2022

OneDesk 目前支持多达 14 种语言（български、Dansk、Deutsch、English、Español、Français、Hrvatski、Italiano、Netherlands、Norsk Bokmål、Português、русский、Svenska、中文），并能够在公司级别单独选择首选语言、用户（代理）级别或客户级别。 选择新语言时，OneDesk 界面会发生变化，但用户创建的可自定义输入不会发生变化。 任何可编辑的条目（例如，任务名称、过滤器名称等）都将保留输入时使用的语言，并且可以手动编辑。 注意：翻译是通过机器翻译创建的。 有时可能会发生不正确的单词替换。 我们鼓励客户就任何错误提供反馈。 更改基本公司语言 您可以更改组织中所有用户（代理）的界面语言。 要更改基本语言，请转至：管理->公司偏好->本土化 更改个人用户语言 个人用户可以选择首选语言。 用户语言首选项将覆盖该个人的基本公司语言。 换句话说，这个动作会改变用户的界面语言。 设置用户语言：用户配置文件->改变语言 更改客户应用程序语言 客户可以通过单击他们的个人资料来更改工单/任务门户和客户应用程序中显示的语言。 客户的语言偏好将在登录时为他们保留并覆盖基本语言。

在 OneDesk 中，您可以在每个用户级别授予对所有应用程序的不同级别的访问权限。 这使您可以控制用户可以访问哪些应用程序以及他们在每个应用程序中可以做什么和不能做什么。 您可以在 OneDesk 中对以下应用程序设置不同的访问级别： 门票 任务 客户和客户组织 用户和团队 项目和投资组合 分析 信使 了解权限和访问级别 OneDesk 中的用户可以具有管理员级别的权限或非管理员级别的权限。 管理员被授予对所有应用程序的完全访问权限，并且可以执行以下所有操作： 发布项目 发布客户回复 编辑消息 创建、编辑和删除宏以及保存的回复 管理员可以查看所有项目，甚至私人项目。 （显示所有项目） 非管理员需要在每个应用程序的基础上获得访问权限，并且他们采取行动的能力可能会受到限制。 对于非管理员，您可以决定他们是否可以： 发布项目：您的用户可以创建工单、任务和您配置的其他类型的项目 发布客户回复：您的用户可以在有关项目的对话中或在 Messenger 中发布面向客户的回复 编辑消息：您的用户可以编辑已在 covnersations 中发布的消息 管理宏：您的用户能够配置、编辑和/或删除宏和保存的回复 您还可以为这些应用程序分配访问级别： 门票 完全访问权限：用户对门票应用程序具有完全访问权限。 受限访问：门票应用程序对用户隐藏，“添加门票”从“添加”菜单中隐藏。 用户不能删除工单。 任务 完全访问权限：用户对门票应用程序具有完全访问权限。 访问受限：任务应用程序对用户隐藏，“添加任务”从“添加”菜单中隐藏。 用户不能删除任务。 时间表 完全访问权限：用户对时间表应用程序具有完全访问权限。 标准访问：用户可以访问时间表应用程序并创建时间表，但不能编辑或删除它们。 访问受限：时间表应用程序对用户隐藏。 用户可以创建但不能编辑或删除时间表。 用户可以在项目详细信息面板上查看时间表。 客户和客户组织 完全访问权限：用户对客户和客户组织应用程序具有完全访问权限。 标准访问：用户可以访问客户应用程序并创建客户和客户组织，但不能编辑或删除它们。 访问受限：客户应用程序对用户隐藏，客户和客户组织从添加菜单中隐藏。 用户和团队 完全访问权限：用户拥有对用户和团队应用程序的完全访问权限。

