Оферти и фактуриране на проекти (бета)

OneDesk вече предлага възможност за издаване на оферти за работата, която вършите за клиенти. Тези оферти, след като бъдат приети, могат да бъдат превърнати във фактури. Ако използвате QuickBooks Online, можете дори да получите плащане. Има много подробности за разопаковане в тези функции, но ето някои от акцентите:

• Проекти за време и материали. Можете да посочите проект като за конкретен клиент и да посочите, че ще таксувате въз основа на работата, която извършвате в проекта. След това можете да добавите извършената работа по проекта към фактурата и да фактурирате клиента за това.
• Проекти с фиксирана такса. Проектите с фиксирана такса не зависят от извършената работа. Вместо това можете да създадете подробна оферта за целия проект. Ако клиентът приеме офертата, тя може да бъде трансформирана във фактура и издадена.
• Фактури за различни проекти. Те ви позволяват да събирате работа във фактура от няколко проекта. Използвайте ги, ако имате няколко текущи проекта за клиент, които искате да фактурирате, докато вървите.
• Лесно генерирайте цитати от шаблони. Независимо дали фактурирате въз основа на фиксирана такса или T&M, често трябва да генерирате подробна оферта или фактура за вашия клиент. OneDesk прави това лесно, като ви позволява да изберете проекта на шаблона, да изберете „Структура на фактурата“ и да генерирате оферта.
• Одобрение на оферти от клиенти. Клиентите могат лесно да приемат оферти, като просто натиснат бутон. Това ще ви позволи да го трансформирате във фактура и да го изпратите за плащане.
• Гъвкави тарифи за оферти/фактуриране . Има много начини за фактуриране на работата, която вършите. OneDesk има много гъвкави тарифни структури за фактуриране, които ви позволяват да фактурирате по задача, тип задача, тип услуга, екип, клиентска ставка и др.

Има още много какво да се каже за финансовите функции в OneDesk. Ще пишем статии и публикации в блогове с много повече информация през следващите седмици. Тази функционалност е в процес на активно разработване, така че, моля, уведомете ни, ако има нещо, което бихте искали да разгледаме.

Нов имейл шаблон

В стремежа си да имаме по-голяма последователност относно това как имейлите се показват в множеството различни имейл клиенти и на различни устройства, ние надградихме нашите имейл шаблони. Тези, които познават електронната поща, знаят колко трудно може да бъде това, като всеки клиент поддържа своя собствена подгрупа от HTML/CSS. Смятаме, че новият ни шаблон трябва да разреши много от тези несъответствия, но ако забележите нови проблеми с показването на имейли, моля, уведомете ни възможно най-скоро и ние ще ги поправим.

Microsoft интеграции

OneDesk има разнообразие от интеграции на Microsoft 365, за да помогне на нашите клиенти да работят по-безпроблемно в среда на Microsoft.

MS Teams (бета)

OneDesk има интеграция на MS Teams, която ви позволява да получавате и отговаряте на билети директно в Teams. (В момента интеграцията е достъпна само при поискване).

Календар на Outlook

OneDesk поддържа Outlook с помощта на нова iCal интеграция. Тази двупосочна интеграция ще синхронизира вашия календар OneDesk с вашия календар на Outlook, позволявайки вашите задачи на OneDesk да се показват в Outlook и вашите събития в Outlook да се показват в OneDesk. OneDesk използва вашите събития в Outlook, за да информира вашата наличност.

OneDrive/SharePoint

Можете да свържете или да качите файлове, споделени във вашия акаунт в OneDrive/SharePoint, към билет или задача в OneDesk. Когато правите връзка, интеграцията ще генерира връзка за споделяне и ще я постави върху елемента.

електронна поща

Интеграция с вашия имейл в Microsoft 365 ви позволява да изпращате и получавате билети, задачи и разговори директно от собствените си имейл акаунти, използвайки IMAP и SMTP. Имейлите, получени във вашите собствени входящи кутии, се превръщат в билети за OneDesk, а отговорите, изпратени от OneDesk, излизат чрез вашия собствен имейл.

Active Directory/Azure

Включването на вашите потребители и екипи вече е опростено с нашата AAD интеграция. Просто удостоверете и изберете потребителите и екипите, които искате да включите в OneDesk.

Други подобрения

Нова опция за видимост в MFOD : Сега можете да ограничите това, което клиентите виждат на удобния за мобилни устройства OneDesk въз основа на индивида като последовател или компанията като последовател.

Задаване на персонализирано поле на текуща дата: Автоматично настройване на персонализирано поле на текущата дата. Това е полезно, когато имате автоматизирано действие и искате да запишете точно кога е извършено това действие.

Заявка за проекти: Въведохме ново свойство „Заявка за проекти“. Сега, когато зададете заявителя (клиентска организация) на проект, OneDesk знае, че извършената работа е ЗА този клиент и може съответно да фактурира/цетира. Бъдете внимателни при настройката, тъй като не може да бъде променена по-късно. Ако обаче не го зададете първоначално, той може да бъде настроен по-късно.

Ново разрешение – Редактирайте вашите собствени разписания: Когато това ниво на разрешение се даде на потребител, то му позволява да редактира своите собствени разписания, дори ако не е администратор.

Език за нови акаунти:

Новите потребители вече могат да избират езика на акаунта, когато се регистрират. Това не само поставя акаунта на техния език, но също така задава стойностите за редактируеми свойства и примерна дата също на този език.