Projectoffertes en facturering (bèta)

OneDesk biedt nu de mogelijkheid om offertes uit te brengen voor het werk dat u voor klanten doet. Deze offertes kunnen, zodra ze zijn geaccepteerd, worden omgezet in facturen. Als u QuickBooks Online gebruikt, kunt u zelfs betaald krijgen. Er zijn veel details te ontdekken in deze functies, maar hier zijn enkele hoogtepunten:

• Tijd- en materiaalprojecten. U kunt een project aanwijzen als project voor een specifieke klant en opgeven dat u de kosten in rekening brengt op basis van de werkzaamheden die u in het project verricht. Vervolgens kunt u de verrichte werkzaamheden in het project toevoegen aan de factuur en hiervoor factureren aan de klant.
• Flatfee-projecten. Flat-fee-projecten zijn niet afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden. In plaats daarvan kunt u een gedetailleerde offerte voor het hele project maken. Als de klant de offerte accepteert, kan deze worden omgezet in een factuur en worden uitgegeven.
• Facturen voor meerdere projecten. Hiermee kunt u werk uit verschillende projecten op een factuur verzamelen. Gebruik deze als u voor een klant meerdere lopende projecten heeft die u tussentijds wilt factureren.
• Genereer eenvoudig offertes op basis van sjablonen. Of u nu factureert op basis van een vast bedrag of op basis van T&M, u moet vaak een gedetailleerde offerte of factuur voor uw klant genereren. OneDesk maakt dit eenvoudig doordat u het sjabloonproject kunt selecteren, de ‘Factuurstructuur’ kunt selecteren en de offerte kunt genereren.
• Goedkeuring door de klant van offertes. Klanten kunnen offertes eenvoudig accepteren door simpelweg op een knop te klikken. Hiermee kunt u het vervolgens omzetten in een factuur en ter betaling verzenden.
• Flexibele offerte-/factureringstarieven . Er zijn veel manieren om te factureren voor het werk dat u doet. OneDesk heeft veel flexibele factureringstariefstructuren waarmee u kunt factureren op taak, taaktype, servicetype, team, klanttarief en meer.

Er valt nog zoveel meer te zeggen over de financiële functies in OneDesk. De komende weken zullen we artikelen en blogposts schrijven met veel meer informatie. Deze functionaliteit wordt actief ontwikkeld, dus laat het ons weten als u iets wilt dat wij overwegen.

Nieuw e-mailsjabloon

In een poging om meer consistentie te hebben in de manier waarop e-mails worden weergegeven in de veelheid aan verschillende e-mailclients en op verschillende apparaten, hebben we onze e-mailsjablonen geüpgraded. Degenen die e-mail kennen, weten hoe lastig dit kan zijn, waarbij elke klant zijn eigen subset van HTML/CSS ondersteunt. We zijn van mening dat onze nieuwe sjabloon veel van deze inconsistenties zou moeten oplossen, maar als u nieuwe e-mailweergaveproblemen opmerkt, laat het ons dan zo snel mogelijk weten, zodat we het probleem kunnen oplossen.

Microsoft-integraties

OneDesk heeft een verscheidenheid aan Microsoft 365-integraties om onze klanten te helpen naadloos te werken in een Microsoft-omgeving.

MS-teams (bèta)

OneDesk beschikt over een MS Teams-integratie waardoor u direct binnen Teams tickets kunt ontvangen en erop kunt reageren. (De integratie is momenteel alleen beschikbaar op aanvraag).

Outlook-agenda

OneDesk ondersteunt Outlook met behulp van een nieuwe iCal-integratie. Deze tweerichtingsintegratie synchroniseert uw OneDesk-agenda met uw Outlook-agenda, waardoor uw OneDesk-taken in Outlook kunnen verschijnen en uw Outlook-gebeurtenissen in OneDesk kunnen worden weergegeven. OneDesk gebruikt uw Outlook-gebeurtenissen om uw beschikbaarheid te informeren.

OneDrive/SharePoint

U kunt bestanden die in uw OneDrive/SharePoint-account zijn gedeeld, koppelen aan of uploaden naar een ticket of taak in OneDesk. Wanneer u koppelt, genereert de integratie een deelbare link en plaatst deze op het item.

E-mail

Dankzij een integratie met uw Microsoft 365-e-mail kunt u tickets, taken en gesprekken rechtstreeks vanuit uw eigen e-mailaccounts verzenden en ontvangen met behulp van IMAP en SMTP. E-mails die u in uw eigen inbox ontvangt, worden OneDesk-tickets en antwoorden die vanuit OneDesk worden verzonden, worden via uw eigen e-mail verzonden.

Active Directory/Azure

Het onboarden van uw gebruikers en teams is nu vereenvoudigd met onze AAD-integratie. U hoeft zich alleen maar te authenticeren en de gebruikers en teams te selecteren die u in OneDesk wilt opnemen.

Andere verbeteringen

Nieuwe zichtbaarheidsoptie in MFOD : u kunt nu beperken wat klanten zien op de mobielvriendelijke OneDesk op basis van het individu als volger of het bedrijf als volger.

Aangepast veld instellen op de huidige datum: Stel automatisch een aangepast veld in op de huidige datum. Dit is handig wanneer u een automatisering actie laat ondernemen en u precies wilt vastleggen wanneer deze actie heeft plaatsgevonden.

Projectaanvrager: We hebben een nieuwe eigenschap ‘Projectaanvrager’ geïntroduceerd. Wanneer u nu de Aanvrager (klantorganisatie) instelt op een Project, weet OneDesk dat de uitgevoerde werkzaamheden VOOR die klant zijn en kan dienovereenkomstig factureren/offerte maken. Wees voorzichtig met het instellen hiervan, want dit kan later niet meer worden gewijzigd. Als u dit echter niet initieel instelt, kan het later wel worden ingesteld.

Nieuwe toestemming – Bewerk uw eigen urenstaten: Wanneer dit toestemmingsniveau aan een gebruiker wordt gegeven, kan deze zijn eigen urenstaten bewerken, zelfs als hij geen beheerder is.

Taal voor nieuwe accounts:

Nieuwe gebruikers kunnen nu de accounttaal selecteren wanneer ze zich aanmelden. Hierdoor wordt het account niet alleen in hun taal geplaatst, maar worden ook de waarden voor bewerkbare eigenschappen en de monsterdatum in die taal ingesteld.