您可能听说过，OneDesk 最近发布了移动应用程序的新版本。 该移动应用程序可在 iOS 和 Android 上为您的用户使用，并提供许多新特性和功能。 该移动应用程序连接到您的主 Web 应用程序，允许您访问或更新您的工单和任务、记录时间并与您的团队或客户进行交流。 大多数管理设置不在移动应用程序中，应从主 Web 应用程序访问。 移动应用程序与移动浏览器应用程序 我们还有 OneDesk 的移动响应版本。 所谓的 Mobile-Friendly OneDesk (MFOD)，可从任何移动浏览器访问，其功能类似于移动应用程序。 主要区别在于： 1) MFOD 是从移动浏览器访问的，而移动应用程序安装在您的移动设备上。 2) 客户未登录已安装的移动应用程序。 相反，客户可以使用他们的移动浏览器访问 MFOD。 客户可以使用任何面向客户的应用程序：Messenger、Webforms、知识库或工单/任务门户。 本文重点介绍可供用户使用的功能。 有关用户和客户之间的区别，请查看我们的词汇表。 有关客户移动设备的更多信息，请参阅：移动客户体验和设置 安装应用程序 该应用程序可以从适用于 iOS 的App Store或适用于 Android 的Play Store下载。 下载后，该应用程序将在您的手机上可用。 使用您的 OneDesk 凭据（用于登录主 Web 应用程序的电子邮件和密码）登录。 移动工单和任务应用程序 底部栏是我们可以在移动应用程序中使用的所有应用程序。 – 门票、任务、信使和表格。 首先让我们谈谈票和任务应用程序。 两者的工作方式相似，主要区别在于每个项目的默认属性和一般用途。 有关工单或任务之间区别的详细信息，请参阅：工单和任务之间的区别是什么？ 侧面板

OneDesk 提供通过自动化发送消息和电子邮件的能力。电子邮件模板可以设置为向客户或用户发送电子邮件，并有助于向每个人更新进度或更改。 还有系统电子邮件，特别是从您的帐户发送的重要电子邮件，无法通过自动化进行配置。 您可以在以下位置阅读对这些电子邮件和消息的深入解释：通知和电子邮件。 那么为什么要阻止所有电子邮件或通知呢？ 好吧，在尝试新帐户或某些功能的情况下，您可能希望禁用所有通知，以免向您的客户、用户或您自己发送垃圾邮件。 本文重点介绍了一些实现此目的的方法，具体取决于您的需要。 但不要忘记在您完成尝试后重新打开通知！ 目录 关闭所有电子邮件和通知 根据工单、任务、项目或时间表自动触发电子邮件和消息。 如果您正在测试涉及任何这些项目的东西，您可以选择遵循这种阻止通知的方法。 您可以在管理 → 电子邮件 → 消息中心中找到所有自动电子邮件和系统电子邮件 自动消息和电子邮件 在前两个部分中，您将找到自动消息和自动电子邮件。 这些是通过自动化运行的，因此要禁用这些，我们应该禁用自动化。 单击蓝色的自动化 ID（例如自动化 A02）。 然后关闭“启用此工作流程自动化” 。 单击保存。 对其他自动消息和自动电子邮件重复此过程。 系统电子邮件 系统电子邮件不是通过自动化发送，而是直接由系统发送。 这些电子邮件通常很重要，因此在某些情况下无法禁用（即密码重置电子邮件）。 无法禁用的电子邮件有一个透明的切换按钮。 通过关闭每个电子邮件来禁用其他系统电子邮件。 重要提示：完成测试后，不要忘记重新打开电子邮件！ 为此，请遵循相同的步骤并确保打开右上角的“显示非活动电子邮件”，否则您将看不到非活动电子邮件。 关闭每个用户的电子邮件和通知 您可以只为自己或其他用户关闭它们，而不是禁用所有电子邮件或通知。 转到用户应用程序并双击所需的用户。 要在 Onedesk 内接收有关消息的通知，但不接收任何电子邮件集： 要完全不接收通知，请选择： 并取消选中以下内容： 有关这些设置的更深入信息，请参阅：用户通知 注意：测试完成后不要忘记打开用户的通知。 停用客户 如果您想在不向客户发送垃圾邮件的情况下尝试某些操作，但又不想禁用通知，您可以暂时停用客户。 停用不会删除客户，他们的所有信息都将保留。 但是，只要通知被停用，客户就不会收到通知。 完成后，您可以重新激活客户。 为此，请转到您的客户应用程序。 选择客户旁边的操作图标（三个点）并选择停用。 要重新激活，请按照相同的步骤操作。 关闭所有外发电子邮件 您可以通过转到管理关闭所有外发电子邮件 –>电子邮件

