Los elementos de trabajo son las cosas que administra en OneDesk, estos son tickets y tareas. Las tareas son muy similares a los tickets y ambos pueden funcionar de la misma manera. La diferencia es para qué sirven y cómo se usan. Para las mejores prácticas, las tareas deben usarse para el trabajo planificado. Las tareas se encuentran en la aplicación Tareas ubicada en el lado izquierdo aquí. La separación de tareas tiene beneficios como la capacidad de crear divisiones de trabajo y flujos de trabajo apropiados, y la capacidad de ver el progreso de las tareas internas por separado. Recuerda que puedes convertir un ticket en una tarea para escalarlo. En nuestra aplicación de tareas podemos ver todas nuestras tareas y varios detalles. También podemos filtrar nuestras tareas y crear nuestras propias vistas. Vea nuestros videos o artículos sobre vistas personalizadas para obtener información detallada sobre las vistas de trabajo. Para ver nuestra tarea con más detalle podemos hacerlo de dos formas. La primera opción es hacer doble clic en la tarea. Alternativamente, si no desea abandonar su vista de trabajo, puede acoplar los detalles de su tarea. Seleccionando herramientas y el panel de detalles del muelle. Esto muestra los detalles de nuestra tarea en el lateral. Estas opciones brindan la misma información, solo que de diferentes maneras.
Entonces, ¿cómo se crean tareas? Las tareas se pueden crear de varias maneras. Puede configurar un reenvío automático desde su bandeja de entrada a la que encuentre en administración:> Tareas. Esto crea automáticamente tareas en OneDesk. Captura la línea de asunto, el cuerpo del mensaje, la información del cliente y cualquier archivo adjunto. Puede crear tareas a través de integraciones o la API de OneDesk. También puede crear tareas manualmente desde la barra de herramientas superior. Puede crear tareas a través de la importación. Los clientes pueden crear tareas completando los formularios web, sus agentes también pueden crear tickets a partir de mensajes de chat en vivo. Aquí verá las tareas que acabamos de crear conectadas a nuestra conversación. Vayamos a ver nuestra tarea y veamos más sobre el trabajo con tareas. Aquí está nuestro panel de detalles de tareas. Aquí es donde nuestro equipo trabaja en las tareas. Podemos ver la prioridad de la tarea. Es el título y la descripción.
En qué proyecto se encuentra la tarea y quién está asignado para trabajar en ella. El porcentaje de puntos completos y ágiles. Aquí está también el cronograma de nuestra tarea. Hacer clic en las fechas me permite reprogramarlo, también puedo agregar restricciones al cronograma. Las tareas pueden tener campos personalizados para información específica de su empresa. Puede adjuntar archivos a sus tareas o seguir su progreso.
Desde el lado derecho puedes tener conversaciones con tu equipo o clientes creando una nueva conversación. Los mensajes internos son privados y solo los ven los usuarios de su equipo. La siguiente pestaña nos permite enviar el tiempo de nuestras tareas a través del cronómetro o de las hojas de tiempo. El tiempo de envío genera el trabajo real realizado en nuestra tarea, permite a los gerentes de proyecto monitorear las discrepancias entre sus planes y administrar los recursos en consecuencia. La siguiente pestaña aquí es la pestaña de actividades, que proporciona un historial de acciones realizadas para esta tarea. Finalmente están nuestras subtareas y elementos vinculados. Las subtareas tienen la funcionalidad completa de las tareas, pero tienen relaciones entre sus tareas principales. Los elementos vinculados también nos permiten definir relaciones entre nuestros otros elementos.
Puedes configurar tu tarea desde administración -> Tareas. Aquí puede personalizar muchos aspectos de sus tareas, incluidos los tipos de tareas, los nombres y los íconos y los estados del ciclo de vida. El panel de detalles de la tarea. Configure automatizaciones o defina SLA. Vea nuestros otros artículos y videos sobre administración y configuración para obtener más detalles. Finalmente, si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse a través del chat en vivo o por correo electrónico o reservar una demostración. Gracias.