Professional Services Automation (PSA) programvare gjør det mulig for bedriften din å enkelt og nøyaktig logge tid, planlegge klientprosjekter og gi kontinuerlig kundestøtte. Med en QuickBooks-integrasjon kan du enkelt synkronisere data fra PSA-verktøyet. Du kan for eksempel generere fakturaer fra tid logget i PSA-verktøyet ditt, og deretter sende disse fakturaene rett til QuickBooks-kontoen din. På denne måten synkroniseres informasjon enkelt mellom systemene og bedriften din kan betales nøyaktig og i tide. Å bruke en profesjonell automatiseringsprogramvare integrert med QuickBooks Online er et kraftig verktøy for bedrifter for å forenkle prosessene sine og redusere muligheten for feil.
Programvare for profesjonelle tjenester integrert for QuickBooks Online
QuickBooks er en velkjent og kraftig regnskaps- og bokføringsapplikasjon. Men alene er ikke QuickBooks tilstrekkelig for å administrere alle deler av et profesjonelt tjenestefirma. Mange firmaer bruker en kombinasjon av apper for å administrere kundestøtte, tidssporing og prosjektlevering. En bedre løsning er å bruke en arbeidsadministrasjonsløsning som OneDesk . OneDesk tilbyr e-postintegrasjon for å støtte kunder, full prosjektplanlegging, muligheten til å spore tid, samt mange andre kraftige funksjoner for profesjonelle servicefirmaer . OneDesks programvare for profesjonelle tjenester integreres også med QuickBooks. OneDesk integreres med QuickBooks Online for å strømlinjeforme og støtte faktureringsprosessene dine. Få fordelene med OneDesks tidsregistrering, prosjektstyring og fakturering uten behov for dobbel dataregistrering.
Oppsummert fungerer integreringen ved at du kan:
- Kopier OneDesk-fakturaene dine til QuickBooks Online.
- Send fakturaer til kunder fra OneDesk direkte med QuickBooks Online.
- Holder automatisk betalinger gjort til QuickBooks Online synkronisert med OneDesk-fakturaer.
Hva er fordelene med å integrere PSA-programvare med QuickBooks?
Integrasjoner som OneDesk til QBO er ment å gjøre arbeidet ditt enklere. Integrasjoner lar deg koble sammen applikasjoner på mange forskjellige måter, fra å skyve til å trekke informasjon ut av en og automatisk plassere den i en annen. Koble til plattformer du bruker for å unngå manuell datainntasting er en enkel og enkel måte å gjøre arbeidsflytene dine mer strømlinjeformet. I tillegg er du i stand til å bruke de kraftige funksjonene til begge programvareapplikasjonene, uten å måtte gjenta arbeidet eller hele tiden bytte mellom apper.
I OneDesk kan du opprette fakturaer fra sporet fakturerbar tid med noen få klikk på en knapp. Fakturaer beregnes automatisk basert på prisene du velger. OneDesk støtter timepriser eller en beholderstruktur. Disse satsene kan settes fra en rekke nivåer som for-team, av-kunde eller ved-prosjekt. Når OneDesk PSA-programvaren din er integrert med QuickBooks (det er en enkel tilkobling!), har du muligheten til å kopiere eller sende fakturaer med QBO uten å forlate OneDesk. Fordelen med å kopiere fakturaer fra OneDesk til QBO er at hele tiden du logger og priser du legger inn blir kopiert over med bare et klikk. Uten en integrert programvare må du angi den sporede tiden på nytt. Denne prosessen er både tidkrevende og utsatt for feil. For profesjonelle servicefirmaer som fakturerer basert på utført arbeid , er det avgjørende å holde nøyaktig og fullstendig oversikt over tid!
Hvordan koble til OneDesk og integrere PSA-programvare med QuickBooks Online
Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du prøve QuickBooks-integrasjonen og andre funksjoner ved å registrere deg for en gratis, fullverdig prøveversjon av OneDesk i dag.
Å få OneDesk integrert med QBO er enkelt. Følg trinnene nedenfor:
- I OneDesk går du til Administrasjon >> Økonomi.
- Rull ned og klikk på “Koble til QuickBooks Online.”
- Logg på QBO-kontoen din og klikk Autoriser.
- Å koble til Quickbooks Online vil avsløre nye innstillinger, inkludert standard inntektskonto og skattekode.
- Velg en standard inntektskonto for nye tjenestetyper. Tjenestetyper i OneDesk tilsvarer produkt-/tjenesteelementer i QuickBooks Online. OneDesk vil prøve å matche tjenestetyper til QBO-produktet/tjenesten. (Tjenestetypenavn må samsvare nøyaktig). Standardinntektskontoen vil bli brukt hvis en ny tjenestetype opprettes i OneDesk, som ikke eksisterer eller ikke allerede er knyttet til en inntektskonto i QuickBooks Online-kontoen din.
Når du er koblet til:
Vi er ganske mye der! Når du har koblet til, kan du kopiere, sende og synkronisere OneDesk-fakturaene dine til QBO.
- Alternativet ‘Kopier til QuickBooks Online’ vil nå vises på ‘Åpne’ fakturaer.
- ‘Send faktura’ vil nå synkronisere fakturaer med QuickBooks Online OG sende til kunder direkte via QuickBooks.
Når du kobler til, vil du ha muligheten til å kopiere fakturaer til QBO. Alternativet vil vises i handlingsmenyen og nederst i fakturadetaljpanelet. Disse fakturaene blir kopiert over til QuickBooks Online, ikke sendt til en kunde. Du finner kopierte fakturaer i QBO under Salg >> Fakturaer. Når du kopierer fakturaen i OneDesk, vil en tag vises ved siden av status. Hvis du gjør endringer på fakturaen din i OneDesk, kan du kopiere fakturaen på nytt for å synkronisere endringer.
Når du kobler til QuickBooks Online kan du sende en faktura for å både kopiere fakturaen til QBO og sende den direkte til kunden. Når du sender, er det QBO som sender fakturaen, ikke OneDesk. Som sådan vil stil- og betalingskonfigurasjonene samsvare med de som er angitt i QBO-kontoen din.