Transcripción:
Hola a todos y gracias por registrarse en OneDesk. OneDesk es una aplicación única que combina la gestión de soporte técnico y la gestión de proyectos. Permítanme mostrarles cómo funciona. En su pantalla, probablemente vean algo similar a esto. Este es el menú “Comenzar” y siempre está disponible en la barra de navegación superior. El menú “Comenzar” tiene varias secciones que les ayudarán a familiarizarse con OneDesk, pero por ahora, quiero que se centren en la configuración rápida. Es importante que dediquen unos minutos a completar los pasos de este asistente. Una vez completados, su cuenta estará totalmente configurada. Aunque quizás quieran ajustar algunos detalles posteriormente, podrán usar OneDesk de inmediato.
En la esquina inferior derecha encontrarás nuestro chat. Ahí podrás consultar cualquier duda a nuestro equipo de soporte. Envíanos tus preguntas y te responderemos de inmediato o por correo electrónico poco después.
Una vez que se complete la configuración rápida, comenzará a recibir tickets y registros de clientes en su OneDesk a medida que lleguen los correos electrónicos de sus clientes. Los boletos se pueden encontrar debajo del ícono de boletos en el panel de navegación de la izquierda. Las tareas se pueden encontrar en el icono de tareas aquí. En OneDesk, todos sus tickets y tareas están organizados en proyectos que se encuentran aquí debajo del ícono de proyectos. Los proyectos se pueden compartir con sus usuarios y clientes. Si lo desea, puede organizar sus proyectos en carteras. Para realizar una acción sobre cualquier cosa en OneDesk, simplemente haga clic en el menú de acciones junto a él, representado por el icono de puntos suspensivos. Por ejemplo, en la aplicación de tickets, el menú de acciones le permite ver los detalles del ticket, eliminarlo, insertar uno nuevo y mucho más. Incluso puede realizar una selección múltiple para realizar acciones en muchas cosas a la vez.
Para ver los detalles de un elemento, haga doble clic en el número de identificación asignado. Esto mostrará los detalles del ticket en una nueva pestaña. Aquí podrá modificarlo, responder al cliente o iniciar una conversación interna con su equipo. También podrá agregar hojas de horas, realizar un seguimiento de las actividades y añadir subtareas a este ticket. Esto también funciona para las tareas. Por ejemplo, dentro de la aplicación de tareas, puedo abrir el panel de detalles de una tarea haciendo clic en su número de identificación. Aquí puedo cambiar el estado y publicar un mensaje interno para mi equipo. Puedo volver a la lista de tareas en cualquier momento y cerrar las pestañas cuando haya terminado.
Para navegar en OneDesk, solo necesita saber tres cosas: Primero, necesita saber en qué aplicación se encuentra, como tickets y tareas, el nivel de proyecto que ha seleccionado actualmente y la vista en la que se encuentra. Estas tres cosas funcionan juntas para determinar lo que está viendo actualmente en su pantalla. Siempre sabes dónde estás mirando las migas de pan en la parte superior aquí. Para que pueda ver que actualmente estoy viendo mi aplicación de tareas. Estoy mirando todos los proyectos y estoy en la vista de árbol.
Las vistas le permiten filtrar, agrupar, ordenar y definir diseños y columnas para su información. Las vistas se dividen en vistas principales en la parte superior aquí y vistas personalizadas aquí abajo. Las vistas principales consisten en cosas como la vista de árbol, la vista plana, la vista de Gantt, la vista del tablero de estado, etc. Puede definir vistas personalizadas haciendo clic aquí. Hemos creado previamente algunas vistas personalizadas para usted. Puede editarlos o eliminarlos como mejor le parezca.
Para crear algo nuevo en OneDesk, usa el menú Agregar en la parte superior. Aquí puedes crear usuarios, tickets, tareas o cualquier otra opción del menú. Creemos un nuevo ticket. Podemos darle un nombre, agregarlo a un proyecto y asignarle un responsable. ¡Listo! Nuestro ticket se ha creado correctamente.
El menú de herramientas tiene una variedad de herramientas para que las use y, al hacer clic en su nombre, encontrará algunos enlaces útiles. Le animo a explorar estos, pero una cosa que me gustaría señalar son estos enlaces a las aplicaciones de sus clientes. Por ejemplo, puedo seleccionar mi portal de clientes, que abrirá mi portal de clientes en una nueva pestaña del navegador.
El mensajero se encuentra en la parte inferior izquierda. Esta aplicación centraliza todas sus comunicaciones en OneDesk, ya sean mensajes de miembros del equipo, chats en vivo o correos electrónicos de clientes. Nunca perderá ninguna comunicación cuando utilice el mensajero de OneDesk. Con OneDesk, no necesita preocuparse por cómo se comunica con alguien. Simplemente publique su respuesta aquí y la recibirán, en vivo en un chat, publicada en el portal del cliente o por correo electrónico. OneDesk se encarga de los detalles.
En más aplicaciones, tenemos aplicaciones para administrar hojas de horas, clientes, usuarios, actividades y más. Todas las aplicaciones de OneDesk cuentan con vídeos que explican sus funciones si deseas profundizar en algún área específica.
Por último, me gustaría destacar la aplicación de administración. Esta aplicación le permite configurar muchas cosas en OneDesk, como estados, campos personalizados, formularios, opciones de correo electrónico, automatizaciones, las aplicaciones del cliente y mucho más. OneDesk se envía con algunos valores predeterminados bastante buenos para estos. Por lo tanto, le recomendamos que obtenga algo de experiencia con OneDesk antes de cambiar la configuración aquí. Y, como siempre, estamos aquí si tiene alguna pregunta o necesita ayuda. Gracias por usar OneDesk.