Transcripción
OneDesk puede integrarse con FreshBooks para facilitar la facturación. La integración creará entradas de tiempo y registros de clientes en su cuenta de FreshBooks cada vez que se creen hojas de tiempo y clientes en OneDesk.
Conectar su OneDesk a su FreshBooks es fácil. Haga clic en administración, luego en integraciones. Desplácese hacia abajo hasta FreshBooks y haga clic en el botón de conexión. Deberá autorizar con su nombre de cuenta y contraseña. A continuación, deberá seleccionar a qué empresa desea conectarse. Aunque la mayoría solo tendrá uno. En el futuro, si desea desconectar su cuenta, puede hacerlo haciendo clic en desconectar.
Ahora veamos qué puede hacer la integración. Voy a crear una nueva tarea. También quiero asociar esta tarea con un cliente para que la información del cliente también se transfiera a FreshBooks. Así que agregaré al cliente aquí como solicitante. Tenga en cuenta que cuando un cliente envía un ticket o una tarea, automáticamente es el solicitante, por lo que no tendrá que realizar este paso. A continuación, quiero agregar una nueva hoja de tiempo para esta tarea. Haga clic para agregar una nueva hoja de tiempo. Complete la cantidad de trabajo realizado. Es importante configurar la hoja de tiempo como facturable para que vaya a FreshBooks. Completemos otra información aquí, porcentaje completo o notas también. Ahora, cuando envíe esto, mi hoja de tiempo se creará automáticamente en mi FreshBooks.
Vamos a revisar la hoja de tiempo en mi cuenta de FreshBooks. Puedo seleccionar seguimiento de tiempo. Aquí puede encontrar que mi nueva hoja de tiempo se ha creado como una entrada de tiempo que también se ha asociado con el cliente. Si el cliente aún no existe en su FreshBooks, OneDesk enviará automáticamente esa cuenta de cliente a FreshBooks. En la pestaña de clientes de FreshBooks puede ver la información de sus clientes. Volviendo a nuestras entradas de tiempo, notará que las entradas también se han asociado con el proyecto correcto. Nuevamente, si ese proyecto no existiera, se habría creado automáticamente en libros nuevos. En resumen, la integración impulsará automáticamente los proyectos, los clientes y, por supuesto, las hojas de tiempo. Háganos saber si tiene alguna pregunta comunicándose a través del chat en vivo o en soporte@onedesk.com. ¡Gracias!