Gestión de proyectos y flujos de trabajo de tareas

OneDesk proporciona muchas funciones poderosas para ayudarlo a administrar proyectos y tareas. Una vez que haya agregado su equipo y asignado roles de equipo, puede comenzar a configurar sus proyectos y administrarlos.

Creando proyectos

OneDesk le permite crear proyectos y agruparlos en carteras para organizar su trabajo. Un proyecto puede pertenecer a más de una cartera.

Obtenga más información sobre la gestión de la cartera de proyectos aquí.

Una vez que haya creado un proyecto, puede elegir con quién compartirlo. Puede compartir proyectos con miembros del equipo y clientes , lo que les permite colaborar juntos.

Plantillas de proyectos y tareas

Puede crear un proyecto o una tarea que actuará como plantilla para su trabajo en el futuro. Puede clonar estas plantillas para ahorrarle tiempo a usted y a su equipo para comenzar a trabajar en proyectos y tareas en el futuro.

Obtenga más información sobre las plantillas aquí.

Asignar tareas

Con su proyecto y las tareas creadas, puede comenzar a asignar tareas. Puede utilizar automatizaciones de flujo de trabajo para asignar tareas automáticamente o puede configurar y utilizar vistas de trabajo personalizadas que faciliten la asignación y el equilibrio de cargas de trabajo. Por ejemplo, utilice el tablero de asignatarios para visualizar rápidamente el equilibrio de la carga de trabajo de su equipo y asignar o reasignar tareas fácilmente.

Obtenga más información sobre las vistas personalizadas aquí.

Trabajando en tareas

Vistas personalizadas para sus entradas

En OneDesk, puede crear vistas personalizadas que le muestren una vista filtrada de las tareas en los proyectos que se le asignaron. Utilice los filtros para crear vistas personalizadas que le permitan ver qué tareas le han sido asignadas y ordenarlas por prioridad. O bien, genere otras vistas útiles que le ayudarán a hacer su trabajo más rápido.

Obtenga más información sobre las vistas personalizadas aquí.

Iniciar una tarea

Puede comenzar a trabajar en tareas desde el panel de detalles de la tarea. Desde allí, puede hablar con los clientes para obtener más información, ver archivos adjuntos, colaborar con los miembros del equipo, actualizar el estado del ticket y más, todo desde una sola vista.

Obtenga más información sobre el panel de detalles aquí.

Planificación y puntuación de tareas

OneDesk le permite calificar sus tareas y planificar su finalización. Priorice sus tareas y luego planifíquelas manualmente o mediante una "programación inteligente". También puede agregar niveles de prioridad a las tareas utilizando un sistema en estrella en OneDesk. Según la prioridad de estrella, puede crear vistas de trabajo personalizadas para guardar, compartir y asignar tareas automáticamente al miembro del equipo apropiado.

Obtenga más información sobre la puntuación y la planificación de tareas aquí.

Gestión de proyectos

Roles del proyecto

OneDesk le permite agregar usuarios a sus proyectos y definir sus roles y permisos. Controle lo que pueden hacer dentro de los proyectos asignando roles de proyecto. Al cambiar los roles, puede otorgar o quitar la capacidad de sus usuarios para editar, asignar, modificar, participar en discusiones y más.

Obtenga más información sobre los roles del proyecto aquí.

Diagramas de Gantt

Con el diagrama de Gantt de OneDesk, puede crear vistas personalizadas y filtrar los datos. Esto le permite monitorear y administrar sus proyectos y las tareas dentro de ellos.

Obtenga más información sobre las vistas personalizadas aquí.

Analítica

Con la aplicación de análisis de OneDesk, puede programar informes, crear un panel personalizado de gráficos y más. Obtenga una visión completa de los datos de su proyecto y el trabajo del equipo.

Obtenga más información sobre la aplicación Analytics aquí.

Reportando

OneDesk le permite informar sobre el progreso de sus tickets, tareas y proyectos. Manténgase al tanto de sus esfuerzos de gestión de proyectos. Puede personalizar e importar sus datos para ayudarlo a tomar decisiones informadas para mejorar aún más su eficiencia.

Obtenga más información sobre los informes aquí.