu speichern. Wenn nun eine neue Anfrage von Orwell eingeht, wird diese automatisch Christopher zugewiesen.
Sie können es auch in ein bestimmtes Projekt verschieben, Teilaufgaben erstellen, eine individuelle Antwort geben und vieles mehr.