OneDesk för finansiella tjänster
Oavsett om du är en bank, ett hypoteksbolag, en försäkringsgivare, en finansiell rådgivare eller någon annan leverantör av finansiella tjänster måste du kommunicera med kunder, uppfylla finansiella mål och rapportera till nyckelintressenter. Effektivisera denna process med OneDesks helpdesk och programvara för projekthantering för finansiella tjänster.
Varför OneDesk för finans?
Alla dina behov på ett ställe
OneDesk utvecklar ett integrerat helpdesk och projektledningssystem. Det ökar teamets effektivitet genom att eliminera behovet av att köpa, lära sig, integrera och arbeta i flera applikationer.
Att använda OneDesks lösning möjliggör bekväm kund- och kontakthantering: för mäklare, rådgivare, förmögenhetsförvaltare, konsulter och bankirer. OneDesks programvara för finansiella tjänster låter dig hantera e-post, underhålla en kundportal och kunskapsbas, automatisera repetitivt arbete, planera projekt och skapa rapporter.
Helpdesk-programvara för finansiella tjänster
Med programvara för finansiell helpdesk kan du organisera och svara på frågor, ge exceptionellt stöd och få värdefull feedback.
Kundtjänstprogramvara för finansiella tjänster
OneDesk innehåller helpdesk-programvara för företag inom finansiella tjänster, så att du kan fånga kundfrågor och tilldela och svara på dem från en central plats. Oavsett om ditt team kommunicerar med kunder via e-post, onlinechatt eller någon annan kanal, fångar OneDesk allt och låter dig skapa och följa ett arbetsflöde för varje konversation. Ingenting ignoreras och kundnöjdheten ökar.
E-posthantering för finansiella tjänster
Finansiella institutioner kan fånga och svara på kundens e-post direkt från ditt OneDesk-konto. OneDesk kommer att skapa en ny biljett från e-postmeddelandet, fånga bilagor och skapa en ny kundpost om det behövs. Spåra alla e-postmeddelanden och se till att allt hanteras professionellt.
Projektledning för finansiella tjänster
Spåra tillväxt, tilldela uppgifter, planera projekt, övervaka prestanda och mer, med OneDesks projekthanteringsprogram för finansiella tjänster.
Task management & samverkan
Organisera uppgifterna på en central plats. Visualisera data med hjälp av flera arbetsvyalternativ som kan filtreras och grupperas på många sätt. Filtrera till exempel en listvy över dina uppgifter. Eller använd en Kanban-tavla för att tilldela uppgifter eller uppdatera uppgifter i dina arbetsflöden.
Teamsamverkan för finansiella tjänster
I OneDesk kan du dela projekt med hela teamet, med specifika medlemmar, eller hålla dem privata. Alla ser bara vad som gäller dem och detta kommer i sin tur att öka effektiviteten. Du kan se dina resursers arbetsbelastning och enkelt omfördela uppgifter för optimal tidshantering och arbetsfördelning mellan team och medlemmar. Med hjälp av meddelanden i realtid kan du kommunicera med ditt team, dela filer och arbeta i sammanhanget.
Projekt- och uppgiftsschemaläggning
Schemalägg uppgifter till minut och planera långsiktiga projekt visuellt med Gantt-diagrammet . OneDesks projektledningsapp för finansiella tjänster innehåller många avancerade funktioner. Dela upp arbetet i underuppgifter, hantera arbetsflöden med uppgiftsberoende, eller uppskatta ansträngning med uppgiftspoäng.
Tidsregistrering för finansiella tjänster
Spåra tid exakt med timers och tidrapporter. Logga tid som spenderas på varje uppgift, spåra den totala arbetstiden och få en tydlig förståelse för fakturerbara timmar. Dataexport och rapporter gör det enkelt att fakturera eller uppdatera kunder om fakturerbar tid.
Automatiserad arbetsflödeshantering
Designa dina egna arbetsflöden och automatisera processen med automationsverktyg. Automatiskt:
- Skicka e-postmallar .
- Tilldela uppgifter eller biljetter.
- Ändra en godkännandestatus.
- Skicka rapporter.
- och mycket mer!
Budgetering och ekonomiuppföljning
Ställ in dina kostnader och fakturerbara priser i OneDesks ekonomiapp . Din budget uppdateras automatiskt när du schemalägger dina uppgifter. När ditt team loggar fakturerbar tid genereras dina faktiska uppgifter, vilket gör att du kan hantera resurser dynamiskt.
Effektivisera med integrationer
Du kan ansluta OneDesk till hundratals webbapplikationer skräddarsydda specifikt för finansiella tjänster:
- Ansluta till QuickBooks och skapa nya fakturor från OneDesk-tidrapporter.
- Skapa ett projekt i FreshBooks från ett projekt i OneDesk.
- Skapa Xero försäljningsfakturor från OneDesk timesheets.
Analys och rapportering för finansiella tjänster
Oavsett om du är bankir, rådgivare, mäklare, försäkringsgivare eller någon annan finansiell professionell, kan du extrahera data och skapa rapporter i OneDesk med hjälp av förinställda mallar eller genom att anpassa dina egna. Schemalägg och e-posta Excel- eller PDF-dokument automatiskt för att säkerställa att alla hålls uppdaterade – utan ansträngning. Du kan också se KPI-diagram och grafer i realtid över teamets arbetsbelastning, projektframsteg, eftersläpningar och mer.
Ledning på språng
Bär din OneDesk med dig. Vår mobilapp ansluter till ditt OneDesk-konto så att du kan:
- Få tillgång till, skapa och svara på Help Desk-biljetter.
- Bli meddelad om nya uppdrag.
- Logga arbete med timers & timesheets.
- Skapa nya uppgifter och skicka dem till dina projekt.
- Kommunicera med ditt team.
- Dela och bifoga filer.
- Uppdatera framsteg och status för uppgifter.
- Schemalägg, prioritera och tilldela uppgifter.
Anpassningsbar till din organisation
OneDesk kan anpassas efter dina önskemål. Med hundratals alternativ kan du ändra färger och layout, skapa anpassade meddelanden och intelligenta automatiseringar och mer.
Programvara för finansiell klienthantering
Bygg starka kundrelationer med klienthanteringsfunktionerna och klientinriktade applikationer i OneDesks programvara för finansiella tjänster.
Kontakthantering
Hantera dina kontakter enkelt med OneDesks CRM-programvara. Lagra kontaktuppgifter på ett säkert sätt, gruppera dina kontakter efter organisation och skapa kundtyper för att organisera dina kunder. Du kan konfigurera anpassade fält för att lagra information som är specifik för ditt finansiella tjänsteföretag.
Kundens livechatt
Fler kunder litar på livechatt och njuter av den snabbhet och personliga touch det ger. Du kan bädda in chatten på din webbplats, där dina kunder kan nå ut till ditt team. OneDesk använder SSL-certifikat för att hålla dina chattkonversationer online säkra, så när kunder frågar om sina konton och annan känslig information kommer de att vara lugna.
Kundens webbportal
OneDesk innehåller en webbportal utformad speciellt för dina kunder. Från portalen kan dina kunder skicka frågor, se framsteg, dela filer eller skicka meddelanden. Webbportalen är helt anpassningsbar – du kan ändra utseende, funktioner, beteende och kundbehörigheter.
Kunskapsbas för självbetjäning
Har du alltid svar på samma frågor om lånegodkännanden eller kontofrågor? Låt kunderna hitta svaren snabbt genom att publicera vanliga frågor i kunskapsbasen. Öka kundnöjdheten samtidigt som du minskar arbetsbelastningen i ditt supportteam.