错误跟踪工具允许测试和开发团队记录和跟踪他们软件中的错误。 使用 OneDesk 的强大功能集记录、跟踪和监控错误、自动化流程以及与您的团队和客户沟通。 使用 OneDesk 进行错误跟踪的好处 允许集中存储问题，包括所有相关文档和通信。 在与队友或客户的问题上实现简化的协作和沟通。 轻松将错误分配给正确的测试人员和开发人员。 简单的优先级排序和错误升级。 使用有组织、可过滤和可搜索的仪表板跟踪和监控错误。 多功能自动化功能。 灵活的工作流程和仪表板定制。 从同一应用程序计划任务、项目和发布。 为什么选择 OneDesk 进行错误跟踪？ OneDesk 提供错误跟踪和票务工具以及项目管理的独特功能。 这对错误跟踪意味着什么？ 这意味着您可以在一个应用程序中记录和跟踪错误以及计划开发任务。 可以从您的团队或客户的多个渠道记录错误。 同时，您的团队还可以规划和跟踪整个开发生命周期。 OneDesk 的两个方面都紧密集成。 以下是一些示例，说明如何使用 OneDesk 独特的错误跟踪和项目管理组合： 为错误创建子任务。 子任务与 bug 有父子关系，但是是全功能任务。 这意味着子任务可以分别分配、移动和优先级分配给错误。 子任务是多个开发人员或测试人员处理部分错误修复的好方法。 将错误升级到任务中。 升级错误允许项目管理功能，例如计划和任务评分。 当然，所有有关该错误的文档都将保留！ 将您的错误与项目任务分开。 或者，将错误修复合并到未来的项目或版本中。 最大限度地减少孤岛 如上所述，错误可以由您的团队记录，或者如果您启用它，则可以从您的客户那里记录。 客户可以通过电子邮件、实时聊天、网络表单或通过集成启用的任何第三方应用程序提交错误。 团队成员也可以通过这些渠道记录错误，或者只是在内部记录它们。 OneDesk 中记录的所有错误都具有附加的实时对话的能力。对话可以发送给记录错误的客户，也可以在内部与您的队友进行对话。 对话直接附加到错误上，从而实现上下文通信并减少来回。 启用错误可见性 OneDesk 为错误跟踪提供了一个友好的界面。 使用列表视图查看所有错误并轻松过滤或按优先级排序。 将错误移动到文件夹或项目中，以使用树视图创建有组织的结构。 使用看板视图查看每个错误的状态并拖放以更改状态。 所有视图都可以根据自己的喜好进行过滤、分组和保存。 使用

在 OneDesk 中，您的项目以结构化的方式存在。 您可以拥有：投资组合（和子投资组合）、项目和文件夹。 该顺序基本上是从上到下的层次结构。 换句话说，文件夹存在于项目和项目组合中的项目中（尽管项目也可以是独立的）。 查看我们的相关文章，了解有关工作结构的更多详细信息。 在本文中，我想讨论文件夹和一个名为“移动到文件夹”的有用功能。 总而言之，移动到文件夹是 OneDesk 中的一项功能，可让您将项目（工单、任务甚至其他文件夹）移动到另一个文件夹中。 移动到文件夹功能还允许您将整个文件夹（包括其内容）移动到另一个位置。 听起来很简单吧？ 好吧，如果您经常在项目之间移动任务或工单，那绝对可以为您节省大量时间。 从本质上讲，此功能使在移动项目时创建或维护工作结构变得简单。 移动到文件夹功能的使用 推送到新版本 如果您从事开发工作，您可能对将任务移入新版本并不陌生。 由于各种原因，可能需要将新功能或修复推送到新的发布周期或补丁。 移动到文件夹功能不仅将您的任务移动到新的发布项目，它还可以让您确定它在您的结构中的位置。 例如，如果您有一个“Release 2.0”项目，并且该项目中有一个名为“New Features”的文件夹，您可能希望将所有与新功能相关的未完成任务推送到此文件夹中。 迁移未完成的任务 然而，将任务转移到新项目的需求肯定不是开发公司特有的。 许多行业可能需要将未完成的任务推送到不同的项目和/或文件夹。 计划改变！ 例如，许多财务或营销团队按季度工作。 移动到文件夹功能使将任务或整个文件夹移动到下一个季度项目中变得快速而简单。 将任务或文件夹移动到新项目很容易。 请按照以下步骤操作。 将单个工单或任务移动到新文件夹 前往任务详细信息面板。 （双击您的任务或从顶部工具菜单中选择“右侧停靠详细信息面板”）。 单击项目选择器。 单击项目旁边的箭头以展开并显示项目的文件夹。 单击要将任务移动到的文件夹。 完毕！ 您将看到反映在任务的项目选择器中的结构。 将多个工单或任务移动到新文件夹 转到应用程序的文件夹树视图。 （在左侧面板上）。 选择您想要的项目。 提示：您可以在单击以选择范围内的项目时按住 shift。 将项目拖放到文件夹中。 如何：移动整个文件夹 方法一（拖放）： 转到应用程序的文件夹树视图。 仅选择文件夹。 将文件夹拖放到所需的项目中。 （这将移动文件夹中的所有项目）。 方法二（文件夹详细信息面板）： 前往文件夹详细信息面板。 （双击您的文件夹或从顶部工具菜单中选择“Dock

进度安排是项目管理的一个关键方面。 有效的项目管理调度不仅仅包括设置项目截止日期。 相反，为了进行有效的规划，项目经理应确保定义任务和项目活动、估计工作量和持续时间、确定依赖关系并实时监控一切。 OneDesk 提供了许多选项和有用的工具来安排和监控您的任务和项目的进度。 本文将介绍如何在 OneDesk 中进行计划、调度、估算工作量和创建依赖项。 任务和项目调度功能概述： 从任务和项目的详细信息面板、甘特图或日历中设置计划的时间表。 您可以安排某一天或几天内的任务，并在特定时间开始和结束。 根据天、小时和/或分钟估算任务的工作量。 使用敏捷积分系统估算任务和项目的工作量。 在同一项目内的任务之间创建“计划链接”，将它们的开始或结束时间连接在一起。 这些很容易在甘特图上可视化（和创建），但也可以通过其他方式创建。 启用对任务计划的限制（即任务必须在特定日期开始）。 监控任务和项目的计划工作与实际工作。 安排任务和项目 在详细信息面板上安排任务 首先，您可以直接从详细信息面板安排任务（或项目）。 详细信息面板是您的团队处理任务的地方，包括查看任务描述、记录时间以及与队友沟通。 按着这些次序： 在详细信息面板中，单击“计划的时间表”旁边的日期。 2. 输入计划的工作量（您预计任务需要多长时间）。 3. 单击计划日期字段设置计划日期。 单击一天以设置特定日期的任务。 单击并拖动以指定多天的任务。 4. 指定开始和结束时间。 单击开始时间旁边的小时。 单击时钟上的一个小时，这将自动让您设置分钟。 或者，您可以使用鼠标滚轮滚动查看小时，然后在时钟外单击。 此操作不会自动将您带入分钟选择。 您可以独立选择分钟。 与小时选择一样，您可以直接单击分钟来选择分钟，这会自动关闭窗口。 或者，您可以使用鼠标滚轮滚动分钟，然后在时钟外部单击以保存您的选择。 按照与 #4 相同的步骤设置结束时间。 在日历上安排任务 日历具有每日、每周和每月视图。 在日历的左上角选择您的视图级别。 与 OneDesk 中的其他视图一样，您的日历可以具有自定义视图。 查看相关文章以获取有关自定义视图的更详细说明。 总之，您可以筛选要在日历上查看的任务。 例如，您可以过滤以仅查看分配给特定团队的任务。 您可以拥有多个自定义视图，每个视图都应用了不同的选项，然后保存您的视图并在它们之间切换。 您还可以选择在日历上查看计划的或实际的时间表，或者同时查看计划的和实际的时间表。 要创建日历的自定义视图，请选择“我的视图”旁边的图标 每个视图级别的日历功能： 在所有视图级别（日、周、月）上，您可以：